智通財經APP訊，中國育兒網路(01736)公佈，於2021年2月9日，該公司與該等投資者(首名投資者及認購人)就發行本金總額不多於3500萬港元的可換股票據訂立認購協議。首名投資者將認購本金額300萬港元，而認購人將合共認購本金額不多於3200萬港元，可換股票據 將按年利率5.0% 計息。
其中，每股兌換價為0.193港元，較2月9日收市價折讓約19.6%。假設可換股票據所附帶的全部兌換權均按兌換價每股0.193港元而行使，合計將發行約1.81億股兌換股份，佔擴大後股本約15.02%。
董事認為，認購事項提供募集額外資金的良機，以於中國及東南亞擴充套件業務及投資於技術專案、於孕嬰童行業直接向消費者傳播垂直廣告、作出中後臺技術投入，市場推廣開支及一般營運資金用途。
據悉，首名投資者由私募股權投資者及Titan Capital Pte Ltd的創辦人兼董事總經理Tan Bien Kiat全資擁有。
除首名投資者外，可換股票據已由不少於六名認購人認購，彼等透過訂立信守契據遵守認購協議的條款。