重磅會議定調：經濟增長好於預期！A股、港股強力反彈，金融、遊戲等聯袂大漲
A股今日強勢拉昇，滬指一舉收復3300點；港股亦上揚，恆生科技指數漲超1%。
具體來看，A股方面，滬指在金融、石油等板塊的帶動下單邊上行，午後漲超1%；深成指、創業板指均走高。截至收盤，滬指漲1.14%報3323.27點，深成指漲1.08%報11338.67點，創業板指漲0.76%報2324.72點，上證50指數漲1.03%，科創50指數漲1.86%；兩市合計成交11169億元，較昨日增加720億元，兩市成交額已連續19個交易日突破萬億元，北向資金積極進場，全日淨買入近16億元。
今天雖然是五一小長假前的最後一個交易日，但兩市交投活躍、熱度不減，全日近4000股飄紅，權重、題材齊開花。保險、券商板塊聯袂拉昇，新華保險大漲超8%，華西證券、中國銀河一度漲停；石油板塊走高，中國石油、中國海油漲超5%；紡織服裝板塊亦上揚，歌力思、老鳳祥、揚州金泉等漲停；傳媒、網遊概念爆發，幸福藍海、掌趣科技、冰川網路、崑崙萬維等多股“20cm”漲停；AI概念反彈，萬興科技漲停創歷史新高，湯姆貓漲超10%，科大訊飛漲超9%，寒武紀漲逾8%。
港股方面，兩大股指早盤一度拉昇，恆生科技指數漲超2%，午後漲幅有所收窄。截至收盤，恆生指數漲0.27%報19894.57點，恆生科技指數漲1.02%報3901.52點。個股方面，微博、海爾智家漲超7%，比亞迪電子漲超5%，商湯、中芯國際漲逾4%。
訊息面上，據新華社，中共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議認為，中國疫情防控取得重大決定性勝利，經濟社會全面恢復常態化執行，宏觀政策靠前協同發力，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解，經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現回升向好態勢，經濟執行實現良好開局。
AI概念反彈
近日大幅回撥的AI概念今日強勢反彈，截至收盤，萬興科技漲停再創歷史新高，中科資訊亦漲停，科大訊飛漲超9%，寒武紀漲逾8%，昨日跌停的三六零漲近6%，本週連續兩日跌停的中科曙光漲超5%。
對於本輪AI概念調整的原因，招商策略研報指出，主要有四方面的因素：1、短期過熱迎來調整；2、利好出盡後市場缺乏繼續上攻力量；3、龍頭公司業績不及預期：海天瑞聲、科大訊飛、三六零等AI龍頭公司一季度均發生虧損，業績不及預期，引發市場對AI板塊領域盈利能力的擔憂；4、市場風格發生切換，AI與半導體板塊分離。
但該機構認為，目前AI板塊的短期調整並不意味著行情的結束，隨著AI+、數字經濟的大產業趨勢以及政府支援力度進一步加大、資本開支、訂單增加和業績的改善逐漸被市場所確定，AI板塊將進入盛夏攻勢。展望後市，AI行情將會迎來“軟切硬”行情，建議關注AI算力、國產大模型、機器人、智慧裝置及智慧終端、AI安全等五大方向。
傳媒、遊戲捲土重來
遊戲板塊今日再度爆發，截至收盤，掌趣科技、順網科技、冰川網路、崑崙萬維、寶通科技等“20cm”漲停，盛天網路、湯姆貓漲超10%，愷英網路、巨人網路、三七互娛等漲停。值得注意的是，崑崙萬維今日再度創出歷史新高。
萬聯證券指出，從2023年一季度傳媒行業的基金重倉配置及估值水平看，傳媒行業機構配置和估值均處於歷史較低水平，隨著消費娛樂需求的復甦，疊加AIGC概念的火熱，遊戲板塊標的受到著重關注，廣告營銷、數字媒體、影視院線領域的頭部公司仍將是機構關注的核心。
傳媒板塊亦強勢拉昇，影視股表現亮眼。截至收盤，幸福藍海“20cm”漲停，華誼兄弟漲超15%，金逸影視、萬達電影漲停，唐德影視漲近10%，博納影業漲約9%。此外，果麥文化、長江傳媒、南方傳媒、皖新傳媒等亦漲停。
機構表示，五一作為國內重要節假日，檔期票房一直在全年票房中佔據重要地位，總票房自2017年的7.84億元連升至2021年的16.74億元，檔期票房佔全年票房比例從1.40%也逐步攀升至3.56%。2022年由於影院大範圍關停，五一檔期電影紛紛撤檔，票房遠不及預期，而2023年影院全面恢復運營，撤檔重點影片加碼五一檔期，疊加觀眾消費熱情，預計今年五一檔期將回升至2021年水平，延續此前的連漲態勢。
金融板塊持續強勢
保險板塊今日再度走強，截至收盤，新華保險大漲8.5%報38.85元，市值超千億元；昨日漲停的中國平安再度拉昇，收盤漲近3%，中國人保漲2.13%。
新華保險昨日晚間披露的一季報顯示，公司一季度實現營業收入約290億元，同比增長17.4%；歸屬於母公司股東的淨利潤69.17億元，同比增長114.8%。
中國人保一季報顯示，公司一季度實現營業收入1377.69億元，同比增長8%；歸屬於母公司股東的淨利潤117.21億元，同比增加230%。
中國平安昨日晚間披露的2023年第一季度報告顯示，一季度公司實現歸屬於母公司股東的淨利潤為383.52億元，同比增長48.9%。
對於保險板塊，平安證券表示，從負債端來看，居民保本儲蓄需求旺盛、競品吸引力下降，預計2023年險企“開門紅”業績高增、2023年一季度壽險NBV有望實現正增。從資產端來看，權益市場向好、地產政策發力，資產端將迎來改善。看好保險行業一季度在低基數效應下的業績改善。目前行業估值和機構持倉均處於歷史底部，看好行業的長期配置價值。
券商板塊亦拉昇，截至收盤，華西證券漲9.8%，中國銀河漲9%，兩股盤中一度漲停；此外，天風證券、湘財股份漲超6%，山西證券漲逾5%。
華西證券一季報顯示，公司一季度實現營業收入11.27億元，同比增長156.55%；歸屬於上市公司股東的淨利潤4.02億元，上年同期為虧損1.7億元。
中國銀河一季報顯示，公司一季度實現營業收入86.97億元，同比增長18.54%；歸屬於上市公司股東的淨利潤22.49億元，同比增長44.23%。
對於券商板塊，方正證券指出，在資本市場的預期好於2022年的情況下，預計券商的基本面將有所改善。尤其是進入4月份以來，兩市成交量有逐步放大的跡象，這將有利於支援券商基本面的改善和估值的修復。
銀行板塊也有所表現，截至收盤，寧波銀行、杭州銀行漲超4%，招商銀行反彈漲約3%，平安銀行漲逾2%。
校對：姚遠