核心觀點
市場回顧
本週滬深300指數下跌4.07%，公用事業指數下跌0.48%，環保指數下跌0.39%，周相對收益率分別為3.59%和3.68%。申萬31個一級行業分類板塊中，公用事業及環保漲幅處於第4和第3名。分板塊看，環保板塊下跌0.39%；電力板塊子板塊中，火電下跌3.09%；水電上漲0.04%，新能源發電上漲6.30%；水務板塊上漲0.58%；燃氣板塊下跌1.49%；檢測服務板塊下跌3.12%。
重要事件
2022H1全國規模以上電廠發電量同比增長0.7%，全社會用電量同比增長2.9%。2022年上半年，全國規模以上電廠發電3.96萬億千瓦時，同比增長0.7%。全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%。分產業看，第一產業用電量512億千瓦時，同比增長10.3%；第二產業用電量27415億千瓦時，同比增長1.3%；第三產業用電量6938億千瓦時，同比增長3.1%；城鄉居民生活用電量6112億千瓦時，同比增長9.6%。
專題研究
電力、環保、水務、燃氣板塊各公司釋出上半年業績預告。本週電力、環保、水務、燃氣板塊釋出上半年業績預告的公司共59個，其中上半年盈利的有32個，虧損的有27個。分板塊看，電力板塊盈利企業共20個，虧損企業共15個；環保板塊盈利企業共8個，虧損企業共6個；水務板塊虧損企業1個；燃氣板塊盈利企業共4個，虧損企業共6個。
投資策略
公用事業：1、新型電力系統中，必將大力推進電力現貨市場交易，促進輔助服務發展，“新能源+輔助服務”將成為其中重要交易模式，推動儲能，特別是抽水蓄能發展；2、政策推動煤炭和新能源最佳化組合，煤價限制政策有望落地，火電盈利拐點出現。3、今年來水偏豐，把握水電機會。推薦有較大抽水蓄能和新能源規劃，估值處於底部的湖北能源；有抽水蓄能、化學儲能資產注入預期，未來輔助服務龍頭文山電力；推薦現金流良好，“核電與新能源”雙輪驅動中國核電；推薦積極轉型新能源，現金流充沛火電龍頭華能國際、中國電力等；有資金成本、資源優勢的新能源運營龍頭三峽能源；電能綜合服務蘇文電能。
風險提示
環保政策不及預期；用電量增速下滑；電價下調；天然氣終端售價下調。
專題研究與核心觀點
(一)異動點評
本週滬深300指數下跌4.07%，公用事業指數下跌0.48%，環保指數下跌0.39%，周相對收益率分別為3.59%和3.68%。申萬31個一級行業分類板塊中，公用事業及環保漲幅處於第4和第3名。
分板塊看，環保板塊下跌0.39%，其中永清環保漲幅21.37%，CCER概念熱度再起，公司有相關碳排放業務；電力板塊子板塊中，火電下跌3.09%；水電上漲0.04%，新能源發電上漲6.30%，其中芯能科技漲幅19.97%，是儲能、充電樁、新能源汽車概念熱股；水務板塊上漲0.58%，其中中原環保漲幅24.01%，公司與環保、汙水處理、垃圾分類、水利概念相關；燃氣板塊下跌1.49%，其中新天綠能漲幅12.59%，是天然氣、碳中和、風電熱股；檢測服務板塊下跌3.12%。
(二)重要政策及事件
1、國家能源局：2022H1全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%
2022年上半年，全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%。分產業看，第一產業用電量512億千瓦時，同比增長10.3%；第二產業用電量27415億千瓦時，同比增長1.3%；第三產業用電量6938億千瓦時，同比增長3.1%；城鄉居民生活用電量6112億千瓦時，同比增長9.6%。
此外，《規劃》還公佈了“十四五”調峰設施重點任務，抽水蓄能方面公佈多項續建、擬開工、前期論證專案，涉及規模達1360萬千瓦。電化學儲能專案為大連液流電池儲能調峰電站。
2、住建部、發改委：到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%
7月13日，住建部、發改委印發城鄉建設領域碳達峰實施方案提出，最佳化城市建設用能結構。推進建築太陽能光伏一體化建設，到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。到2025年城鎮建築可再生能源替代率達到8%。引導建築供暖、生活熱水、炊事等向電氣化發展，到2030年建築用電佔建築能耗比例超過65%。推動開展新建公共建築全面電氣化，到2030年電氣化比例達到20%。
3、國家發改委：《“十四五”新型城鎮化實施方案》
