2021年，資本市場以資訊披露為核心的註冊制改革繼續深化，退市新規、轉板上市制度相繼落地，深市主機板和中小板合併改革重磅推出，多重利好的市場政策進一步最佳化資本市場的發行生態，拓展市場主體的融資渠道。多層次的資本市場體系下，一季度融資力度依然強勁，券商投行業務持續高歌猛進。
Wind資料統計顯示，一季度滬深一級市場全口徑股權融資總金額3,789億元，同比提高18%，募集家數275家，同比增加117家。受益於註冊制的穩步推進，IPO保持常態化發行，共100家公司成功IPO上市，合計募集金額達761億元，IPO家數較去年一季度增加49家，與去年四季度基本持平。與去年同期相比，再融資業務表現強勁，一季度增發募集金額達2,025億元，同比增長31%，共127家公司成功進行增發募資，同比增加84家。
從券商承銷統計維度來看，中信證券以679億元的總承銷金額及47家的總承銷家數繼續穩居承銷榜雙榜首。國泰君安以665億元的承銷金額緊跟其後，其次是華泰聯合證券和中金公司，承銷金額均在400億元以上。從承銷榜單排名來看，頭部券商效應愈發明顯。
一季度A股股權融資市場概覽
近十年融資規模趨勢
一季度滬深股權融資總金額為3,789億元,募集家數達275家。其中IPO融資達761億元，募集家數達100家。較2020年一季度融資金額變化不大，家數有大幅提升。同比來看，增發融資金額及家數較去年都有較大提升。
具體從各個融資方式來看，增發融資在股權融資中依然佔據著主導地位-佔比達53%，比重較去年小幅增加5.6個百分點；IPO募集資金較去年同期小幅下降4個百分點；相比可轉債表現亮眼，從去年同期的17%上升至21%，融資金額增長49%。
從各個行業的融資情況分佈來看，銀行、資本貨物和材料三個行業融資需求位居前三。其中，銀行業一馬當先，募集金額為686億元，較去年同比提高1043%。主要由於郵儲銀行、上海銀行的再融資業務，總金額高達5,00億元，佔整體行業融資金額的73%。
北京以467億元的股權融資總額位居第一，融資公司家數20家，較去年一季度小幅提升。其次是江蘇和上海，與去年同期相比，前者大幅提升150%，後者大幅下降52%。從地域分佈來看，山西和江西融資金額增長較快，躋身前十，分別得益於大秦鐵路的可轉債發行及正邦科技等江西企業的增發融資業務。
IPO發行規模趨勢
一季度滬深市場IPO繼續穩步推進，募集金額達761億元，和去年同期相比相差不大。受益於註冊制下的高效率稽核機制，融資家數達100家次，較去年一季度大幅增加49家。
從上市板塊來看，2021年一季度IPO融資金額和企業家數最多的均是科創板，共36家企業科創板上市，總計募資334億元，單家平均募資9.3億元。較去年表現最為活躍的是創業板，完成33家IPO專案，較去年增加21家，融資金額提升161%。
從主體行業維度看，IPO最多的行業為資本貨物和技術硬體與裝置，募集金額分別達161億元和145億元，佔整個IPO板塊的40%。與去年同期相比，運輸、多元金融表現低迷，IPO融資額度為零。
一季度合計完成IPO首發的企業共有100家，分佈在16個省市。其中募集金額最多的省份為浙江省，完成21家IPO專案，融資達175億元。其次為廣東省和江蘇省，上市數量分別為20和19家，募集金額為157元和94億元。較去年同期表現亮眼的是重慶市和雲南省，融資額度實現零的突破，均達30億元以上。
一季度中，IPO融資金額最大的公司是天能股份，金額為49億元。重慶銀行和貝泰妮分別以38和30億元位列第二和第三。從IPO融資金額前十榜單來看，科創板佔據壓倒性份額。
中瓷電子為2021年一季度新股上市連板天數最多個股，連漲天數達15天。其次為南網能源和中國黃金，分別連板天數為13和11天。
近十年增發融資趨勢
2021年一季度，增發融資在股權總融資中所佔比重仍是最大，募集金額為2,025億元，較去年同期1,540億元大幅提升，同比上升31%，融資數量達127家，同比增加84家。
