中興通訊昨日釋出公告稱，擬以發行股份方式購買控股子公司中興微電子 18.8219% 股權事項獲證監會無條件透過，收購價格約 26.11 億元，同時，中興通訊股票自 4 月 1 日（星期四）開市起復牌。
根據中興公佈的《發行股份購買資產並募集配套資金報告書（草案）（修訂稿）》，中興通訊擬以發行股份方式購買恆健欣芯、匯通融信合計持有的公司控股子公司中興微電子 18.8219% 股權；同時擬向不超過 35 名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過 26.1 億元，募集配套資金總額不超過擬以發行股份方式購買標的資產的交易價格的 100%。本次募集配套資金在扣除相關中介機構費用及相關稅費後擬用於 5G 關鍵晶片研發專案和補充流動資金專案，其中用於補充流動資金的比例不超過募集配套資金總額的 50%。
本次交易前，中興通訊及下屬企業賽佳訊、仁興科技合計持有中興微電子 81.1781% 股權，本次交易完成後，中興通訊合計持有中興微電子 100% 股權。
本次交易標的為中興微電子 18.8219% 股權，評估基準日為 2020 年 6 月 30 日，評估機構對中興微電子 100% 股權價值進行評估，在持續經營的假設前提下，中興微電子 100% 股權評估值約 138.71 億元，交易雙方根據最終評估結果協商確定中興微電子 18.8219% 股權的價格約 26.11 億元。
據悉，中興通訊於今年 9 月 10 日與國家積體電路產業投資基金友好協商，透過全資子公司深圳市仁興科技受讓大基金所持有的公司控股子公司深圳市中興微電子 24% 股權。
本次交易作價對應中興微電子 100% 股權作價為 138.71 億元，與積體電路產業基金出售中興微電子 24% 股權時對應中興微電子 100% 股權作價 138.14 億元相接近。