來源: 每日經濟新聞
10月6日下午,剛剛透過港交所聆訊的卓越商企服務(6989.HK)召開全球發售線上釋出會,確定每股發售價格區間9.30~10.68港元,預期10月19日掛牌上市。
卓越商企服務將於10月7日至10月12日招股,擬全球發售3億股股份,其中約2.7億股將用作國際發售,每股最高價預計至10.68港元,公司募集資金額最高值至32.04億元,另外全球超額配售選擇權不超過全球發售中首次公開發行總股本的15%。
卓越商企服務上市前的股東結構中,控股股東李華持股79.9%,肖興萍持股13.1%,李淵持股7.0%。
相較於卓越集團此前的上市坎坷歷程,卓越集團分拆旗下物管“卓越商企服務”上市可謂順風順水。據港交所官網5月31日披露,卓越商企服務向港交所遞交了上市申請資料,4個月便通過了港交所聆訊,今日公佈了招股細節。
曲線登陸資本市場的卓越商企服務,為此次上市做足了準備,收入、物業管理面積等核心資料近兩年均快速增長。2017年、2018年和2019年三個財政年度,卓越商企服務管理的營業收入分別為9.47億、12.23億和18.36億元人民幣,相應的淨利潤分別為1.36億、1.57億和2.34億元人民幣。
卓越商企服務訂約管理的物業總面積由截至2017年的1310萬平方米增至2019年的3320萬平方米,複合年增長率約59.1%。在管物業總面積則由截至2017年的1140萬平方米增至2019年的2350萬平方米,複合年增長率約43.9%。
截至2019年12月31日,卓越商企服務在27個城市擁有308個在管專案,總面積為2350萬平方米,其中總建築面積1140萬平方米的101個專案位於大灣區。其在管物業大部分位於一線及新一線城市。
對於此次募資用途,卓越商企服務回應記者提問時表示,主要用以戰略性收購及投資,開發FM智慧管理資訊平臺;升級公司的資訊科技基礎設施以增強內部控制及提高管理效率等。
對於是否考慮出海發展,卓越商企服務表示主要跟隨大客戶戰略發展,目前業務主要聚焦粵港澳大灣區和長三角地區。