三利譜募資11億元，投建超寬幅 TFT-LCD 用偏光片產線

6月18日，偏光片廠商三利譜釋出非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書，擬向特定投資者非公開發行人民幣普通股20,800,000 股，42.03元／股，募集資金總額 874,224,006.97 元。

據悉，本次非公開發行新增股份 20,800,000 股預計將於 2020 年 6 月 19 日在深圳證券交易所上市。

報告期內，三利譜主要從事偏光片的研發、生產及銷售，營業收入分別為 81,761.38 萬元、88,296.04 萬元、145,066.87 萬元和 31,967.77 萬元。隨著合肥三利譜產能的釋放，公司營業收入呈逐年增長的趨勢。

報告期內，三利譜歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為 8,220.39 萬元、2,769.85 萬元、5,125.25 萬元和 1,142.26 萬元。2018 年，受下游手機市場出貨量階段性下降 導致公司產品價格下降以及合肥三利譜量產初期單位生產成本較高等因素影響，歸屬於母公司所有者的淨利潤有所下滑;2019 年，隨著子公司合肥三利譜產能利用率大幅提升帶來銷量的大幅增加以及市場供需關係致部分產品售價提升，同時公司嚴控期間費用，歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長 85.04%。

三利譜表示，本次募集資金扣除發行費用後將全部用於超寬幅 TFT-LCD 用偏光片生產線專案。本次發行及募集資金投資專案實施後，公司資產規模將進一步擴大，公司的主營業務收入將大幅增加，經營的抗風險能力將大幅增強，盈利能力也將得到較大的提升。

同時，公司本次非公開發行股票募集資金淨額為 854,265,972.44 元，本次發行完成後，公司總資產、淨資產規模將大幅增加，有利於提高公司運營能力和償債能力，進一步最佳化資產結構，降低財務成本和財務風險，增強未來的持續經營能力。

此外，本次非公開發行 16 名獲配投資者中，張建軍先生為發行人的控股股東、實際控制人，因此與發行人存在關聯關係。截至 2020 年 5 月 31 日，公司的總股本為 104,000,000 股，張建軍先生直接持有 27,658,722 股公司股份，佔公司總股本的比例為 26.59%， 為公司控股股東和實際控制人。本次發行後，張建軍先生直接持有 28,610,423 股公司股份，佔公司總股本的 比例為 22.93%，仍為公司控股股東和實際控制人。綜上，本次發行前後，公司控股股東、實際控制人未發生變化，公司的控制權狀況也未發生變化。