從增發企業分佈來看，民營企業依然佔據主體份額，比重達50%，融資金額達千億元，實現增發發行專案77家。中央和地方國有企業不相上下，融資金額分別達399和383億元，穩居第二和第三。
增發最多的行業為材料，募集金額達337億元。其次銀行和資本貨物行業，分別募集金額為300和278億元。這三類行業融資額度達整體的55%。
增發最多的區域是北京，總募集金額為397億元。湖南省和浙江省分別以247和197億元的融資金額位居第二和第三。山東和山西兩省較去年表現亮眼，增發融資額度均在80億元以上，躍居前十。
融資金額最大的增發企業是郵儲銀行，融資金額高達300億元。藍思科技和正邦科技分別以150億元和75億元的增發規模位居第二和第三。多數企業增發募資的金額主要用於專案融資。
券商承銷總金額排名Top20
2021年一季度，中信證券以679億元奪得股權承銷業務排行榜的榜首。其次是國泰君安和華泰聯合，承銷金額分別為665億元和436億元。中金公司和中信建投分別以425和299億元的承銷金額位居第四和第五。此外，前二十的排行榜中，高盛高華和中原證券名次提升較大。
從券商承銷家數維度來看，中信證券繼續以47家穩居第一，中信建投以28家位居第二，華泰聯合以22家緊隨其後。與去年一季度相比，中信證券、中信建投、華泰聯合承銷家數增量較大。
IPO承銷金額Top10
2021年一季度IPO承銷金額排行榜由中信證券奪得第一，首發承銷金額96億元；海通證券和華泰聯合緊隨其後，分別承銷金額為86和64億元。和去年同期相比，海通證券和華泰聯合IPO承銷業務表現強勁。
海通證券以11家首發家數位居IPO承銷家數排行榜第一，其次為中信證券和華泰聯合證券，均完成8個IPO上市專案。
科創板IPO承銷金額最多的是中信證券，規模達70億元。緊跟其後的是海通證券，承銷金額達67億元，其次是華泰聯合證券和中金公司，分別承銷金額為39和31億元。
科創板首發承銷家數最多的是海通證券，以7家首發家數穩居第一。其次是華泰聯合和中信證券，均承銷4家科創板IPO專案。
創業板IPO承銷金額最大的是國信證券，承銷金額為46億元，遠遠領先於第二名承銷金額為18億元的中信建投，其次是國金證券和民生證券，承銷金額近14億元。
創業板承銷家數維度看，券商間相差不大，其中國信證券、國金證券、海通證券均承銷3家創業板IPO專案，位居前三。
新三板精選層IPO承銷金額最大的是安信證券，規模為5.8億元。其次是申萬宏源承銷保薦及招商證券，分別承銷金額為4.6和2.7億元。
新三板精選層承銷專案共11，申萬宏源承銷保薦以2家優勢位居第一。
增發承銷金額Top10
中信證券以433億元的增發承銷金額奪得榜第一。其次是華泰聯合和中金公司，增發承銷金額分別為261億元和222億元。
增發主承銷商勞模依然是中信證券，以21家增發融資穩居第一，其次是中信建投和華泰聯合證券，分別增發承銷家數為14和11家。
可轉債承銷金額Top10
國泰君安以532億元的承銷金額繼續穩居可轉債承銷金額榜第一，佔一季度可轉債承銷金額的66%。其次是中金公司和中信證券，分別承銷金額為162億元和122億元。
中信證券以14家的壓倒性優勢穩居可轉債承銷家數榜單第一。其次是中信建投、國泰君安和中金公司，承銷家數分別為5家、4家、4家。
會計師事務所IPO 審計數排行榜
天健會計師事務所以23家審計數位列第一，較去年減少44家，位居第二和第三的分別是立信會計事務所和容誠會計事務所，審計家數分別為以20家和15家。
律師事務所IPO排行榜中國浩律師事務所以21家審計數位列第一，其次是北京市金杜律師事務所和北京市中倫律師事務所，業務單數分別為11家和10家。
坤元資產評估有限公司以12家評估家數位居榜單第一，較去年同期減少16家。和去年一季度相比，大部分資產評估機構IPO業務家數有所下降。
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