【重要資料】
【智通觀點】
1、 截美股收盤，道瓊斯指數跌89.28點，跌幅0.29%，報31008.69點;標普500指數跌25.07點，跌幅0.66%，報3799.61點;納斯達克綜合指數跌165.54點，跌幅1.25%，報13036.43點。港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報27825點，跌83.03點或0.30%。
2、 加密貨幣市場抹去了逾2000億美元市值。據智通財經APP訊息，週一比特幣和其他數字貨幣遭受重創，比特幣日間一度暴跌逾20%至30486美元，截至美股收盤，其價格反彈至34321美元。留意火幣科技(01611)、雄岸科技(01647)、柏能集團(01263)、BC科技集團(00863)、歐科雲鏈(01499)等股價波動。
3、 美國當選總統拜登將在本週四公佈新刺激法案，具體金額未知。拜登提案中的許多內容預計將來自眾議院民主黨人規模3.4萬億美元的刺激案，該法案於去年5月在眾議院獲得透過，但遭到共和黨控制的參議院的反對。據智通財經APP獲悉，華爾街銀行對下一輪刺激計劃的預期遠低於拜登所希望的數萬億美元。摩根大通的預測值較高，為9000億美元，而高盛集團的預測是7500億美元。瑞銀集團的經濟學家則認為，拜登上臺後，任何新的刺激計劃規模將為5000億美元。市場應特別留意美股波動對全球資產價格的影響。
4、 吉利與百度共同宣佈組建智慧電動汽車公司，吉利將成為百度電動汽車公司的戰略合作伙伴。留意吉利汽車(00175)股價趨勢。
5、 乘聯會：12月新能源乘用車批發銷量達到21.0萬輛，同比增長53.6%，環比11月增長15.6%。比亞迪王傳福表示，去年，國家釋出了新能源汽車產業發展規劃，提出到2025年，新能源汽車新車銷售佔比20%，力爭到2035年，公共領域車輛全面電動化。行業新舊動能轉化，迸發出巨大的機遇和能量。我們有理由相信，2021年將成為我國電動車快速發展的元年。1月11日，比亞迪DM-i超級混動正式釋出。持續關注比亞迪股份(01211)股價強勢。
6、 海爾智家(06690)：80億港元零息有擔保可轉換債券換股價調整至約18.8369港元。海爾智家剛剛重組結束，將使投資者看到公司治理和股權結構更加透明。加上資產負債表增強和效率提高，對於估值而言是個好兆頭。次新股近期強勢，留意海爾智佳趨勢向好。
7、 據CCTV報道，21家晶片企業釋出漲價通知。2020年第4季度以來，臺積電、聯電、世界先進等 8 英寸晶圓代工廠產能供不應求，部分廠商的代工價格調漲 10-20%，交期由正常的兩個月延長到了四個月。據不完全統計，截至目前，共有超過21家晶片企業釋出漲價通知，從披露來看，漲價幅度平均在10%-20%之間，個別企業如得一微電子，其嵌入式儲存控制晶片上調50%，成為了漲價幅度較大產品之一。留意中芯國際(00981)，華虹半導體(01347)，上海復旦(01385)股價趨勢。
8、 山東黃金公佈，本次解禁限售股屬於非公開發行限售股，本次限售股上市流通數量為約2.46億股，佔公司股本總額的 5.7036%，上市流通日期為 2021 年 1 月 18 日。近期美元反彈，黃金股普遍承壓，山東黃金(01787)不宜輕易抄底。
9、 近期多隻港股內房股股價反彈。據《中國證券報》從業內人士指出，從近期釋出的2020年全年銷售業績看，多數房企銷售金額、回款率均表現不俗，甚至超出市場預期。去槓桿政策背景下，低槓桿房企有望翻盤。前期熱門消費板塊估值重修的背景下，有部門資金選擇低估的內房股配置不足奇怪，但內房只認作反彈行情，整體趨勢反轉還需觀察。
【公司要聞】
VESYNC(02148)：悉數行使超額配股權 涉及4215萬股
因超額配股權獲悉數行使 藍月亮集團(06993)發行1.12億股
和諧汽車(03836)：Bonitas的指控基本與事實不符 預計於1月底前完成正式調查報告
中彙集團(00382)：華商學院已完成自一間獨立學院至民辦高等教育機構的轉設
復星醫藥(02196)：治療晚期實體瘤的YP01001膠囊獲國藥監臨床試驗註冊審評受理
長城汽車(02333)A股股價異常波動 不存在未披露事項
中興通訊(00763)擬10.35億元轉讓高達通訊90%股權
雄岸科技(01647)與羅馬集團(08072)擬共同投資區塊鏈及加密貨幣專案
伊利股份持有中地乳業(01492)約11.41億股股份 將提收購要約
富智康集團(02038)1月11日斥448.5萬港元回購445.5萬股
中國星集團(00326)1月11日斥899.19萬港元回購600萬股
麗珠醫藥(01513)1月11日斥1387.87萬港元回購45萬股
根據2020年受限制股份單位計劃 微盟集團(02013)1月11日發行2062萬股
鄭煤機(00564)：河南裝備集團轉讓2.77億股公司股份予泓羿投資 持股降至14.08%
金風科技(02208)：和諧健康被動成為公司的第一大股東
永達汽車(03669)獲控股股東和三名董事增持合計220萬股
麗珠醫藥(01513)及健康元擬收購麗珠生物股權並向其增資
瀘州銀行(01983)成功完成出售部分不良債權的公開掛牌競價程式
【財報資料】
交銀國際(03329)預期年度合併淨利潤將實現超過60%的顯著增長
丘鈦科技(01478)12月攝像頭模組銷售數量合計3720.5萬件 同比減少1.3%
綠地香港(00337)2020年合約銷售同比增12.5%至545.35億元
361度(01361)：361º童裝品牌2020年第四季度零售額取得中單位數的增長
寶勝國際(03813)2020年綜合累計經營收益淨額256.13億 同比下跌5.8%
