工信部表態！國產替代浪潮下，軟體股有何主線？
“1”和“0”，兩個最基礎的數字組成了一種語言，推開了數字時代的大門。如果說“1”和“0”是數字時代的基石，那麼站在基石之上構築高樓的，就是軟體開發等產業。
8月3日，軟體開發板塊持續活躍，日前登陸資本市場的華大九天漲幅超過15%，左江科技、多倫科技、中國軟體等多隻股票漲停或漲超10%，天澤資訊、佳緣科技、光庭資訊、海量資料、東方通等跟漲。
事實上，經過多年發展，我國軟體企業盈利能力和核心競爭力持續提升，形成了大企業和中小企業融通發展的良好局面。
根據工信部資料，2021年，全國軟體和資訊科技服務業規模以上企業超4萬家，累計完成軟體業務收入94994億元，同比增長17.7%，兩年複合增長率為15.5%；軟體業利潤總額11875億元，同比增長7.6%，兩年複合增長率為7.7%，盈利能力持續提升。
市場規模達到9.5萬億，這說明了中國軟體市場是一個大市場；利潤高達1.2萬億，行業利潤率12.63%，說明行業盈利能力還是相當可觀的。
工信部表態
軟體是新一代資訊科技的靈魂，是數字經濟發展的基礎。近些年來，國家也在鼓勵軟體服務業的發展，政策出臺密集。
此前，工信部印發了《“十四五”軟體和資訊科技服務業發展規劃》指出，到2025年，規模以上企業軟體業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上。
訊息面上，近日，北京市經信局釋出《北京市推動軟體和資訊服務業高質量發展的若干政策措施》。根據《若干措施》，北京市將支援新技術新產品研發，圍繞基礎軟體、工業軟體等重點領域開展科技攻關，實施“產業築基工程”，透過“揭榜掛帥”等方式支援一批關鍵軟體產品研發，單個專案補助最高3000萬元。
工信部也在近日表態加快推進軟體產業發展。
7月27日，第二屆中國工業軟體大會在重慶召開。工信部總經濟師許科敏出席大會並致辭。許科敏表示，工信部將紮實推進實施國家軟體發展戰略，加快推動工業軟體高質量發展，做大做強軟體產業。具體包括四個方面：一是推動開放軟體應用場景；二是強化關鍵核心技術攻關；三是著力培養高精尖軟體人才；四是培育壯大開源生態。
作為國家級工業軟體行業綜合活動，2022中國工業軟體大會將推動產業數字化轉型，助力傳統制造業高質量發展，為我國工業軟體產業發展注入新動能。
行業空間廣闊
我國作為世界第一製造大國，工業軟體是推動智慧製造高質量發展的核心。受益於產業升級、政策加持、國產化趨勢三大因素疊加，工業軟體在未來幾年有望迎來爆發。
首先，工業升級釋放資訊化及智慧化需求，工業軟體是智慧製造升級中的重要一環。目前，我國開始進入工業化程序後期，工業軟體需求缺口大，工業軟體與先進製造將一同成長。
其次，政策利好不斷。
自2015年提出“中國製造2025”大政方針以來，多部門頒佈相關政策，推動製造升級。“十四五”以來，國家對工業軟體重視程度超預期，先後出臺《“十四五”資訊化和工業化深度融合發展規劃》、《“十四五”智慧製造發展規劃》等政策鼓勵工業軟體發展。政策持續催化下，刺激製造業復甦，工業軟體需求有望邊際改善。
其三，國產替代程序正在加速。
根據工信部資料，2020年，我國研發設計類、生產控制類工業軟體國產化率分別為5%、50%。目前，國外軟體巨頭佔據國內工業軟體從設計、製造至服務的八成以上市場，開源證券認為，加快提升工業軟體自主創新能力已成為國家意志，國產替代邏輯通順，隨著滲透率的提升，國產工業軟體成長空間廣闊。
資料顯示，2021年我國工業軟體產品收入為2414億元，同比增長24.8%。
根據前瞻產業研究院測算，2021-2026年國內工業軟體市場規模CAGR將達13.4%，有望保持較快增長，保守估計到2026年我國工業軟體產業的總體市場規模將超過4500億元。
智慧製造成主線
在整個軟體開發行業中，從價效比維度而言，工業軟體更勝一籌。
華安證券表示，從景氣度、業績預期增速、估值、預期差等維度排序，工業軟體景氣度較高，同時估值在中等水平，相較而言具有更高性價比。同時部分公司中報預告、中報的披露，給板塊進一步增強信心。
進一步聚焦，智慧製造將是工業軟體的下一個努力方向。
透過“軟硬兼施”，讓工業軟體運用於機器裝置硬體，在技術、物料、裝備、製造、管理5個維度，向自動化、數字化、資訊化、精益化、柔性化、網路化、視覺化和智慧化這8個方面加以推進。
信達證券指出，在智慧製造大趨勢下，看好以下四類工業軟體企業：
1)PLC/DCS等生產控制類工業軟體：PLC/DCS等生產控制類工業軟體屬於核心工控軟體，國內市場尚以外資品牌為主，目前我國企業在大型PLC/DCS產品上不斷取得突破，技術上位列世界一流水平，未來國產化率有望迅速提升；
2)CAD/EDA等設計類工業軟體：目前CAD/EDA等設計類軟體已經具備了部分核心技術，潛在發展空間大；
3)MES/APC/APS等生產製造類工業軟體：深度受益於製造業的智慧化升級，能夠顯著提升產品良率與生產效率，進一步實現柔性生產，潛在市場空間規模可觀；
4)ERP/SCM等經營管理類工業軟體：智慧製造有望進一步推動產業鏈與管理等方面的智慧化，經營管理類工業軟體行業景氣度有望持續維持高位。