今天和大家聊聊VR，種業，汽車新大招。
01 市場
今天上午市場還是走老套路，高開低走，創業板一度還下跌了1％，但在關鍵的時候，總有資金做承接。有心人仔細看盤面的話，早盤市場還有些猶豫，甚至動用逆週期板塊護盤，但市場該弱不弱，午盤由弱轉強，下午市場走出了一小段逼空走勢，一舉把後面的踏空資金吸引了進來。尤其是在北向流入跟MSCI指數調整預期加強後，機構情緒都被帶動起來。北向爆買140億。
5月收官之日，市場合力一把，終於把各大指數月線收得像樣一些，上證指數也收上60日均，面對3-4月籌碼成交密集區。
盤面上，之前漲高過的板塊在做休整，比如汽車、煤炭、基建類；而這兩天一直在講的消費，像白酒、醫美、糧食輪動爭奪高位板塊逃逸的資金，甚至連消費電子，這種基本面邏輯比較差的板塊，也能借助蘋果AR眼鏡的事件炒作一波。
消費！消費！消費！昨天牛哥用那麼大的篇幅說了醫美、還有餐飲這塊，是看到比較確定性機會才拿上來說，消費類的在這一波反彈中壓根就沒有怎麼表現，所以後面有補漲的需求，在走勢當中一一驗證。
回到市場來，是否一陽改三觀？不是的，牛哥依舊認為存量資金下，這裡越往上壓力就越大。在沒有增量資金跟進的情況下，市場也能只讓一部分有訊息刺激的板塊表現表現。以農業、食品飲料為代表的消費陣營和其他新能源板塊明顯有搶奪資金的痕跡。
另外，情緒週期上，短期也是從昨天的弱分歧再轉為一致，但不可忽視的是高位人氣股開始出現掉隊虧錢效應的效應。昨天說了幾個大面，今天接著有人氣基建浙江建投快速跌停，死板的茂碩電源天地大面，雖中通再打板，這很明顯是光明正大挑戰底線，會不會把你關小黑屋呢？這裡還是小心高位人氣股批次殺跌對市場情緒的壓制。
不得不說在反彈過程中，每到調整的關鍵節點，就出現超預期的資金入場力挺的表現，同時整體底部不斷抬高，這是一個非常好的跡象。當然，這裡不能指望指數直接突破，只要確認這裡沒有大的系統性回落風險，我們繼續關注市場牽引著往上走的熱點板塊。
（來源同花順，上證指數走勢演示圖）
02 VR
消費電子這一波能借VR、AR走 出來，著實超意外。其實牛哥在上週也提過一嘴，不看好單純Android供應鏈個股，但能借新事物得到市場關注，那麼就繼續跟蹤著看。
上午消費的邏輯延申到消費電子，走出一些前期被熱潮的元宇宙硬體類標的。
主要是有資訊表示，下週二蘋果要推出一款VR產品，是watch和ipod以來的一個全新重要產品，上週蘋果高管已經預演，猜測6月正式亮相。蘋果的VR除了遊戲功能，預計還沒有近眼超高畫質觀影、虛擬現實及一系列全新社交與人際互動功能。不過也有資訊說蘋果的和這個產品還有一些問題，有可能22年底才釋出，具體的就不得而知了，主要是彭博社的訊息，國內資訊還比較少。
消費電子的問題，最大的問題，是創新滑坡。自從華為被禁後，蘋果三星的創新度就下降了。除了晶片效能提高，這幾年基本都沒看到什麼新玩意。全民性的爆款消費電子，大概每10年會來一個新舊切換，回看一下，2000年PC開始騰飛，到2011年觸頂；而後智慧手機接棒，到現在觸頂，算下來也是一個10年。消費電子要走出來，必須依靠能講出宏大敘事的概念來，借用元宇宙的VR、AR大機率就是一個。
有資料顯示，預計2021年全年全球AR/VR頭顯出貨量達1123萬臺，同比增長92.1％，其中VR頭顯出貨量達1,095萬臺，預計2022年，全球VR頭顯出貨1573萬臺，同比增長43.6％。4月份根據Steam公開資料，VR活躍裝置前三位分別是：OculusQuest2（47.97％）、ValveIndexHMD（15.35％）、OculusRiftS（10.53％）。Quest2市佔率再創新高。真正VR裝置產業鏈不多，多關注 歌爾股份 、舜宇光學、韋爾股份等。
03 種業
今天農業板塊再次霸榜，基本沾農業的都漲得不錯，一些龍頭標的還有加速的趨勢，像農發種業、敦煌種業、新農開發、永安林業漲停。
大家都知道，對外全球糧食危機愈演愈烈，尤其下半年可能還會加劇；對內上面在繼續支援糧食安全，還有要繼續推動種子技術變革。基本邏輯不變，他們的上漲更多是邏輯兌現。
不過牛哥得提醒大家，這條線要以中線的邏輯應對，加速上漲能從容的減倉，冷卻至趨勢下沿位置敢接回來。包括煤炭的操作邏輯也是如此，各類資源供需更加緊張，通脹會是今年最大的主題，持續跟蹤操作。另外，對於個股像農發種業這類高位標的，很多時候只是資金短期合力票，他的弱和強，不改板塊繼續走中線邏輯。
04 汽車新大招
盤後上面再對汽車放大招！兩部門釋出，單價不超30萬元、2升以內排量乘用車年內購置稅減半。
從生效時間，還有覆蓋面來看超預期。對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車輛購置稅。
另外，覆蓋面更廣。2009、2015年兩次購置稅減徵，只覆蓋1.6L及以下車型。而此次，能覆蓋絕大部分乘用車。實際銷售價格在33.9萬元（不含稅價格 + 13％增值稅）以內的乘用車，都將受益於購置稅減半。考慮到部分車型有折扣，所以指導價35萬元以內的乘用車，此次政策基本可以覆蓋。
從板塊彈性來看，經銷商>；乘用車整車>；零配件。此次購置稅減徵，一定程度上是普惠制、無附加條件，有望較強提振汽車銷量。經銷商利潤率較低、供需關係改善帶來的彈性最大；其次是自主品牌乘用車整車企業，政策幾乎覆蓋所有車型；合資品牌80％以上的車型也將受益；零配件公司間接受益於整車銷量的改善。具體看好的幾個標的，上週二文章中已經給出過，可以回去翻看。
本文源自格隆匯