上週A股擬定增募資額跌至115億，立昂微52億佔比近半，木林森等終止融資

記者 | 郭淨淨

上週（2021年3月8日至3月14日），11家A股上市公司釋出新的定增募資計劃，已披露募資額合計約115.21億元，較2021年3月第一週的255.2億元擬定增募資額“縮水”過半。

而回顧2021年每一週A股上市回公司新發定增預案情況來看，排除年初、春節等週期性假期影響，上一週的A股新定增募資額不算高。

介面新聞記者瞭解到，隨著近期股市波動較大，不少擬定增募資的上市公司股價已跌破定增股價。據媒體統計，截至2021年3月10日，滬深兩市190家正在推進定向增發的公司中，已有45家公司的股價跌破定增底價，佔比超兩成，比如ST步森（002569.SZ）股價與定增預案低價已倒掛近35%。

回顧2021年三月第二週，披露新定增計劃的上市公司分別是萬德斯（688178.SH）、立昂微（605358.SH）、弘宇股份（002890.SZ）、華鐵股份（000976.SZ）、柏楚電子（688188.SH）、吉翔股份（603399.SH）、康躍科技（300391.SZ）、鞍重股份（002667.SZ）、華通熱力（002893.SZ）、寶泰隆（601011.SH）、興森科技（002436.SZ）。

該周擬定增募資最高的是於2020年9月登陸A股上市的半導體晶片廠商立昂微。3月12日，該公司披露，其擬非公開發行股票數量不超過1.2億股，募集資金52億元，其中22.88億元將用於“年產180萬片積體電路用12英寸矽片”，佔總募資額44%，另外7.84億元、6.28億元分別投資“年產72萬片6英寸功率半導體晶片技術改造專案”和“年產240萬片6英寸矽外延片技術改造專案”，餘下15億元將用於補充流動資金。定增訊息披露後，立昂微股價已連續兩個交易日下跌，其股價從3月12日的83.79元/股跌至3月16日的74.29元/股。

此外，3月8日晚間，興森科技披露2021年非公開發行A股股票預案稱，擬向不超過35名合格投資者非公開發行不超2.97億股（含本數），預計募集資金約20億元。扣除發行費用後，該公司計劃14.5億元用於宜興矽谷印刷線路板二期工程專案，1.5億元用於廣州興森積體電路封裝基板專案，此外4億元用於補充流動資金及償還銀行貸款。1月8日，興森科技披露業績預告稱，預計公司去年盈利5.2億元至5.5億元，同比增長78.13%至88.41%。

從事煤炭開採的寶泰隆也希望融資15.77億元，所募資金主要用於建設煤礦，分別投向公司一礦、二礦、三礦專案及補充流動資金，對應擬使用募資6.53億元、3.70億元、3.54億元及2億元。寶泰隆稱，本次募投專案涉及的三個煤礦，均按照國家與黑龍江省的煤礦產能置換政策，落實了產能置換方案並取得了黑龍江省發改委產能置換調整方案的批覆。近年來，隨著原煤價格上升，寶泰隆的毛利率持續下降，2018年綜合毛利率為27.07％，2019年下降至15.20％，2020年前三季度其毛利率為16.09％。

此外，弘宇股份、華鐵股份、吉翔股份、萬德斯則是配合重組而進行的增發股票事宜。其中，弘宇股份、吉翔股份、萬德斯所收購的標的均為新三板退市公司。

弘宇股份擬收購新三板退市公司博克森，方式是資產置換與非公開發行股票募資不超10億元，該事宜構成重組上市。吉翔股份也是想透過發行股份及支付現金的方式收購新三板退市公司多想互動。萬德斯則是透過發行股份、可轉換公司債券及支付現金等方式購買其持有的時代桃源81.45%股權。而華鐵股份擬透過發行股份及支付現金的方式購買青島兆盈軌道交通裝置有限公司，從而實現間接持有全球知名的軌道交通車輪、車軸和輪對製造商BVV Bahntechnik GmbH。

2021年3月第二週，中國重汽（000951.SZ）、樂惠國際(603076.SH)則披露非公開發行股票發行情況報告書。

中國重汽籌劃半年後的70億定增計劃，最終實際募資50.13億元；此前中國重汽此輪定增募資投資方向分別是：47億元用於智慧網路（新能源）重卡專案，20億用於償還銀行貸款及補充流動資金，此外3億元用於高效能橋殼自動化智慧生產線專案。該公司定增結果顯示，中國重汽本次定增最終獲配發行物件共計23名，山東財政廳控股的上海山財企業發展有限公司獲配金額為3億元，東方證券、申萬宏源均認購了3.9億元發行股票，UBS AG（瑞銀集團）、Deutsche Bank AG（德意志銀行）等外資也參與此次認購。

樂惠國際最終確定此次發行的發行價35.68元/股，實際募資額約4.18億元。此次非公開發行的發行物件最終確定為14名，青驪投資、國信證券及財通基金等參投。按照預案，樂惠國際此次募資扣除發行費用後將用於當日鮮精釀（啤酒工坊）專案和鮮啤酒售賣機運營專案。

另外，值得關注的是，回顧上一週，中飛股份（300489.SZ）、木林森（002745.SZ）、新開源（300109.SZ）則確定終止定增打算。這三家公司原本打算募資額度均不算高，分別是4.39億元、5億元、5.6億元。

中飛股份3月12日宣佈終止其自20220年2月23日就啟動的定增計劃；該公司稱，鑑於自籌劃本次向特定物件發行股票以來，資本市場環境、融資時機、行業整體狀況等因素髮生了諸多變化，綜合考慮公司整體發展規劃，公司決定終止本次向特定物件發行股票事宜。中飛股份指出，公司2020年度向特定物件發行股票的發行工作尚未啟動。

木林森在3月11日披露終止定增公告稱，鑑於政策環境及市場環境發生變化，經公司綜合內外部因素考慮，並與中介機構等深入溝通和審慎分析，公司決定終止2020年度非公開發行股票事項。2020年7月，木林森釋出《關於與湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥）簽訂附條件生效的戰略合作協議及股份認購協議的公告》，木林森擬向小米長江產業基金非公開發行股票數量不超過4006.41萬股（含本數），發行股票的價格為12.48元/股，募集資金總額不超過5億元（含本數），扣除發行費用後全部用於償還有息債務。

新開源的定增計劃則從2018年9月就開始了，彼時是為了配合收購資產而進行的；對於終止原因，該公司2021年3月10日給出的解釋是“截至目前，鑑於資本市場環境等因素髮生了較大變化”。新開源稱，發行股份購買資產交易已於2019年6月完成，終止募集配套資金不影響已完成的購買資產行為。