里昂:首予保誠(02378)“買入”評級 目標價253港元
智通財經APP獲悉,里昂釋出研究報告稱,首予保誠(02378)“買入”評級,目標價253港元,指其經過分離英國和美國業務後,現在可與友邦保險(01299)匹敵,現時估值較友邦大幅折讓。
里昂相信,公司已經建立了高質量的特許經營權,並有吸引力的複合增長關鍵指標,認為估值倍數最少應該不遜於友邦。並表示,保誠正尋求全資擁有內地合資企業,相信此業務會帶來價值。
智通財經APP獲悉,里昂釋出研究報告稱,首予保誠(02378)“買入”評級,目標價253港元,指其經過分離英國和美國業務後,現在可與友邦保險(01299)匹敵,現時估值較友邦大幅折讓。
里昂相信,公司已經建立了高質量的特許經營權,並有吸引力的複合增長關鍵指標,認為估值倍數最少應該不遜於友邦。並表示,保誠正尋求全資擁有內地合資企業,相信此業務會帶來價值。