樂居財經訊 凱越 3月31日，中國金茂發布有關方興光耀有限公司建議發行6億美元於2026年到期的優先擔保票據及由中國金茂控股集團有限公司無條件及不可撤回地提供擔保公告。
公告稱，2021年3月30日，公司及發行人已就票據的認購及出售與花旗、摩根大通、上銀國際、東亞銀行有限公司(作為初步購買人)訂立購買協議。
完成後在若干條件的規限下，公司的全資附屬公司方興光耀有限公司將發行本金總額6億美元於2026年到期的優先擔保票據。票據預期將於2021年 4月9日發行。
票據的估計所得款項總額將約為599.4百萬美元。公司擬將發售票據所得款項用於未來一年內到期的現有中長期債務的再融資。