壺化股份過會:今年IPO獲批第75家 廣發證券過5單

  中國經濟網北京6月12日訊 證監會第十八屆發審委2020年第9次會議於昨日召開,稽核結果顯示,山西壺化集團股份有限公司(以下簡稱“壺化股份”)首發獲透過。這是今年過會的第75家企業(未含科創板)。

  截至目前,今年科創板已過會60家企業。

  壺化股份本次發行的保薦機構是廣發證券股份有限公司,保薦代表人為鄒飛、龔曉鋒。這是廣發證券今年保薦成功的第5單IPO專案。3月19日,廣發證券保薦的杭州聚合順新材料股份有限公司和重慶百亞衛生用品股份有限公司過會。5月28日,廣發證券保薦的無錫新潔能股份有限公司過會。6月4日,廣發證券保薦的上海麗人麗妝化妝品股份有限公司過會。

  壺化股份是一家基於對民用爆炸物品深入研發及應用的高新技術企業,公司致力於各類民用爆炸物品的研發、生產與銷售,併為客戶提供特定的工程爆破解決方案及爆破服務,是一家集研發、生產、銷售、爆破服務於一體的大型民爆集團。

  壺化股份的控股股東及實際控制人為秦躍中。本次發行前,秦躍中直接持有壺化股份股份6120.00萬股,佔公司股份總數的40.80%,為第一大股東;方圓投資持有壺化股份股份5315.00萬股,佔公司股份總數的35.43%,為第二大股東,秦躍中同時持有方圓投資51.29%的股份。秦躍中為壺化股份的控股股東和實際控制人,現任壺化股份董事長。

  壺化股份擬登入深圳證券交易所中小板,本次擬公開發行股票數量不超過5000萬股,佔發行後總股本的比例不低於25%。本次發行的股票均為公司公開發行的新股,公司股東不公開發售老股。擬募集資金2.61億元,其中,1.39億元用於爆破工程一體化服務專案,4984萬元用於工程技術研究中心建設專案,3152.72萬元用於膨化硝銨炸藥生產線擴能技改專案,695.35萬元用於膠狀乳化炸藥生產線技術改造專案,3280萬元用於粉狀乳化炸藥生產線智慧化、資訊化擴能改造和14000噸/年現場混裝多孔粒狀銨油炸藥生產系統改造專案。

  發審委會議提出詢問的主要問題

  1、報告期,發行人經銷直銷模式並存,發行人參股太行民爆等5家主要經銷商。請發行人代表:(1)說明報告期各期經銷商、直銷商數量增減變動情況、原因及合理性,與客戶的經營規模匹配性,發行人主要經銷商是否存在虧損情況;(2)結合行業銷售半徑,說明境外收入的真實性及最終實現情況、報告期各期向境外主要客戶銷售收入波動較大的原因及合理性;(3)說明關聯經銷商太行民爆等向發行人採購民爆物品的金額佔其採購總額的比例較高的原因,是否符合上述經銷商其他參股企業利益,是否具有商業合理性,價格是否公允;(4)說明2018年發行人從太行民爆第一大股東變為第二大股東的背景,太行民爆現有管理層設定情況,是否存在股份代持。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  2、請發行人代表說明:(1)改性銨油炸藥、乳化炸藥(膠狀)關聯交易和非關聯交易毛利率差異較大、公司起爆器材毛利率高於同行業上市公司平均水平的原因及合理性;(2)發行人毛利率高於同行業可比公司平均水平的原因及合理性;(3)主要產品工業炸藥省內毛利率遠高於省外的原因及合理性,是否符合行業慣例;(4)將昊安化工產能置換補償款作為無形資產並按10年期攤銷的會計處理是否符合企業會計準則相關規定。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  3、發行人主要市場在山西省,具有地域性。請發行人代表:(1)結合發行人下游市場容量及同行業產能、產量等,說明行業是否存在產能過剩風險,報告期發行人外省市場銷售開拓情況,在有銷售運輸半徑的情況下,發行人開拓省外及海外市場的方式,是否具有商業合理性;(2)說明發行人所處行業及本次募投是否屬於產業目錄中淘汰或限制類行業,結合報告期發行人產能、產量、產能利用率情況,說明本次募投專案的必要性。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

