信德新材上市首日漲15.5% 超募15億元中信證券保薦

　　中國經濟網北京9月9日訊 今日，遼寧信德新材料科技股份有限公司（簡稱“信德新材”，301349.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，信德新材報160.40元，漲幅15.50%，振幅14.39%，成交額18.54億元，換手率68.73%，總市值109.07億元。 

　　信德新材主要從事負極包覆材料產品的研發、生產與銷售，並積極向下遊瀝青基碳纖維生產領域拓展，是碳基新型材料供應商。 

　　截至招股說明書籤署日，信德新材的控股股東和實際控制人均為尹洪濤及尹士宇父子。尹洪濤直接持有公司1,898.7593萬股股份、佔公司股本總數的37.2306%，尹士宇直接持有公司1,640.7507萬股股份，佔公司股本總數的32.1716%，此外，尹洪濤系信德企管的普通合夥人，尹洪濤透過信德企管擁有公司8.8472%的投票權，尹洪濤、尹士宇父子合計直接持有公司股本總數的69.4022%，合計擁有公司78.2494%的投票權。尹洪濤，中國國籍、無境外永久居留權；尹士宇，中國國籍、擁有加拿大永久居留權。 

　　信德新材於2022年3月31日首發過會。深交所創業板上市委員會2022年第18次審議會議提出問詢的主要問題： 

　　1.請發行人：（1）結合叢國強的工作經歷，說明“石油基碳纖維可紡瀝青及高溫瀝青的製備方法”技術及發明專利屬於叢國強個人所有的依據及合理性；（2）說明《三方技術轉讓合同》約定由實際控制人尹洪濤代發行人支付技術轉讓款的合理性。請保薦人發表明確意見。 

　　2.報告期內，實際控制人尹洪濤與非直系親屬、朋友、離職員工、現任員工、參股企業、發行人股東存在大額資金往來，其中部分為現金往來。請發行人說明以上資金往來形成的原因及合理性，是否存在股權代持、代收代付等情形。請保薦人發表明確意見。 

　　信德新材本次在深交所創業板公開發行股票1,700萬股，全部為公開發行新股，不安排老股轉讓，發行價格為138.88元/股。信德新材本次發行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鄧俊、李寧。 

　　信德新材本次發行募集資金總額為236,096.00萬元，扣除發行費用後，募集資金淨額為216,582.38萬元。 

　　信德新材最終募集資金淨額比原計劃多151582.38萬元。信德新材2022年9月1日披露的招股書顯示，公司擬募集資金65,000.00萬元，計劃用於年產3萬噸碳材料產業化升級專案、研發中心專案、補充流動資金。

　　信德新材本次發行費用總額為19,513.62萬元，其中中信證券獲得保薦承銷費17,506.74萬元。

　　2019年、2020年、2021年，信德新材營業收入分別為23,034.45萬元、27,199.30萬元、49,197.86萬元；淨利潤分別為7,250.30萬元、8,624.26萬元、13,768.20萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為7,262.96萬元、8,611.60萬元、13,768.20萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為7,598.95萬元、8,540.74萬元、12,047.02萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，信德新材經營活動產生的現金流量淨額分別為3,814.04萬元、6,221.60萬元、9,656.70萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為21,437.41萬元、26,340.80萬元、54,300.39萬元。 

　　2022年1-6月，信德新材營業收入43,197.21萬元，同比增長106.63%；淨利潤7,850.14萬元，同比增長9.05%；歸屬於母公司股東的淨利潤7,850.14萬元，同比增長9.05%；經營活動產生的現金流量淨額10,409.79萬元，同比增長440.59%。 

　　經預計，2022年1-9月，信德新材預計實現營業收入67,000-69,000萬元，同比增長99.12%-105.06%；預計實現淨利潤12,000-13,000萬元，同比增長9.22%-18.33%；預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤12,000-13,000萬元，同比增長9.22%-18.33%；預計實現扣除非經常損益後歸屬於母公司股東的淨利潤11,900-12,900萬元，同比增長23.26%-33.62%。