工信部表態!國產替代浪潮下,軟體股有何主線?

  “1”和“0”,兩個最基礎的數字組成了一種語言,推開了數字時代的大門。如果說“1”和“0”是數字時代的基石,那麼站在基石之上構築高樓的,就是軟體開發等產業。

  8月3日,軟體開發板塊持續活躍,日前登陸資本市場的華大九天漲幅超過15%,左江科技、多倫科技、中國軟體等多隻股票漲停或漲超10%,天澤資訊、佳緣科技、光庭資訊、海量資料、東方通等跟漲。

工信部表態!國產替代浪潮下,軟體股有何主線?

  事實上,經過多年發展,我國軟體企業盈利能力和核心競爭力持續提升,形成了大企業和中小企業融通發展的良好局面。

  根據工信部資料,2021年,全國軟體和資訊科技服務業規模以上企業超4萬家,累計完成軟體業務收入94994億元,同比增長17.7%,兩年複合增長率為15.5%;軟體業利潤總額11875億元,同比增長7.6%,兩年複合增長率為7.7%,盈利能力持續提升。

  市場規模達到9.5萬億,這說明了中國軟體市場是一個大市場;利潤高達1.2萬億,行業利潤率12.63%,說明行業盈利能力還是相當可觀的。

  工信部表態

  軟體是新一代資訊科技的靈魂,是數字經濟發展的基礎。近些年來,國家也在鼓勵軟體服務業的發展,政策出臺密集。

  此前,工信部印發了《“十四五”軟體和資訊科技服務業發展規劃》指出,到2025年,規模以上企業軟體業務收入突破14萬億元,年均增長12%以上。

  訊息面上,近日,北京市經信局釋出《北京市推動軟體和資訊服務業高質量發展的若干政策措施》。根據《若干措施》,北京市將支援新技術新產品研發,圍繞基礎軟體、工業軟體等重點領域開展科技攻關,實施“產業築基工程”,透過“揭榜掛帥”等方式支援一批關鍵軟體產品研發,單個專案補助最高3000萬元。

  工信部也在近日表態加快推進軟體產業發展。

  7月27日,第二屆中國工業軟體大會在重慶召開。工信部總經濟師許科敏出席大會並致辭。許科敏表示,工信部將紮實推進實施國家軟體發展戰略,加快推動工業軟體高質量發展,做大做強軟體產業。具體包括四個方面:一是推動開放軟體應用場景;二是強化關鍵核心技術攻關;三是著力培養高精尖軟體人才;四是培育壯大開源生態。

  作為國家級工業軟體行業綜合活動,2022中國工業軟體大會將推動產業數字化轉型,助力傳統制造業高質量發展,為我國工業軟體產業發展注入新動能。

  行業空間廣闊

  我國作為世界第一製造大國,工業軟體是推動智慧製造高質量發展的核心。受益於產業升級、政策加持、國產化趨勢三大因素疊加,工業軟體在未來幾年有望迎來爆發。

  首先,工業升級釋放資訊化及智慧化需求,工業軟體是智慧製造升級中的重要一環。目前,我國開始進入工業化程序後期,工業軟體需求缺口大,工業軟體與先進製造將一同成長。

  其次,政策利好不斷。

  自2015年提出“中國製造2025”大政方針以來,多部門頒佈相關政策,推動製造升級。“十四五”以來,國家對工業軟體重視程度超預期,先後出臺《“十四五”資訊化和工業化深度融合發展規劃》、《“十四五”智慧製造發展規劃》等政策鼓勵工業軟體發展。政策持續催化下,刺激製造業復甦,工業軟體需求有望邊際改善。

  其三,國產替代程序正在加速。

  根據工信部資料,2020年,我國研發設計類、生產控制類工業軟體國產化率分別為5%、50%。目前,國外軟體巨頭佔據國內工業軟體從設計、製造至服務的八成以上市場,開源證券認為,加快提升工業軟體自主創新能力已成為國家意志,國產替代邏輯通順,隨著滲透率的提升,國產工業軟體成長空間廣闊。

  資料顯示,2021年我國工業軟體產品收入為2414億元,同比增長24.8%。

工信部表態!國產替代浪潮下,軟體股有何主線?

  根據前瞻產業研究院測算,2021-2026年國內工業軟體市場規模CAGR將達13.4%,有望保持較快增長,保守估計到2026年我國工業軟體產業的總體市場規模將超過4500億元。

  智慧製造成主線

  在整個軟體開發行業中,從價效比維度而言,工業軟體更勝一籌。

  華安證券表示,從景氣度、業績預期增速、估值、預期差等維度排序,工業軟體景氣度較高,同時估值在中等水平,相較而言具有更高性價比。同時部分公司中報預告、中報的披露,給板塊進一步增強信心。

  進一步聚焦,智慧製造將是工業軟體的下一個努力方向。

  透過“軟硬兼施”,讓工業軟體運用於機器裝置硬體,在技術、物料、裝備、製造、管理5個維度,向自動化、數字化、資訊化、精益化、柔性化、網路化、視覺化和智慧化這8個方面加以推進。

  信達證券指出,在智慧製造大趨勢下,看好以下四類工業軟體企業:

  1)PLC/DCS等生產控制類工業軟體:PLC/DCS等生產控制類工業軟體屬於核心工控軟體,國內市場尚以外資品牌為主,目前我國企業在大型PLC/DCS產品上不斷取得突破,技術上位列世界一流水平,未來國產化率有望迅速提升;

  2)CAD/EDA等設計類工業軟體:目前CAD/EDA等設計類軟體已經具備了部分核心技術,潛在發展空間大;

  3)MES/APC/APS等生產製造類工業軟體:深度受益於製造業的智慧化升級,能夠顯著提升產品良率與生產效率,進一步實現柔性生產,潛在市場空間規模可觀;

  4)ERP/SCM等經營管理類工業軟體:智慧製造有望進一步推動產業鏈與管理等方面的智慧化,經營管理類工業軟體行業景氣度有望持續維持高位。

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