中國經濟網北京4月7日訊 今日,深圳市銘利達精密技術股份有限公司(簡稱“銘利達”,301268.SZ)在深交所創業板上市。截至收盤,銘利達報30.40元,漲幅6.67%,成交額7.04億元,振幅21.47%,換手率67.10%,總市值121.60億。
銘利達專業從事精密結構件及模具的設計、研發、生產及銷售,以產品研發、模具設計和工藝設計與創新為核心,以精密壓鑄、精密注塑、型材加工和五金衝壓技術為基礎,為國內外優質客戶提供多型別、一站式的精密結構件產品。
截至上市公告書出具日,達磊投資持有銘利達1.53億股,佔公司本次發行後股份總額的38.22%,為公司的控股股東。公司實際控制人為陶誠。本次發行後,陶誠直接持有公司2.72%的股份;同時陶誠持有達磊投資95.00%的股份,達磊投資持有公司38.22%的股份。陶誠透過直接和間接的方式控制公司40.94%的股份。一致行動人為盧萍芳、陶美英、陶紅梅和盧常君,其中盧萍芳為陶誠配偶,陶美英、陶紅梅均為陶誠之姐,盧常君為陶誠配偶之弟。本次發行後,盧萍芳透過達磊投資間接持有公司1.91%的股份;陶美英、陶紅梅和盧常君分別直接持有公司2.17%的股份。本次發行後,陶誠及其一致行動人直接或間接合計控制公司47.45%的股份。
銘利達於2021年9月16日過會,創業板上市委員會2021年第59次審議會議提出問詢的主要問題:
1.報告期內發行人外銷收入佔比分別為34.02%、40.45%和46.88%,同時發行人客戶中包括華為、海康威視等。請發行人結合國際貿易摩擦、全球疫情變化、下游行業相關產業政策變化、未來境外業務規劃等,進一步說明對發行人經營業績的影響。請保薦人發表明確意見。
2.報告期內,發行人存在多項投資協議。其中四川廣安專案和惠州博羅專案已終止,南京專案已轉讓,重慶專案二期已暫停。請發行人:(1)說明有關專案啟動、暫停、轉讓或終止的原因;(2)結合相關專案決策依據、決策流程等,說明對外投資相關制度是否建立健全並得到有效執行。請保薦人發表明確意見。
銘利達本次在深交所創業板上市,本次公開發行股票4001萬股,佔發行後總股本的比例為10.00%,本次發行股份均為新股,無老股轉讓,公司股東不進行公開發售股份。銘利達的發行價格為28.50元/股,保薦機構為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為強強、曾晨。
銘利達本次發行新股募集資金總額為11.40億元,募集資金淨額為10.42億元。公司最終募集資金淨額比原計劃多2.61億元。2022年3月31日,銘利達披露的招股書顯示,公司擬募集資金7.81億元,分別用於輕量化鋁鎂合金精密結構件及塑膠件智慧製造專案、研發中心建設專案、補充流動資金。
銘利達本次發行費用總額(不含增值稅)為9830.52萬元,國泰君安證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用6954.98萬元。
2018年、2019年、2020年,銘利達實現營業收入分別為94,212.20萬元、136,093.30萬元、151,649.35萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5840.63萬元、9587.84萬元、17,063.60萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5221.19萬元、8110.53萬元、12,550.29萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為6096.54萬元、11,302.87萬元、29,611.32萬元。
2021年度,銘利達實現營業收入183,774.45萬元,同比增長21.18%;歸屬於母公司股東的淨利潤實現14,818.21萬元,同比減少13.16%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤實現13,869.22萬元,同比增長10.51%;經營活動產生的現金流量淨額11,476.68萬元,同比減少61.24%。
銘利達預計2022年1-3月實現營業收入的區間為60,000萬元至70,000萬元,同比增長62.01%至89.01%;實現歸屬於母公司股東的淨利潤的區間為5500萬元至6500萬元,同比增長77.40%至109.66%;扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤的區間為5350萬元至6350萬元,同比增長77.95%至111.21%。銘利達表示,前述業績情況系公司根據2021年度已實現業績資料以及在手訂單情況、預計實現收入的毛利率情況、預計發生的費用率情況等多方面因素做出的預計資料,未經會計師審計或審閱,且不構成公司的盈利預測或業績承諾。