耀才證券金融(01428)預期首9個月綜合稅前溢利約5.8億港元 同比上升64%
中國中冶(01618)2020年新籤合同額10197.2億元 同比增長29.4%
中糧家佳康(01610)2020年累計出欄量204.6萬頭 同比增長3.07%
扭虧為盈 中策集團(00235)預期年度淨利逾23億港元
裕元集團(00551)2020年經營收益淨額約84.45億美元 同比減少約16.43%
周大福(01929)三季度零售值同比增長17.5% 鐘錶零售值強勁增長
【宏觀及行業】
1、統計局：2020年12月，CPI環比上漲0.7%，同比增長0.2%。環比來看，食品價格由上月下降2.0%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。2020年12月，PPI環比上漲1.1%，同比下降0.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。2020年全年，CPI比上年上漲2.5%，PPI比上年下降1.8%。
2、IDC：2020年第四季度，全球前五大傳統PC廠商的出貨量同比增長26.1%，達到9160萬臺。2020年全年，全球前五大傳統PC廠商市場出貨量同比增長13.1%，居家辦公、線上學習以及消費需求的復甦成為主要驅動因素。聯想份額上升到25.2%，而惠普下降到20.9%。
3、銀保監會：正式批准單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批次轉讓。此外，住房按揭貸款、汽車消費貸款被從不良貸款試點剔除。業內稱，單戶對公不良貸款轉讓和個人不良貸款批次轉讓最快將於2021年一季度落地。目前參與機構已開始儲備專案。
4、深圳特區報：各大銀行加碼數字人民幣應用創新，農行率先推出ATM機的數字人民幣存取現功能，引導市民適應現金的數字化，探索服務轉型。基於ATM機上的數字人民幣存取，能夠實現數字人民幣和現金的無感兌換，目前已經在深圳部分支行試點。接下來農行將繼續深入試點，在公共事業繳費、民生改善、城市發展、智慧政務等方面繼續創新應用。
5、中國信通院：2020年12月，國內手機出貨量2660萬部，同比下跌12.6%。2020年全年，國內手機市場總體出貨量累計3.08億部，同比下降20.8%。
6、第一商用車網：2020年12月，我國重卡市場預計銷售各類車型約11.4萬輛，環比下降16%，同比增長24%，創重卡行業12月份銷量的新高，這是2020年4月以來連續第九次創下月度銷量的新高。2020年，我國重卡市場全年銷量預計為162.3萬輛，全年十二個月的月均銷量高達13.5萬輛。
7、證券時報：受寒潮影響，煤炭價格持續走高，電廠耗電迅猛攀升。2021年1月4日，全國統調電廠日耗807.8萬噸，同比增加100餘萬噸，當日電廠的煤炭供應僅為769.7萬噸，僅電廠當日煤炭的缺口就高達38.1萬噸。國家能源局表示，本輪寒潮天氣影響下，全國用氣量、發用電量均創歷史新高，電廠耗煤量也保持高位。
8、中證報：截至1月11日晚發稿時，東財Choice資料顯示，2021年1月份以來，機構密集調研信維通訊、振芯科技、祥鑫科技、華工科技、滬電股份等8家5G概念公司。券商分析稱，5G建設持續推進，推動5G產業鏈良性成長。預計2021年全球5G手機出貨大幅增長，射頻晶片等行業將受益。
【主要股東增減持】
1月7日，美國資本集團增持康希諾生物-B(06185)60.24萬股，每股作價192.4630港元，總金額約為1.16億港元。增持後最新持股數目約為2263.96萬股，最新持股比例為17.06%。
1月6日，貝萊德增持中國電信(00728)573.8萬股，每股作價2.1956港元，總金額約為1259.84萬港元。增持後最新持股數目約為9.76億股，最新持股比例為7.03%。
1月5日，Snow Lake Capital (HK) Limited增持華夏視聽教育(01981)500萬股，每股作價8.0929港元，總價值4046.45萬港元，增持後最新持股數約為1.04億股，最新持股比例為6.28%。
1月5日，Kopernik Global Investors 增持廣深鐵路(00525)416.2萬股，每股作價1.47港元，總金額約為611.81萬港元。增持後最新持股數目約為1.29億股，最新持股比例為9.01%。
1月5日，摩根大通增持濰柴動力(02338)153.9535萬股，每股作價16.1938港元，總金額約為2493.09萬港元。增持後最新持股數目約為9851.95萬股，最新持股比例為5.07%。
【大行評級】
瑞信：重申騰訊(00700)為網際網路首選股 目標價735港元
高盛：下調中信股份(00267)目標價31.6%至6.7港元 評級“中性”
花旗：重申金風科技(02208)“買入”評級 目標價上調64%至23港元
交銀國際：重申舜宇光學(02382)“買入”評級 目標價上調18.9%至220港元
富瑞：下調阿里巴巴(09988)目標價12.4%至318港元 評級“買入”
大和：上調海豐國際(01308)目標價43.75%至23港元 預計運費上半年將保持較高水平
高盛：重申京東(09618)“確信買入” 目標價上調13.2%至445港元
花旗：上調金蝶國際(00268)目標價10.75%至35港元 為SaaS軟體股首選
花旗：上調中軟國際(00354)目標價至10港元 今年業務增長前景強勁
瑞銀：重申龍源電力(00916)續為行業首選 目標價調高144%至22港元
【交易鬧鈴】
公佈業績：ITP HOLDINGS(08446)。
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