7月12日，《“十四五”新型城鎮化實施方案》釋出，檔案提出到2025年城市新能源公交車輛佔比提高到72%，城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，新增建設用地規模控制在2950萬畝以內，城市內澇治理取得明顯成效，城市燃氣等管道老化更新改造深入推進，能源資源利用效率大幅提升，城市黑臭水體基本消除，地級及以上城市空氣質量優良天數比率提高到87.5%，城市建成區綠化覆蓋率超過43%。系統完備、科學規範、執行有效的城市治理體系基本建立，治理能力明顯增強。
(三)專題研究
1、電力、環保、水務、燃氣板塊各公司釋出上半年業績預告
本週電力、環保、水務、燃氣板塊釋出上半年業績預告的公司共59個，其中上半年盈利的有32個，虧損的有27個。
分板塊看，電力板塊盈利企業共20個，虧損企業共15個。其中，三峽能源業績預增的主要原因是公司新增專案投產發電、總裝機容量較上年同期有所增加，發電量較上年同期增長 46.7%，營業收入較上年同期增加，公司利潤相應增加；長源電力淨利潤較上年同期下降主要原因是上半年受疫情影響，湖北省用電需求不旺，同時三峽外送區域如上海地區電力需求大幅下降，三峽留鄂電量增加，加之新能源發電量增加，擠佔省內火電發電空間，上述原因致公司火電板塊發電量同比下降導致減利；華能國際業績預虧的主要原因是燃料價格同比大幅上漲影響公司燃料成本增加。深南電A業績預虧的主要原因為天然氣採購成本比上年同期上升，電力市場化交易收益比上年同期下降。
環保板塊盈利企業共8個，虧損企業共6個。其中，天壕環境業績預增原因是燃氣業務穩步增長，上游氣源產出量的增加、2021年7月神安線管道山西-河北段的通氣並持續穩定供應，導致燃氣業務收入大幅增加；國統股份受季節性因素影響，公司大部分分子公司在一季度處於停工期，受國內外疫情反覆發生等因素影響，各生產單位產能不飽和，貸款利息、折舊、攤銷等固定費用持續發生，導致2022年上半年收入同比下降，歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損。
水務板塊虧損企業1個，國中水務業績預虧原因是公司理財產品伍文十全十美私募證券投資基金累計由於淨值下跌導致虧損約0.34億元，下屬公司由於處理水量減少對應收入有一定幅度減少，公司對往來款項和保證金按賬齡計提減值準備。
燃氣板塊盈利企業共4個，虧損企業共6個。其中，國新能源全資子公司收購山西華新天然氣東部管網有限公司100%的股權，公司全省“一張網”的佈局進一步完善，業務覆蓋範圍、資源調配能力得到有效提升，進一步鞏固了公司在省內的競爭優勢，帶動了公司經營業績的改善。
(四)核心觀點：碳中和背景下，推薦新能源產業鏈+綜合能源管理
公用事業：1、新型電力系統中，必將大力推進電力現貨市場交易，促進輔助服務發展，“新能源+輔助服務”將成為其中重要交易模式，推動儲能，特別是抽水蓄能發展；2、政策推動煤炭和新能源最佳化組合，煤價限制政策有望落地，火電盈利拐點出現。3、今年來水偏豐，把握水電機會。推薦有較大抽水蓄能和新能源規劃，估值處於底部的湖北能源；有抽水蓄能、化學儲能資產注入預期，未來輔助服務龍頭文山電力；推薦現金流良好，“核電與新能源”雙輪驅動中國核電；推薦積極轉型新能源，現金流充沛火電龍頭華能國際、中國電力等；有資金成本、資源優勢的新能源運營龍頭三峽能源；電能綜合服務蘇文電能。
環保行業：1、業績高增，估值較低；2、商業模式改善，運營指標持續向好：3、穩增運營屬性顯現，收益率、現金流指標持續改善。
板塊表現
(一)板塊表現
本週滬深300指數下跌4.07%，公用事業指數下跌0.48%，環保指數下跌0.39%，周相對收益率分別為3.59%和3.68%。申萬31個一級行業分類板塊中，公用事業及環保漲幅處於第4和第3名。
分板塊看，環保板塊下跌0.39%；電力板塊子板塊中，火電下跌3.09%；水電上漲0.04%，新能源發電上漲6.30%；水務板塊上漲0.58%；燃氣板塊下跌1.49%；檢測服務板塊下跌3.12%。
(二)本週個股表現
1、環保行業
本週A股環保行業股票多數下跌，申萬三級行業中65家環保公司有23家上漲，40家下跌，2家橫盤。漲幅前三名是永清環保(21.37%)、*ST博天(10.24%)、偉明環保(7.71%)。
本週港股環保行業股票多數下跌，申萬二級行業中6家環保公司有0家上漲，6家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是東江環保(-2.83%)、海螺創業(-4.78%)、綠色動力環保(-4.95%)。
2、電力行業
