易電行遞表納斯達克：擬發行280萬股普通股，預計定價每股4美元

智通財經APP獲悉，美東時間12月15日，易電行(EZGO Technologies Ltd.)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書，擬以“EZGO”為交易程式碼在納斯達克上市。該公司計劃發行280萬股普通股，發行價預計為每股4美元。

扣除相關的承銷折扣及發行費用後，公司預計將獲得淨收益9,234,896美元(如果承銷商悉數行使超額配授權，則可獲得10,780,496美元)。美國匯財證券(ViewTrade Securities)為獨家承銷商。

招股書顯示，該公司募集到的資金將主要用於：1)品牌和產品的營銷和推廣;2)購買優質充電樁和電動腳踏車以用於公司的租賃業務;3)新產品和技術的研發費用;4)購置新的先進生產設施和裝置，以生產電動腳踏車;5)一般管理和營運資金。

主要業務

易電行致力於成為中國領先的短途運輸解決方案提供商。依託物聯網產品和服務平臺，公司初步建立了以電動腳踏車、電池銷售和電動腳踏車租賃為核心，以電池組銷售、電池交易和充電樁業務為補充的商業模式。

目前，公司的業務為：1)交易鋰電池;2)出租、銷售鋰電池;3)設計、製造、出租和銷售電動腳踏車、電動三輪車;4)銷售、特許經營用於電動腳踏車等電子裝置的智慧充電樁。公司透過與下游客戶簽訂銷售合同，從供應商採購並轉售鋰電池產品給下游客戶的方式進行鋰電池交易。

財務摘要

截至2020年3月31日的六個月裡，公司營收為551.1萬美元，同比上升66%;毛利為52.7萬美元，同比下降76%;淨虧損59.2萬美元，上年同期錄得淨利潤172.8萬美元。

股權結構

IPO前，公司執行長 Jianhui Ye 持股比例為38.9%，而IPO後，其持股比例將為28.62%。

IPO前，公司營運長 Shuang Wu 持股比例為18.74%，而IPO後，其持股比例將為13.79%。

IPO前，JKC Investment Holding 單一股東Di Wu 持股比例為13.63%，而IPO後，其持股比例將為10.03%。