2023年2月15日益生股份（002458）釋出公告稱公司於2023年2月14日接受機構調研，中泰證券姚雪梅 嚴謹 陳鳳華 張加斌、大成基金李博 韓創 李燕寧、東亞前海證券趙雅斐 申鈺雯、興業證券紀宇澤 陳勇傑、中信證券王聰、中泰期貨宋旭鵬、華商基金陳凱參與。
具體內容如下：
問：公司 2023 年的引種計劃是多少？中國引種現狀如何？引種緊 張的格局什麼時候能結束？
答：公司祖代肉種雞正常年引種計劃為 30 萬套左右，維持公司 祖代肉種雞市場佔有率 1/3 的份額。但受美國禽流感等因素影響，美 國的種雞供給緊張，引種難度較大，總體預判，全年的引種量不會太 多。 目前中國祖代肉種雞的引種國只有美國和紐西蘭（安偉捷的種雞 只能從美國進口），因禽流感和航班的問題，從 2022 年 5 月至今，我 國祖代肉種雞的引種量非常少。目前來看，美國的禽流感還在繼續， 中國能從美國引種的州只有阿拉巴馬州，因美國安偉捷公司的供種計劃比較緊張，後續引種情況還要看影響引種的不利因素是否緩解或者 消除。
問：一套祖代雞苗的套系構成？
答：公司引進的祖代肉種雞分♂（公）、B♀（母）、C♂（公）、 D♀（母）四個系，祖代肉種雞配套比例為 系B 系C 系D 系 =103515100。
問：祖代引種受阻，對公司產能是否有影響？
答：公司父母代種雞的存欄量不受影響，今年上半年公司父母代 雞苗的產銷量以及今年商品代雞苗的產銷量也不受影響。今年下半年 父母代雞苗的銷量還需要根據今年一季度的祖代引種量來確定。
問：公司目前父母代種雞報價情況？
答：目前父母代種雞的供給缺口已經體現出來，從去年 12 月份 以來父母代種雞價格一直在高位，目前父母代種雞報價 70 多元/套。
問：據中國畜牧業協會資料，種雞的存欄量處於高位，如何看待 資料？
答：協會的統計口徑已有所調整，協會監測的祖代企業數量增加 了 2 家，父母代企業增加了 1 家，我們不能只根據在產種雞存欄數量 多，就得出未來供給多的結論。未來的產能，不僅要看祖代種雞的存 欄總量，還要看種雞所處的周齡，更要看種雞的生產效率。
問：下游需求增長情況和未來預判如何？
答：從長週期來看，雞肉消費在肉類消費的佔比是逐年提升的。 2010 年，禽肉佔肉類消費比重為 20.9%，現在佔比近 30%。雞肉相比 豬肉，具有高蛋白、低脂肪、低熱量、低膽固醇的優點，越來越受到 人們的青睞，預製菜的興起也帶動了雞肉需求增長。此外，在糧食危 機的背景下，白羽肉雞本身具有料肉比低的優勢，未來雞肉消費的佔 比還將繼續提升。
益生股份（002458）主營業務：祖代肉種雞的引進與飼養,父母代肉種雞雛雞、商品代肉雞雛雞的生產與銷售、種豬和商品豬的飼養與銷售、農牧裝置的生產與銷售、奶牛的飼養與牛奶銷售、有機肥的生產與銷售
益生股份2022三季報顯示，公司主營收入14.23億元，同比下降16.31%；歸母淨利潤-4.02億元，同比下降276.05%；扣非淨利潤-4.06億元，同比下降282.74%；其中2022年第三季度，公司單季度主營收入5.68億元，同比上升13.42%；單季度歸母淨利潤-3212.38萬元，同比上升32.0%；單季度扣非淨利潤-3403.91萬元，同比上升28.35%；負債率50.66%，投資收益-1941.7萬元，財務費用5978.88萬元，毛利率-10.74%。
該股最近90天內共有7家機構給出評級，買入評級5家，增持評級2家。
以下是詳細的盈利預測資訊：
融資融券資料顯示該股近3個月融資淨流入1.7億，融資餘額增加；融券淨流出897.37萬，融券餘額減少。根據近五年財報資料，證券之星估值分析工具顯示，益生股份（002458）行業內競爭力的護城河良好，盈利能力較差，營收成長性較差。財務可能有隱憂，須重點關注的財務指標包括：貨幣資金/總資產率、有息資產負債率、應收賬款/利潤率、應收賬款/利潤率近3年增幅。該股好公司指標2星，好價格指標0.5星，綜合指標1星。（指標僅供參考，指標範圍：0 ~ 5星，最高5星）
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