樂居財經 嚴明會 12月9日，源傑科技（688498.SH）釋出首次公開發行股票並在科創板上市公告，本次發行價格定為100.66元/股，將於12月12日啟動網上網下申購。
上述發行價對應的發行人2021年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率為69.26倍，中證指數12月7日釋出的計算機、通訊和其他電子裝置製造業（C39）最近一個月平均靜態市盈率為27.18倍。
本次發行股份數量為1,500萬股，佔發行後公司總股本的比例為25%。保薦機構相關子公司國泰君安證裕投資有限公司（簡稱“證裕投資”）本次獲配股數59.6065萬股，對應金額為59,999,902.90元；公司高階管理人員與核心員工透過設立專項資產管理計劃（即“君享資管計劃”）的方式參與認購，共獲配116.7814萬股，對應金額及戰略配售經紀佣金合計118,139,918.03元。
最終戰略配售數量為176.3879萬股，佔發行總數量的11.76%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額48.6121萬股將回撥至網下發行。戰略配售回撥後，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為941.1121萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的71.1%；網上發行數量為382.5萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的28.9%。
招股書顯示，源傑科技聚焦於光晶片行業，主營業務為光晶片的研發、設計、生產與銷售，主要產品包括2.5G、10G和25G及更高速率鐳射器晶片系列產品等，目前主要應用於光纖接入、4G/5G行動通訊網路和資料中心等領域。
本次募投專案預計使用募集資金金額為98,000萬元。按本次發行價格100.66元/股和1,500萬股的新股發行數量計算，若本次發行成功，預計發行人募集資金總額150,990萬元，扣除發行費用後，預計募集資金淨額137,867.73萬元。
文章來源:樂居財經