今年前8個月,美國券商已從中國企業獲得創紀錄的上市佣金。
金融市場資料和基礎設施全球提供商路孚特的資料顯示,今年1至8月,中國企業向美國券商支付的佣金同比增長80%,總金額超過6億美元,相當於中國企業向券商支付的佣金總額的一半。
中企掀赴美IPO熱潮
《日經亞洲評論》24日報道稱,今年1至8月,有創紀錄的19家中國企業在美國證券交易所上市,共籌集資金69億美元,同比上升約170%。
上月,軟銀集團支援的中國房地產經紀公司貝殼找房在紐約證券交易所實現首次公開募股(IPO),募集資金21.2億美元,為此貝殼找房支付了7400萬美元的上市費用。貝殼找房IPO的承銷商——摩根士丹利和高盛是今年前8個月從中國企業佣金中獲利最多的美國投行,分別獲得2.2億美元和1.2億美元。
報道援引一位券商行業訊息人士的話稱,“儘管新冠疫情限制了人員流動,但我們仍能透過影片為上市做準備。”即便在美中關係惡化的背景下,仍有中國企業選擇赴美上市。
《日經亞洲評論》分析稱,在美國股市處於虧損狀態的企業只要被市場認為“前景可期”,其股票依舊會受到追捧。例如,來自中國的電動車製造商理想汽車和小鵬汽車,已分別於今年7月和8月在納斯達克和紐約證交所上市,且二者的首日股價都比定價大漲約40%。
美股在爭議中迎來上市繁忙期
近來美股表現震盪,但美國股市的上市熱潮似乎還未消退。路透社報道稱,資料顯示,截至8月底,在美上市的新股首日股價增幅平均高達23.7%,而這一數字在去年為12.8%,前年為13.4%。
2020年以來,新股在美上市一週平均收益達到25.4%,同樣高於2019年的15.2%。
截至8月底,今年在美上市企業透過IPO融資總額高達700億美元,已經超過2019年全年IPO的融資規模。
路透社援引美國銀行股權資本市場負責人話稱,通常每年的9月和10月是美股IPO最繁忙時期。照目前趨勢,今年有望成為2014年之後美國股市IPO最為繁忙的一年,也有望成為2000年以來美股IPO第二繁忙的一年。
當前新冠疫情嚴重衝擊美國經濟,但美股卻在歷史性超低利率和財政刺激政策下出現IPO狂歡,引發估值泡沫擔憂。在美國電動卡車製造商尼古拉和德國金融科技企業Wirecard近來爆出欺詐醜聞的不良影響下,人們普遍擔心新興企業的表現。