午評：創業板指漲0.73% 光伏概念掀漲停潮

　　8月9日，大盤上午低開後震盪反彈，創業板指領漲。盤面上，光伏為首的賽道股繼續活躍，光伏概念股掀漲停潮。煤炭、燃氣、有機矽等週期類板塊走強，鄭州煤電等漲停。下跌方面，半導體板塊繼續調整，華大九天一度跌超9%。總體上個股跌多漲少，兩市超2700只個股下跌。滬深兩市半日成交額達5971億，較上個交易日上午縮量143億。

　　截止收盤，滬指漲0.31%，深成指漲0.19%，創業板指漲0.73%。

　　就後市而言，中金公司認為，8月份，全球主要市場股債可能都面臨一個相對尷尬的估值位置，難以在原有預期下得到進一步支撐，因此股票和債券市場都可能重回一定程度上的波折和盤整態勢，等待新的催化劑或政策拐點出現，現金類資產不排除再度跑贏。

　　李迅雷認為，全球正步入低增長、高波動的時代，這主要受世界人口規模的擴張和壽命的延長、地緣政治衝突的加劇以及社會貧富差距的擴大三方面因素的影響。對於國際形勢而言，李迅雷判斷，美國方面供給端的問題很難在短期內得到緩解，預計二季度美國通脹壓力仍會持續，長期形成的社會階層固化和收入差距拉大情況難以逆轉，經濟泡沫在不斷累積。

　　對國內市場而言，李迅雷提出，受居民收入增速放緩的影響，我國沒必要追求全年5.5%的GDP增速目標，更重要的是防範風險，守住底線。此外，李迅雷認為，未來我國股票指數上漲空間有限，但一定存在結構性機會。李迅雷建議，應及時轉變投資觀念，關注具有核心競爭力和自主創新能力的企業。

　　國盛證券認為，8月份有五個行業值得關注。

　　貴金屬：聯儲加息市場預期逐漸舒緩，美元回落、金價上行；光伏：展望全年，歐洲+國內光伏裝機需求高增可期，矽料供需延續偏緊、矽片漲價順利傳導，環節高景氣有望延續；航空裝備：“十四五”規劃明確“加快國防和軍隊現代化”，行業盈利確定性較強，航空發動機開啟黃金成長期，長坡厚雪投資價值凸顯；

　　機器人：Tesla Bot即將釋出，或帶來機器人產業鏈重大機遇，Tesla Bot或採取與上游廠商合作的方式，相關核心零部件有望直接受益；醫療美容：中國醫美市場不斷擴容，行業滲透率有較大提升空間，醫美疫後修復確定性較強，暑期有望迎來小高峰。