遠洋服務IPO定價5.88港元/股 募資淨額16.35億港元

觀點地產網訊:12月16日,遠洋服務控股有限公司釋出公告表示,發售價釐定為每股發售股份5.88港元(不包括1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)。

據觀點地產新媒體瞭解,按發售價每股發售股份5.88港元計算,經扣除公司就全球發售(不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)應付的包銷費用及佣金以及估計開支後,全球發售所得款項淨額估計約為16.35億港元。

倘超額配股權獲悉數行使,遠洋服務將收取超額配股權獲行使後將予發行的4440萬股發售股份的額外所得款項淨額約2.54億港元。倘超額配股權獲悉數行使,公司將按比例調整所得款項淨額的擬定用途。

認購股份方面,國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購的合共266,400,000股發售股份約3.07倍。國際發售項下的承配人合共為169名。國際發售項下發售股份最終數目為266,400,000股發售股份(包括優先發售項下提呈發售的3,006,116股預留股份),佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數90%(不計及公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份已獲輕微超額認購,香港公開發售認購合共263,591,000股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共29,600,000股香港發售股份約8.91倍。

由於超額認購少於15倍,香港公開發售項下的發售股份最終數目為2960萬股發售股份,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數10%(不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)。

優先發售方面,接獲合資格遠洋股東認購合共300.6116萬股預留股份的59份有效申請,相當於優先發售項下初步可供認購的合共30,488,000股預留股份約0.1倍。合資格遠洋股東獲分配3,006,116股股份。所有未售出預留股份均可於國際發售項下予以認購。

此外,基石投資者方面,基於發售價每股發售股份5.88港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)及根據遠洋服務及基石投資者訂立的基石投資協議,基石投資者已認購158,178,000股發售股份,合共佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數約53.4%(於任何超額配股權獲行使前)及緊隨全球發售完成後已發行股份約13.4%(於任何超額配股權獲行使前)。

據悉,基石投資者包括淡水泉(香港)、國華人壽保險、Hillhouse Funds(高瓴資本)、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic以及鄭賢方,分別佔緊隨全球發售完成後(假設超額配股權未獲行使)已發行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%以及0.56%。

遠洋服務表示,擬將所得款項淨額約60%或9.808億港元,用於選擇性地把握戰略投資及收購機會,並進一步發展戰略聯盟及擴大我們物業管理業務的規模;約20%或3.269億港元,用於升級智慧管理系統建設智慧化社群;約10%或1.635億港元,用於提升數字化水平及內部資訊科技基礎設施;及約10%或1.635億港元,用作運營資金及一般公司用途。

版權宣告:本文源自 網路, 於,由 楠木軒 整理釋出,共 1383 字。

轉載請註明: 遠洋服務IPO定價5.88港元/股 募資淨額16.35億港元 - 楠木軒