智通財經APP訊,綠葉製藥(00521)釋出公告,於2021年1月29日,該公司與Hillhouse NEV訂立認購協議,Hillhouse NEV已同意認購將由本公司發行的2.92億股新股份,相當於公司於公告日期現有已發行股本的9.00%及經認購股份擴大後公司已發行股本的約8.26%。
此外,認購價為每股股份4.28港元。認購價較於2021年1月29日在聯交所所報的收市價每股股份3.89港元溢價約10.03%。預期認購事項產生的所得款項總額約為12.52億港元。公司擬將該所得款項淨額用於本集團的一般營運資金。
此外,公司控股東LuYe Investment已告知本公司,其與Hillhouse NEV於2021年1月29日訂立買賣協議,LuYe Investment已同意出售,而Hillhouse NEV已同意按每股股份4.28港元購買2.599億股股份,相當於公司於公告日期現有已發行股本的8.00%。
緊隨完成認購協議及買賣協議項下的交易後,預期Hillhouse NEV將成為合共5.52億股股份(相當於經認購股份擴大後公司已發行股本的約15.60%)的持有人。待認購事項及出售事項完成後,Hillhouse NEV將成為本公司的主要股東及關連人士。
公告稱,認購事項乃本公司集資的機會,而Hillhouse NEV作為戰略投資者的加入將加強本公司的股東基礎。董事認為,Hillhouse NEV將提名的非執行董事將為董事會帶來財務經驗及行業見解。此外,認購事項將加強本集團的財務狀況,併為本集團提供營運資金。
據悉,高瓴資本管理有限公司(高瓴資本)擔任Hillhouse NEV的獨家投資經理。