智通財經APP訊，祁連山(600720.SH)公告，本次交易方案包括重大資產置換、發行股份購買資產及募集配套資金三個部分。公司擬將其截至評估基準日全部資產及負債置出上市公司，並與中國交建下屬公規院100%股權、一公院100%股權、二公院100%股權和中國城鄉下屬西南院100%股權、東北院100%股權、能源院100%股權中的等值部分進行資產置換。
此外，公司向中國交建、中國城鄉發行股份購買公規院100%股權、一公院100%股權、二公院100%股權、西南院100%股權、東北院100%股權和能源院100%股權與擬置出資產的差額部分。發行股份購買資產的價格為10.62元/股。
預案披露，本次募集配套資金採取向特定物件非公開發行的方式，發行物件為不超過35名(含35名)符合法律、法規的特定物件，本次募集配套資金總額不超過本次交易中發行股份購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過公司本次發行前總股本的30%。募集配套資金擬用於支付相關交易稅費、置入資產專案建設、補充公司及置入資產流動資金、償還債務等。
據悉，本次交易擬置入資產和擬置出資產交易價格尚未最終確定，預計本次交易將達到重大資產重組標準。本次交易前，公司控股股東為中國建材，實際控制人為中國建材集團。本次交易完成後，公司的控股股東將變更為中國交建，實際控制人將變更為中交集團。因此，本次交易前後公司控制權發生變更。本次交易預計構成重組上市。
本次交易前，公司主營業務為水泥、商品混凝土的研究、開發、製造、銷售，透過本次交易，公司將退出水泥行業，未來將從事工程設計諮詢業務。本次交易完成後，公規院、一公院、二公院、西南院、東北院、能源院將成為公司全資子公司。本次交易將助力公司完成戰略轉型。與此同時，預計公司的收入規模將進一步擴大，盈利能力將得以增強。