本週A股火電行業股票多數下跌，申萬指數中28家火電公司有3家上漲，25家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是皖能電力(3.83%)、贛能股份(3.30%)、華電國際(1.89%)。
本週A股水電行業股票多數下跌，申萬指數中23家水電公司有11家上漲，12家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是國網信通(14.77%)、文山電力(10.85%)、韶能股份(10.34%)。
本週A 股新能源發電行業股票多數上漲，申萬指數中25家新能源發電公司有14家上漲，11家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是芯能科技(19.97%)、聆達股份(10.33%)、金開新能(8.20%)。
本週港股電力行業股票多數下跌，申萬指數中18家環保公司有2家上漲，16家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是豐盛控股(2.68%)、電能實業(1.00%)、中電控股(-0.45%)。
3、水務行業
本週A股水務行業股票多數下跌，申萬三級行業中23家水務公司10家上漲，12家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是中原環保(24.01%)、武漢控股(7.31%)、中環環保(4.53%)。
本週港股水務行業股票多數下跌，申萬港股二級行業中4家環保公司有0家上漲，4家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是天津創業環保股份(-0.65%)、北控水務集團(-1.68%)、中國水務(-5.04%)。
4、燃氣行業
本週A股燃氣行業股票多數下跌，申萬三級行業中26家燃氣公司6家上漲，19家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是新天綠能(12.59%)、新疆火炬(7.61%)、中泰股份(3.10%)。
本週港股燃氣行業股票多數下跌，申萬港股二級行業中13家環保公司有0家上漲，12家下跌，1家橫盤。漲幅前三名是北京燃氣藍天(0.00%)、中裕能源(-0.75%)、大眾公用(-2.72%)。
5、電力服務
本週A股電力工程行業股票多數上漲，7家電力工程公司6家上漲，1家下跌，0家橫盤。漲幅前三名是永福股份(17.12%)、蘇文電能(15.43%)、長高電新(12.18%)。
行業重點資料一覽
(一)電力行業
1、發電量
2022年1-6月份全國規模以上電廠發電量39631億千瓦時，同比增長0.7%。分品種看，火電略有減少，水電、風電、核電、太陽能發電不同程度增長。其中，火電發電量27277億千瓦時，同比下降3.9%；水電發電量5828億千瓦時，同比增長20.3%；風電廠發電量3429億千瓦時，同比增長7.8%；核電發電量1990億千瓦時，同比增長2.0%；太陽能發電量1107億千瓦時，同比增長13.5%。
2、用電量
6月份，全社會用電量6716億千瓦時，同比下降1.3%，日均用電量環比增長2.2%。分產業看，第一產業用電量88億千瓦時，同比增長6.3%；第二產業用電量4754億千瓦時，同比下降0.5%；第三產業用電量1057億千瓦時，同比下降4.4%；城鄉居民生活用電量817億千瓦時，同比下降2.4%。
1—6月，全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%。分產業看，第一產業用電量512億千瓦時，同比增長10.3%；第二產業用電量27415億千瓦時，同比增長1.3%；第三產業用電量6938億千瓦時，同比增長3.1%；城鄉居民生活用電量6112億千瓦時，同比增長9.6%。
3、電力交易
2022年1-5月，全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量20229.2億千瓦時，同比增長48.4%，佔全社會用電量比重為60.3%，同比提高18.1個百分點。省內交易電量合計為16560.8億千瓦時，其中電力直接交易16016.8億千瓦時(含綠電交易57.1億千瓦時、電網代理購電3202.6億千瓦時)、發電權交易501.5億千瓦時、其他交易42.5億千瓦時。省間交易電量合計為3668.4億千瓦時，其中省間電力直接交易512.9億千瓦時、省間外送交易3127.5億千瓦時、發電權交易28.1億千瓦時。
