【今日覆盤】
昨天拉的時機不好，因為又到週末，每到這個節點，市場又擔心出什麼利空。創業板指數今天跌得有點多。北向資金流入39億元，主要買入貴州茅臺(600519.SH)、隆基綠能(601012.SH)等。
實踐證明，券商只要一動，對整個市場就會形成干擾，會打亂節奏。這次券商行情只有國元證券(000728.SZ)走出了連板，其它基本吃麵。沒想到南京證券(601990.SH)居然跌了近5個點。後面需要修整一段時間了。
市場確實很卷，大港股份(002077.SZ)在連續拉出8板之後，終於按下暫停鍵，因為再來一次異動就要被關。龍頭止步之後，下面就亂成一團，幾個接棒的紛紛受到影響，如奧維通訊(002231.SZ)、日出東方(603366.SH)，還有一個頭鐵的文一科技(600520.SH)挺到尾市終於熬不住被爆頭，直接天地板。連鎖反應下，科瑞技術(002957.SZ)也尾市跳水。趨勢品種有淳中科技(603516.SH)。
小米重磅釋出了人形機器人，先不說質量和特拉斯比咋樣，但起碼是搶先發布搶足了風頭。智慧機器板塊再度帶火。上板的品種都和小米有關，如宇環數控(002903.SZ)、勝利精密(002426.SZ)等。其中宇環數控(002903.SZ)尾市一度被砸盤，但最終還是封死，砸盤的估計是上塘路，有句話叫：上塘路砸不死的都很牛。
昨日火爆的消費電子類今天表現相當不錯，其中提到的四個票有三個漲停，龍頭確立是國光電器(002045.SZ)，昨日提到該股有VR/AR及元宇宙概念。再是漫步者(002351.SZ)，其無線耳機優勢較大，以前的股性也比較好。而中京電子(002579.SZ)是有小米概念。
風光儲在日出東方(603366.SH)調整的情況下板塊熱度明顯降低，只有TOPCON電池的東旭藍天(000040.SZ)在撐住場子。
新的板塊有油氣類的準油股份(002207.SZ)、仁東控股(002647.SZ)、貝肯能源(002828.SZ)，只要國際市場油氣上漲這幾個老面孔都會動，但持續性都不好。
另外還有白酒借殼類，如習酒相關的中銳股份(002374.SZ)、貴繩股份(600992.SH)；郎酒相關的群興玩具(002575.SZ)等。總體以超跌反彈對待。
市場又陷入沒有高度只有寬度的時代，這個階段行情比較難做，往往是熱點不再第二天就連溢價都沒有。
智慧機器
8月11日，小米釋出了全尺寸人形機器人“鐵大”。據雷軍介紹，人形機器人需要突破多項關鍵技術，小米“極度看好智慧機器人在生活、工作中的應用”，目前人形機器人的成本每臺大概六、七十萬元，尚無法實現量產。“鐵大”身高177釐米，體重52公斤，獅子座；能感知45種人類語義情緒，分辨85種環境語義；小米自研全身控制演算法，協調運動21個關節自由度等。
勝利精密(002426.SZ)：子公司與德國KUKA機器人在3C、汽車、新能源等行業進行全面合作，鴻圖科技6800噸超大一體化壓鑄磨具由參股公司廣型模具自主研製。
消費電子
小米、vivo、三星等多個手機品牌均會在八月推出全新摺疊屏旗艦手機。Pico在9月釋出新款VR一體機產品Pico 4系列，2H22及2023備貨分別有望達到80/350萬部，拉動ARVR景氣度回暖。Pico 4系列預計搭載Pancake摺疊光路、眼動追蹤及Mini LED背光。消費電子行業仍在估值底部，汽車電子消費成為第二成長曲線。
華映科技(000536.SZ)：面板產品已經得到華為、三星、聯想等客戶認可，主要提供5.5寸-14寸等全系列手機及平板電腦顯示屏，子公司擁有TET-LCD領域前沿技術-金屬氧化物技術的第六代面板線。
國光電器(002045.SZ)：與華為、百度等頭部智慧音響企業以及VR、AR全球龍頭企業深度合作，與智度集團、智度股份共同投資廣州智度宇宙，開發“Meta彼岸”應用，支援VR端和移動端體驗。
【掘金龍虎榜】
勝利精密(002426.SZ)：多主力現身龍虎榜，機構席位買入1607萬元，買一是知名遊資蘇州幫的席位買入5144萬元，買三是知名遊資的席位買入1831萬元，當日買賣均衡，該股如突破前期高點，則有望開啟上升空間。
基本面分析：公司擬與公司實控人李曉明家族共同出資設立合資公司，李曉明家族方面合計持股65%，公司持股35%，並計劃未來透過合資公司收購富強科技100%股權和JOT100%股權，兩公司整體估值約為8億元。子公司蘇州富強與德國KUKA機器人在3C、汽車、新能源等行業進行全面合作，為客戶提供定製化的智慧製造整體解決方案，並在鋰電池隔膜生產裝置製造及技術改造升級方面開展業務。
亮點：1)公司參股14.58%廣州市型腔模具製造有限公司，鴻圖科技6800噸超大一體化壓鑄磨具由廣型模具自主研製；2)公司業務涉及蘋果產業鏈，是其合格供應商；3)公司在2018年已獲得特斯拉的合格供應商資質，為其間接供貨車載中控等精密結構模元件；4)8月11日晚，小米集團創始人雷軍在年度演講中展示全尺寸人形仿生機器人CyberOne，小米是子公司智誠光學產品的主要客戶。
【機構調研】
拓邦股份(002139.SZ)：近期獲南方基金、交銀施羅德基金、上投摩根基金、銀華基金等機構密集調研。
基本面分析：2022年上半年公司實現營業收入42.28億元，同比增長16.02%；實現歸母淨利潤2.47億元，同比下滑42.43%。
公司國內以及海外多區域佈局。具體看：1)工具收入16.07億元，同比增長7.96%，行業長期成長態勢不變，公司市佔率有望進一步提升；2)家電收入15.15億元，同比增長12.1%，大客戶開拓順利，創新品類不斷湧現；3)新能源收入8.58億元，同比增長61.23%，聚焦儲能、綠色出行等領域，未來有望延續高增長態勢；4)工業收入1.35億元，同比下降18.82%，主要受疫情等不利影響；5)智慧解決方案收入0.83億元，同比增長5.04%。
亮點：1)智慧化需求持續增長，新能源等重點成長業務有望保持快速增長態勢；2)創新的產品不斷湧現，如商空、變頻空調、廚房電器、潔淨產品、服務機器人等增長迅猛，打開了家電板塊的成長空間；3)原材料短缺和漲價的拐點有望逐步出現，22年公司重點推動降本增效，整體盈利能力有望改善。