  4、請發行人代表說明:(1)發行人是否具備安全生產所必備的資質、許可,相關資質及許可是否存在到期後無法續期風險;(2)發行人現持有的《民用爆炸物品安全生產許可證》與《民用爆炸物品生產許可證》證載的數碼電子雷管產能在數量上存在差異的原因,報告期各期主要產品產量是否超過證載數量,是否面臨被處罰的風險;(3)報告期內發行人安全生產、環保投入及安全、環保設施的執行情況、安全生產、環保制度是否完善、生產經營是否符合相關安全生產、環保法律法規及規範性檔案,是否存在安全隱患或發生過重大安全生產事故,是否存在重大違法違規行為;(4)發行人在安全生產、環保等方面的內部控制制度是否健全並有效執行。請保薦代表人說明核查依據、過程,並發表明確核查意見。

    今年IPO過會企業一覽

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

1

安徽龍磁科技股份有限公司

2020/1/2

深交所創業板

國元證券

2

蘇州賽伍應用技術股份有限公司

2020/1/2

上交所主機板

東吳證券

3

深圳市華盛昌科技實業股份有限公司

2020/1/2

深交所中小板

招商證券

4

寧波金田銅業(集團)股份有限公司

2020/1/3

上交所主機板

財通證券

5

安徽芯瑞達科技股份有限公司

2020/1/3

深交所中小板

東海證券

6

崑山佰奧智慧裝備股份有限公司

2020/1/3

深交所創業板

光大證券

7

浙江力諾流體控制科技股份有限公司

2020/1/3

深交所創業板

華安證券

8

襄陽長源東谷實業股份有限公司

2020/1/9

上交所主機板

一創投行

9

晶科電力科技股份有限公司

2020/1/9

上交所主機板

中信建投

10

寧波博彙化工科技股份有限公司

2020/1/9

深交所創業板

光大證券

11

青島酷特智慧股份有限公司

2020/1/9

深交所創業板

中德證券

12

浙江浙礦重工股份有限公司

2020/1/10

深交所創業板

海通證券

13

深圳貝仕達克技術股份有限公司

2020/1/10

深交所創業板

國信證券

14

京北方資訊科技股份有限公司

2020/1/10

深交所中小板

華融證券

15

河南金丹乳酸科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

國金證券

16

成都康華生物製品股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

民生證券

17

無錫帝科電子材料股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

光大證券

18

深圳市北鼎晶輝科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

中山證券

19

勝藍科技股份有限公司

2020/1/16

深交所創業板

渤海證券

20

深圳中天精裝股份有限公司

2020/1/16

深交所中小板

中信證券

21

北京首都線上科技股份有限公司

2020/1/17

深交所科創板

中信證券

22

鄭州捷安高科股份有限公司

2020/1/17

深交所創業板

民生證券

23

中船重工漢光科技股份有限公司

2020/1/17

深交所創業板

海通證券

24

深圳市寶明科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

中銀國際證券

25

浙江越劍智慧裝備股份有限公司

2020/1/17

上交所主機板

浙商證券

26

湖南宇新能源科技股份有限公司

2020/1/17

深交所中小板

安信證券

27

廣東豪美新材股份有限公司

2020/3/5

深交所中小板

光大證券

28

三人行傳媒集團股份有限公司

2020/3/5

上交所主機板

興業證券

29

浙江錦盛新材料股份有限公司

2020/3/12

深交所創業板

安信證券

30

青島威奧軌道股份有限公司

2020/3/12

上交所主機板

中信建投

31

甘源食品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

國信證券

32

杭州聚合順新材料股份有限公司

2020/3/19

上交所主機板

廣發證券

33

重慶百亞衛生用品股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

廣發證券

34

盛視科技股份有限公司

2020/3/19

深交所中小板

招商證券

35

美瑞新材料股份有限公司

2020/3/19

深交所創業板

海通證券

36