2022年5月份，全國各電力交易中心組織完成市場交易電量3974.2億千瓦時，同比增長34.1%。省內交易電量合計為3211.7億千瓦時，其中電力直接交易3099億千瓦時(含綠電交易19.3億千瓦時、電網代理購電499.8億千瓦時)、發電權交易100.8億千瓦時、其他交易12億千瓦時。省間交易電量合計為762.5億千瓦時，其中省間電力直接交易114.8億千瓦時、省間外送交易643億千瓦時、發電權交易4.8億千瓦時。
2022年1-5月，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為16529.6億千瓦時，同比增長48.8%。其中，省內電力直接交易(含綠電、電網代購)電量合計為16016.8億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為512.8億千瓦時。
2022年5月份，全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為3213.6億千瓦時，同比增長32.2%。其中，省內電力直接交易(含綠電、電網代購)電量合計為3099億千瓦時，省間電力直接交易(外受)電量合計為114.7億千瓦時。
2022年1-5月，國家電網區域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量15923.6億千瓦時，同比增長54.4%，佔該區域全社會用電量的比重為59.7%，其中北京電力交易中心組織完成省間交易電量合計為3389.3億千瓦時，同比增長52.2%；南方電網區域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量3430.1億千瓦時，同比增長33.9%，佔該區域全社會用電量的比重為62.1%，其中廣州電力交易中心組織完成省間交易電量合計為279.1億千瓦時，同比增長102.8%；內蒙古電力交易中心累計組織完成市場交易電量875.5億千瓦時，同比增長15.4%，佔該區域全社會用電量的比重為65.5%。2022年1-5月，國家電網區域中長期電力直接交易電量合計為12720.2億千瓦時，同比增長55.7%；南方電網區域中長期電力直接交易電量合計為3017.8億千瓦時，同比增長31.7%；蒙西電網區域中長期電力直接交易電量合計為791.6億千瓦時，同比增長21.8%。
4、發電裝置
截至5月底，全國發電裝機容量24.2億千瓦，同比增長7.9%，非化石能源發電裝機容量11.6億千瓦，同比增長14.7%，佔總裝機容量的47.9%，佔比同比提高2.8個百分點。火電13.0億千瓦，同比增長2.8%；水電4.0億千瓦，同比增長6.1%；核電5443萬千瓦，同比增長6.6%。風電3.4億千瓦(其中，陸上風電和海上風電分別為31270和2666萬千瓦)，同比增長17.6%。太陽能發電3.3億千瓦(其中，光伏發電和光熱發電分別為32732和57萬千瓦)，同比增長24.4%。
1-5月份，全國發電裝置累計平均利用小時1462小時，比上年同期降低69小時。分型別看，1-5月份，全國水電裝置平均利用小時為1262小時，比上年同期增加118小時。火電裝置平均利用小時為1720小時，比上年同期降低97小時，核電裝置平均利用小時3081小時，比上年同期降低41小時；併網風電裝置平均利用小時976小時，比上年同期降低78小時；太陽能發電裝置平均利用小時563小時，比上年同期增加22小時。
5. 發電企業電源工程投資
1-5月份，全國主要發電企業電源工程完成投資1470億元，同比增長5.7%。其中，水電267億元，同比下降21.6%；火電231億元，同比增長54.9%；核電161億元，同比下降5.7%；風電390億元，同比下降36.4%。水電、核電、風電等清潔能源完成投資佔電源完成投資的86.9%。1-5月份，全國電網工程完成投資1263億元，同比增長3.1%。
(二)碳交易市場
1.國內碳市場行情
本週全國碳市場碳排放配額(CEA)總成交量30,024噸，總成交額1,721,661.46元。
掛牌協議交易周成交量30,024噸，周成交額1,721,661.46元，最高成交價60.00元/噸，最低成交價57.00元/噸，本週五收盤價為58.24元/噸，較上週五上漲2.14%。
本週無大宗協議交易。
截至本週，全國碳市場碳排放配額(CEA)累計成交量194,002,155噸，累計成交額8,492,252,561.58元。
2.國際碳市場行情
