北方多地降溫顯著 龍頭股節後漲幅已達60% 液化氣名單來了

北方多地降溫顯著 龍頭股節後漲幅已達60% 液化氣名單來了
財聯社(上海,編輯 周辰)10月16日訊,早盤供氣供熱板塊持續走高並領漲滬深兩市。個股方面,迪森股份一馬當先,大漲20%率先封板,惠天熱電和寧波熱電兩隻主機板股緊隨其後先後封死漲停。大通燃氣、國新能源、長春燃氣、勝利股份等均拉昇超5%。

值得注意的是,迪森股份節後短短6個交易日股價漲幅已近60%。前期在光伏、消費電子、新能源汽車板塊賺足了眼球的情況下,供氣供熱板塊卻是在悄然走強,截止目前10.52%的板塊整體漲幅比起高關注度的市場熱點可謂毫不遜色。

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訊息面上,液化氣市場迎來回暖行情,國慶節後呈連續上漲趨勢。據生意社資料監測,10月8日液化氣民用山東市場均價在2776.67元/噸,10月14日均價在3126.67元/噸,節後上漲12.61%。此次反彈華南地區上漲幅度最為突出,行情更為持續。

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在傳統的旺季液化氣金九不漲反跌

眾所周知,供需基本面是影響市場價格走勢的重要因素。9月份是液化氣民用市場的傳統旺季,但此期間液化氣價格並未迎來上漲。這主要是受到供需兩方面因素的影響。

從供應方面來看,企業裝置執行基本正常,開工負荷維持在較高水平,市場貨源供應充足。 至於需求方面,9月份下游需求跟進節奏十分緩慢,終端消耗幾無明顯起色。由於在7、8月份價格連續上漲,下游追漲殺跌心理做崇積極備貨,庫存已出現明顯提升。另外下旬開始隨著中秋節及國慶節雙節假期臨近,運輸發運受其影響,因此節前下游開始適當備貨,但目前社會庫存處於較高水平,且上游企業存有排庫降壓計劃,上下游互相博弈下操盤者心態均較為謹慎,同時高庫存牽制市場成交重心受挫下移。

除了內部供需因素的影響之外,液化氣價格受國際原油價格的影響十分明顯,8月末隨著沙特阿美9月CP價格出臺,雖有上漲,但漲幅明顯低於預期,對市場支撐較為有限。此外,由於經濟復甦放緩預期升溫,燃料需求疲軟,以及沙特油價調降的影響。

漲價會遲到但並不會缺席

進入10月份以來,華南液化氣市場拉開漲價序幕,上游報價節節升高,下游買興較為充足,整體交投氛圍良好,走勢向好運轉。雖然金九市場黯然失色,但銀十開局勢頭強勁,這也使得不少從業者信心得到了一定程度的提振。據中宇資訊統計資料顯示,截至10月14日華南地區主要煉廠均價為3566元/噸,較上月末價格漲693元/噸,漲幅達到24.12%。

國際現貨市場同樣漲勢較為迅猛,當前價格基本漲至了近9個月以來的高位水平。國際現貨市場價格上行主要受助於下游需求好轉的帶動,另外國際原油價格反彈也為市場價格走高注入動力,進口成本提高進一步鞏固上游進口貿易商挺價意願,因此在國慶中秋雙節假期期間,進口氣價格開始顯露上漲跡象。

業內人士分析認為,今年因煤炭和天然氣價差歷史性縮小,中俄東線通氣,以及天然氣管道建設加速,認為今年冬季具備煤改氣的基礎,天然氣需求有望超預期增長。

值得注意的是,隨著我國天然氣需求的不斷增長,即便受到疫情的影響,預計今年天然氣需求仍將提高到3200億方。與此同時,需要與需求量匹配的儲氣庫的庫存量仍然滯後。現在距離國家制定的2020年儲氣設施建設目標任務節點僅剩3個多月,但專案完成情況低於一半,若冬季面臨極寒天氣仍有可能出現“氣荒”情況。

北方多地降溫顯著 市場利好支撐猶存銀十價格或仍可期待

受冷空氣持續南下影響,近日,山西北部降溫達4℃~8℃。在山西朔州,當地最低氣溫已降至0℃以下,為保障居民生產生活不受影響,朔州多地提前啟動供熱工作。目前,長春市各家供熱企業已全面完成供熱設施、裝置檢修,完成管網注水並進行冷態執行,根據天氣變化,做好了隨時點火升溫準備。10月20日零時,長春市將開栓供熱。

對於國慶後的上漲,業內人士認為並不意外,屬於情理之中的。10月以來,國際原油漲多跌少,給市場帶來強勁支撐。此外,節後下遊存補貨需求,入市較為積極,廠家出貨順暢,庫存多處於低位水平。市場供應方面也有所減少,港口進口氣較9月明顯減少。市場需求方面,進入10月天氣溫度持續下降,尤其北方市場降溫明顯,終端需求有所增加,導致市場出現階段性供需失衡。

川財證券認為,環保部發布《京津冀及周邊地區、汾渭平原2020-2021年秋冬季大氣汙染綜合治理攻堅行動方案(徵求意見稿)》,要求京津冀及周邊地區、汾渭平原基本完成平原地區生活和冬季取暖散煤替代,基本建成無散煤區;要求2020年10月底前河北省完成散煤替代337萬戶。此舉代表今年的散煤替代要求高於前幾年的水平,冬季天然氣的總體需求將進一步增長,再考慮近期國內LNG與煤炭的價差縮窄,也有利於天然氣的使用。

財聯社梳理液化氣概念如下:

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