銘利達上市首日漲6.67% 超募2.6億元去年淨利降13%

　　中國經濟網北京4月7日訊 今日，深圳市銘利達精密技術股份有限公司（簡稱“銘利達”，301268.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，銘利達報30.40元，漲幅6.67%，成交額7.04億元，振幅21.47%，換手率67.10%，總市值121.60億。 

　　銘利達專業從事精密結構件及模具的設計、研發、生產及銷售，以產品研發、模具設計和工藝設計與創新為核心，以精密壓鑄、精密注塑、型材加工和五金衝壓技術為基礎，為國內外優質客戶提供多型別、一站式的精密結構件產品。 

　　截至上市公告書出具日，達磊投資持有銘利達1.53億股，佔公司本次發行後股份總額的38.22%，為公司的控股股東。公司實際控制人為陶誠。本次發行後，陶誠直接持有公司2.72%的股份；同時陶誠持有達磊投資95.00%的股份，達磊投資持有公司38.22%的股份。陶誠透過直接和間接的方式控制公司40.94%的股份。一致行動人為盧萍芳、陶美英、陶紅梅和盧常君，其中盧萍芳為陶誠配偶，陶美英、陶紅梅均為陶誠之姐，盧常君為陶誠配偶之弟。本次發行後，盧萍芳透過達磊投資間接持有公司1.91%的股份；陶美英、陶紅梅和盧常君分別直接持有公司2.17%的股份。本次發行後，陶誠及其一致行動人直接或間接合計控制公司47.45%的股份。 

　　銘利達於2021年9月16日過會，創業板上市委員會2021年第59次審議會議提出問詢的主要問題： 

　　1.報告期內發行人外銷收入佔比分別為34.02%、40.45%和46.88%，同時發行人客戶中包括華為、海康威視等。請發行人結合國際貿易摩擦、全球疫情變化、下游行業相關產業政策變化、未來境外業務規劃等，進一步說明對發行人經營業績的影響。請保薦人發表明確意見。 

　　2.報告期內，發行人存在多項投資協議。其中四川廣安專案和惠州博羅專案已終止，南京專案已轉讓，重慶專案二期已暫停。請發行人：（1）說明有關專案啟動、暫停、轉讓或終止的原因；（2）結合相關專案決策依據、決策流程等，說明對外投資相關制度是否建立健全並得到有效執行。請保薦人發表明確意見。 

　　銘利達本次在深交所創業板上市，本次公開發行股票4001萬股，佔發行後總股本的比例為10.00%，本次發行股份均為新股，無老股轉讓，公司股東不進行公開發售股份。銘利達的發行價格為28.50元/股，保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為強強、曾晨。 

　　銘利達本次發行新股募集資金總額為11.40億元，募集資金淨額為10.42億元。公司最終募集資金淨額比原計劃多2.61億元。2022年3月31日，銘利達披露的招股書顯示，公司擬募集資金7.81億元，分別用於輕量化鋁鎂合金精密結構件及塑膠件智慧製造專案、研發中心建設專案、補充流動資金。

　　銘利達本次發行費用總額（不含增值稅）為9830.52萬元，國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用6954.98萬元。 

　　2018年、2019年、2020年，銘利達實現營業收入分別為94,212.20萬元、136,093.30萬元、151,649.35萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5840.63萬元、9587.84萬元、17,063.60萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5221.19萬元、8110.53萬元、12,550.29萬元；經營活動產生的現金流量淨額分別為6096.54萬元、11,302.87萬元、29,611.32萬元。 

　　2021年度，銘利達實現營業收入183,774.45萬元，同比增長21.18%；歸屬於母公司股東的淨利潤實現14,818.21萬元，同比減少13.16%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤實現13,869.22萬元，同比增長10.51%；經營活動產生的現金流量淨額11,476.68萬元，同比減少61.24%。

　　銘利達預計2022年1-3月實現營業收入的區間為60,000萬元至70,000萬元，同比增長62.01%至89.01%；實現歸屬於母公司股東的淨利潤的區間為5500萬元至6500萬元，同比增長77.40%至109.66%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤的區間為5350萬元至6350萬元，同比增長77.95%至111.21%。銘利達表示，前述業績情況系公司根據2021年度已實現業績資料以及在手訂單情況、預計實現收入的毛利率情況、預計發生的費用率情況等多方面因素做出的預計資料，未經會計師審計或審閱，且不構成公司的盈利預測或業績承諾。