根據歐洲氣候交易所資料，7月11日-7月15日歐盟碳排放配額(EUA)期貨成交7539.30萬噸CO2e，較前一週下降17.26%。平均結算價格為67.26歐元/CO2e，較前一週下降19.31%。
根據歐洲能源交易所資料，7月11日-7月15日歐盟碳排放配額(EUA)現貨成交3.80萬噸CO2e，較前一週降33.33%。平均結算價格為84.25歐元/CO2e，較前一週升高1.07%。
(三)煤炭價格
本週港口動力煤現貨市場價與上週持平、期貨市場價格略有下降。環渤海動力煤7月13日的價格為733元/噸，與上週持平；鄭州商品交易所動力煤期貨主力合約價格7月15日報價835元/噸，較上週有所下降。
(四)天然氣價格
本週國內LNG價格繼續保持高位，與上週價格持平，7月1日價格為6329元/噸。
行業動態與公司公告
(一)行業動態
1、環保
(1)國家發改委：《“十四五”新型城鎮化實施方案》
7月12日，《“十四五”新型城鎮化實施方案》釋出，檔案提出到2025年城市新能源公交車輛佔比提高到72%，城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日左右，新增建設用地規模控制在2950萬畝以內，城市內澇治理取得明顯成效，城市燃氣等管道老化更新改造深入推進，能源資源利用效率大幅提升，城市黑臭水體基本消除，地級及以上城市空氣質量優良天數比率提高到87.5%，城市建成區綠化覆蓋率超過43%。系統完備、科學規範、執行有效的城市治理體系基本建立，治理能力明顯增強。
(2)生態環境部：上半年全國生態環境質量持續改善
7月9日，生態環境部有關負責人通報了今年1-6月全國生態環境質量狀況。各項監測資料表明，今年上半年全國生態環境質量持續改善。在環境空氣狀況方面，全國空氣質量總體改善。地級及以上城市空氣質量優良天數比例達到84.6%，同比上升0.3個百分點；PM2.5濃度為32微克/立方米，同比下降5.9%。在水生態環境狀況方面，全國地表水環境質量持續向好。地表水Ⅰ—Ⅲ類水質(優良水質)斷面比例為85.7%，同比上升4.0個百分點；劣Ⅴ類水質斷面比例為1.1%，同比下降0.8個百分點。重點流域Ⅰ—Ⅲ類水質斷面比例為87.3%，同比上升3.8個百分點；劣Ⅴ類水質斷面比例為0.8%，同比下降1.0個百分點。
(3)《國務院2022年度立法工作計劃》：提請審議能源法草案，制定碳排放權交易條例
7月14日，國務院辦公廳釋出關於印發《國務院2022年度立法工作計劃》的通知。計劃提出，圍繞加強生態環境保護、建設美麗中國，提請全國人大常委會審議能源法草案、礦產資源法修訂草案。制定生態保護補償條例、碳排放權交易管理暫行條例，修訂放射性同位素與射線裝置安全和防護條例。預備提請全國人大常委會審議耕地保護法草案、進出境動植物檢疫法修正草案。
2、電力
(1)住建部、發改委：到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%
7月13日，住建部、發改委印發城鄉建設領域碳達峰實施方案提出，最佳化城市建設用能結構。推進建築太陽能光伏一體化建設，到2025年新建公共機構建築、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。到2025年城鎮建築可再生能源替代率達到8%。引導建築供暖、生活熱水、炊事等向電氣化發展，到2030年建築用電佔建築能耗比例超過65%。推動開展新建公共建築全面電氣化，到2030年電氣化比例達到20%。
(2)國家能源局：2022H1全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%
2022年上半年，全社會用電量累計40977億千瓦時，同比增長2.9%。分產業看，第一產業用電量512億千瓦時，同比增長10.3%；第二產業用電量27415億千瓦時，同比增長1.3%；第三產業用電量6938億千瓦時，同比增長3.1%；城鄉居民生活用電量6112億千瓦時，同比增長9.6%。
此外，《規劃》還公佈了“十四五”調峰設施重點任務，抽水蓄能方面公佈多項續建、擬開工、前期論證專案，涉及規模達1360萬千瓦。電化學儲能專案為大連液流電池儲能調峰電站。
(3)國家發改委：提升公路服務區服務品質，設定人性化服務設施和充換電、加氫等設施
7月12日，國家發改委印發的《國家公路網規劃》提出，依託國家公路網發展通道經濟，注重與沿線旅遊、製造、物流、電子商務等關聯產業深度融合發展，引導最佳化區域產業佈局，促進產業鏈供應鏈安全穩定。提升公路服務區服務品質，設定人性化服務設施和充換電、加氫等設施，因地制宜豐富文化、旅遊、休閒等服務功能。
