中國經濟網北京8月11日訊 今日，沃森生物（300142.SZ）收報44.17元，漲幅0.36%。
昨日晚間，沃森生物釋出向不特定物件發行可轉換公司債券預案。本次發行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。
本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）與保薦機構（主承銷商）根據法律、法規的相關規定協商確定。本次可轉債的發行物件為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。本次可轉債向原股東優先配售。具體優先配售數量提請股東大會授權董事會（或由董事會授權的人士）在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，並在本次可轉債的發行公告中予以披露。
本次可轉債發行總額不超過人民幣12.35億元（含12.35億元），具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在上述額度範圍內確定。
本次發行可轉債募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣12.35（含12.35）億元，扣除發行費用後的募集資金淨額將用於玉溪沃森多糖結合疫苗擴產擴能專案、生物藥中試研究產業轉化技術平臺建設專案、新型疫苗研發專案、沃森生物數字化平臺建設專案、補充流動資金。
本次可轉債每張面值100元人民幣，按面值發行。本次可轉債期限為發行之日起六年。
本次可轉債的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
本次可轉債採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和支付最後一年利息。計息起始日為本次可轉債發行首日。每年的付息日為自本次可轉債發行首日起每滿一年的當日。每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。
本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。
本次可轉債的初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價格按經過相應除權、除息調整後的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格提請公司股東大會授權公司董事會（或由董事會授權的人士）在本次發行前根據市場狀況與保薦機構（主承銷商）協商確定。
在本次可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會審議表決。
在本次可轉債期滿後五個交易日內，公司將以本次可轉債的票面面值上浮一定比例（含最後一期年度利息）的價格向本次可轉債持有人贖回全部未轉股的本次可轉債。
若本次可轉債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，本次可轉債持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉債的權利。在上述情形下，本次可轉債持有人可以在公司公告後的回售申報期內進行回售，本次回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。
因本次可轉債轉股而增加的公司股票享有與原股票同等的權益，在股利分配股權登記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉債轉股形成的股東）均享受當期股利。
公司將聘請資信評級機構為本次發行的可轉換公司債券出具資信評級報告。本次可轉債不提供擔保。公司本次可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案經股東大會審議透過之日起計算。