洛陽新強聯迴轉支承股份有限公司

2020/3/19

深交所創業板

東興證券

37

北京交大思諾科技股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

國信證券

38

江蘇圖南合金股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

民生證券

39

南京科思化學股份有限公司

2020/3/26

深交所創業板

民生證券

40

新天綠色能源股份有限公司

2020/4/9

上交所主機板

中德證券

41

常州市凱迪電器股份有限公司

2020/4/9

上交所主機板

中信建投

42

廈門力鼎光電股份有限公司

2020/4/9

上交所主機板

國金證券

43

重慶三峰環境集團股份有限公司

2020/4/16

上交所主機板

中信建投

44

東莞市奧海科技股份有限公司

2020/4/16

深交所中小板

國金證券

45

廈門建霖健康家居股份有限公司

2020/4/23

上交所主機板

長江保薦

46

北京全時天地線上網路資訊股份有限公司

2020/4/29

深交所中小板

民生證券

47

溫州市冠盛汽車零部件集團股份有限公司

2020/4/29

上交所主機板

國金證券

48

上海起帆電纜股份有限公司

2020/4/29

上交所主機板

海通證券

49

杭州申昊科技股份有限公司

2020/4/29

深交所創業板

中信建投

50

法獅龍家居建材股份有限公司

2020/04/30

上交所主機板

中德證券

51

海南葫蘆娃藥業集團股份有限公司

2020/04/30

上交所主機板

中信建投

52

國聯證券股份有限公司

2020/05/08

上交所主機板

南京證券

53

崑山滬光汽車電器股份有限公司

2020/05/08

上交所主機板

中信建投

54

瑞鵠汽車模具電器股份有限公司

2020/05/08

深交所中小板

安信證券

55

協創資料技術股份有限公司

2020/05/08

深交所創業板

天風證券

56

北京科拓恆通生物技術股份有限公司

2020/05/14

深交所創業板

瑞信方正

57

四會富仕電子科技股份有限公司

2020/05/14

深交所創業板

民生證券

58

江西晨光新材料股份有限公司

2020/05/14

上交所主機板

國元證券

59

華豐動力股份有限公司

2020/05/21

上交所主機板

國金證券

60

江西國光商業連鎖股份有限公司

2020/05/21

上交所主機板

中信證券

61

優彩環保資源科技股份有限公司

2020/05/21

深交所中小板

興業證券

62

浙江華達新型材料股份有限公司

2020/05/21

上交所主機板

海通證券

63

無錫新潔能股份有限公司

2020/05/28

上交所主機板

廣發證券

64

北京中巖大地科技股份有限公司

2020/05/28

深交所中小板

中德證券

65

浙江天正電氣股份有限公司

2020/05/28

上交所主機板

國泰君安

66

眾望布藝股份有限公司

2020/05/28

上交所主機板

國信證券

67

上海麗人麗妝化妝品股份有限公司

2020/06/04

上交所主機板

廣發證券

68

山東玻纖集團股份有限公司

2020/06/04

上交所主機板

民生證券

69

無錫派克新材料科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主機板

東興證券

70

青島森麒麟輪胎股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

海通證券

71

華文食品股份有限公司

2020/06/04

深交所中小板

民生證券

72

寧波市天普橡膠科技股份有限公司

2020/06/04

上交所主機板

財通證券

73

上海沿浦金屬製品股份有限公司

2020/06/11

上交所主機板

中銀國際證券

74

北京新時空科技股份有限公

2020/06/11

上交所主機板

中信建投

75

山西壺化集團股份有限公司

2020/06/11

深交所中小板

廣發證券

  今年IPO被否企業一覽:

序號

公司名稱

1

北京嘉曼服飾股份有限公司

  暫緩表決企業一覽:

序號

公司名稱

上會日期

擬上市地點

保薦機構

1

揚州海昌新材股份有限公司

2020/4/2

深交所創業板

華創證券

2

廣州若羽臣科技股份有限公司

2020/6/11

深交所中小板

中金公司

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