(4)國家電網：399億光伏、風電補貼即將下發
7月15日，國家電網公司釋出《國家電網有限公司關於2022年年度預算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，檔案指出：2022年年度預算第1次請款，財政部共預計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預算399億元，其中：風力發電105億元、太陽能發電 261億元、生物質能發電33億元。向財政部請款程式，相關資金將在財政部補助資金到賬後，通知專案業主單位開具發票，並嚴格按政策檔案要求，及時、足額轉付。
(5)《遼寧省“十四五”能源發展規劃》印發：3GW抽蓄1GW新型儲能
7月14日，遼寧省人民政府辦公廳關於印發了《遼寧省“十四五”能源發展規劃》。指出到2025年，抽水蓄能、新型儲能規模分別達到300萬千瓦、100萬千瓦，省級電網削峰能力達到尖峰負荷的5%左右。
(6)廣西：支援新型儲能參與電力中長期市場、現貨市場、輔助服務市場
近日，發改委釋出了《推動新型儲能參與電力市場和排程運用工作方案(徵求意見稿)》。方案中提出支援新型儲能參與電力中長期市場、現貨市場、輔助服務市場。加快建立廣西電力現貨市場規則，適應獨立儲能參與相關市場。推動獨立儲能簽訂頂峰時段和低谷時段市場合約。推動獨立儲能積極提供有功平衡服務、無功平衡服務和事故應急及恢復等輔助服務。
3、燃氣
(1)國家發改委：投資補助城市燃氣管道等老化更新改造專案
國家發改委日前印發的《城市燃氣管道等老化更新改造和保障性安居工程中央預算內投資專項管理暫行辦法》提出，對於城市燃氣管道等老化更新改造專案，補助資金原則上按照東部、中部、西部、東北地區分別不高於對應非專業經營單位和工商業使用者產權的老化更新改造投資(不包括徵地拆遷費用)的30%、45%、60%、60%控制，四省涉藏州縣和南疆四地州原則上按不高於80%控制，西藏可達100%。
(二)公司公告
環保
【浙富控股-中標】：公司中標第001標段大渡河枕頭壩二級水電站水輪發電機組及其附屬裝置採購專案，交易對方為國能大渡河流域水電開發有限公司枕沙水電建設管理分公司，中標金額3.67億元。
【萬邦達-定增】：本次向特定物件發行A股股票發行物件為公司的控股股東和實際控制人王飄揚，發行物件將以現金方式認購本次發行的股份，發行股票的數量為336萬股，佔本次發行前公司總股本的4.19%，股票價格為10.40元/股。
【高能環境-中標】：公司作為聯合體牽頭方，中標西寧汙泥集中處置中心擴建工程(EPC總承包)專案，中標金額0.59億元，中標工期306日曆天。
【僑銀股份-中標】：公司入選靖州縣環衛保潔市場化專案的第一中標候選人，預估中標總金額6.8億元。
【中蘭環保-收購】：2022年7月11日，公司與江西束順建築有限公司簽署了《股權轉讓協議》，擬以人民幣2,800萬元收購江西束順持有的江西潤宗建設工程有限公司100%股權，公司使用自有資金用於本次投資。
【聯泰環保-收購】：公司擬以1.74億元收購達濠市政建設有限公司分別持有的汕頭市聯泰澄海水務有限公司、汕頭市聯泰潮英水務有限公司及汕頭聯泰關埠水務有限公司25%、24.95%及4.95%的股權。
【先河環保-減持】：持公司股份873萬股(佔公司剔除回購股份後總股數的1.63%)的公司董事、總經理陳榮強先生計劃以集中競價交易、大宗交易方式減持本公司股份不超過218萬股(即不超過佔公司剔除回購股份後總股數的 0.41%)。
【上海洗霸-財政補貼】：自2021年9月29日至今，公司及控股子公司累計收到或有相關證據表明可以收到與收益相關的財政補貼484.6萬元。
電力
【三峽水利-經營資料】：2022年上半年公司下屬及控股公司水電站累計完成發電量15.21億千瓦時，同比上升22%；其中：重慶地區15.13億千瓦時，同比上升22.01%；芒牙河二級電站所處雲南地區0.08億千瓦時，同比上升21.87%。
【國投電力-經營資料】：2022H1公司境內控股企業累計完成發電量682億千瓦時，上網電量664億千瓦時，與去年同期相比分別增加3.75%和4.17%。
燃氣
【新奧股份-停牌】：公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項將於7月13日上會，公司股票將於7月13日開市起停牌，待公司收到併購重組委稽核結果後公告並復牌。
板塊上市公司定增進展
本週大宗交易情況
風險提示
環保政策不及預期；用電量增速下滑；電價下調；天然氣終端售價下調。
重點標的盈利預測
(文章和圖片來源：國信證券)