一則傳聞，元宇宙龍頭歌爾股份盤中突然觸及跌停，什麼情況？
今早有市場訊息稱，蘋果對AirPods耳機砍單，將今年全年產量調降逾1000萬組，原因是預測需求溫和，希望降低庫存水準。歌爾股份隨後表示不予置評，提醒注意甄別市場訊息。
01
歌爾股份跳水，蘋果概念股下跌
3月29日早盤，歌爾股份盤中觸及跌停，截至收盤跌7.76%，立訊精密、共達電聲等蘋果概念股跟跌。
21世紀經濟報道記者以投資者身份致電歌爾股份，相關負責人表示，“涉及客戶不予置評，但是公司目前生產是一切正常的，沒有發生大變化。”同時，該人士提醒投資者注意甄別市場訊息。立訊精密證券部電話暫未接通。
隨後，立訊精密也在互動平臺回覆“公司最大的客戶砍單1000w”的疑問，表示：公司聲學可穿戴產品與客戶保持穩定合作，目前訂單情況如預期增長，且正常落地，不存在您所述情況，請投資者注意甄別網路不實資訊。
球友@古時月-invest：
1、蘋果減產Airpods訊息真假待確認，從歌爾股份2月調研及今日公司電話反饋看，公司似乎並不知情；這麼重要的減產訊息主要代工廠都後知後覺？這不是很合理。
2、一季度蘋果產業鏈業績都不錯，25%+大部分可能都是有的。
3、個人設想的未來兩年從歌爾賺的錢，主要來自VR/AR業務帶來估值拔升的錢；參考蘋果手機開始放量前期、耳機開始放量前期，歌爾都是先經歷估值拔升，再用業績逐漸消化估值；下一步就是VR/AR放量預期帶來的估值拔升。這需要等待，可能Meta pro產品或者蘋果 MR產品釋出，疊加相關業務高增速能成為估值拔升催化劑。
總之，看好歌爾，需保持投資邏輯清晰、理想看待訊息、科學管理倉位、耐心等待轉機。
02
貴州百靈3連板，私募大佬、頂流公募積極加倉中藥股
中藥股近期表現強勢，3月29日，中藥板塊再次走強，貴州百靈3連板，華神科技漲停，太安堂、隴神戎發等跟漲。
訊息面上：
1、3月28日，國家中醫藥管理局等九部門發文，加強中醫藥適宜技術在社群推廣 發展中醫藥康復服務。
2、國家衛健委近日釋出《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》，連花清瘟膠囊(顆粒)、金花清感顆粒、藿香正氣膠囊(丸、水、口服液)等多款中藥繼續被推薦。
3、藥監局審批推進力度加大，奠定了中藥經典名方、驗方、民族藥的大發展，助力了中醫藥的騰飛。
除了近期政策密集釋放，私募大佬，頂流的公募基金經理也對中藥股青睞有加！
從已披露的中藥行業年報中來看：
私募大佬高毅資產董事總經理馮柳，目前持有三隻中藥股，他在去年第四季度加倉了華潤三九，同時繼續堅守同仁堂和康緣藥業，合計期末持股市值高達46.49億元。
掌管千億基金規模的葛蘭，旗下中歐醫療健康混合基金也新進入同仁堂前十大股東，持有2283.22萬股，期末持股市值為10.27億元。
大成基金的知名基金經理韓創則攜3只基金一同出現在江中藥業股東榜，合計持股市值達1.9億元。
對於中藥後市行情，市場上出現不同的觀點。
民生證券支指出，中醫藥利好政策集中釋放，行業高質量快速發展。展望中醫藥“十四五”規劃，建議重點關注中醫診療、中藥OTC、配方顆粒和中藥創新藥四大方向。
國盛證券表示，中藥行業出現短期內較明顯上漲，與市場環境、情緒擾動、政策催化、中藥板塊低估值、部分企業基本面改善有關，但不意味著行業全面轉暖，建議對短期熱點題材股保持適度謹慎。
03
農業、養殖板塊大漲，這些基金賺翻了
今天豬肉股持續走高，天邦股份漲停，傲農生物盤中漲停，截至收盤漲8.6%，年初以來股價已經翻倍，巨星農牧、雙匯發展等漲7%左右，牧原股份、溫氏股份、新希望等均有拉昇表現；養殖ETF大漲超3%，成交額超1億。
中國銀河證券研報表示，從預期角度來說，極深度虧損狀態下養殖個股風險被大量釋放，安全邊際較高，未來預期向好。隨著豬價持續尋底、飼料原料價格上行，雙重壓力加劇虧損，產能持續出清利好行業迎接曙光到來。週期行業股價先行，基於我們對2022Q2-3二次探底的判斷，預期豬價二次探底前佈局養殖個股的次優時點。
豬肉股之外，整個農業板塊上漲強勢，化肥、磷化工、轉基因等概念板塊漲幅居前，個股方面萬辰生物20%漲停，農發種業3連板，湖北宜化、六國化工等化肥股漲停。
球友@楚團長扯投資 做了一個農業主題基金梳理：
長期以來，農業在大A是不太受待見的板塊。一方面這裡太容易造假，出過很多大案、要案，從劉姝威暴打藍田到獐子島的扇貝成精，輿情長期負面，所以河南豬場的財務問題才會長久以來一直被市場所關注；另一方面，中國農業長期的淨資產收益率並不高，這裡真正走出的大牛股並不多。
但事情總會起變化，就像此前A股機構也不待見軍工，如今不管爭議如何巨大，軍工都是非常重要的配置議題了。所以今天我把全市場的農業主題基金都簡單梳理了一下。
程洲的均衡大農業
程洲的風格就是偏均衡和價值，抱團度並不高的。作為全市場選股的基金經理，我很高興的看到程洲在國泰大農業這隻產品上，沒有太多的風格漂移，核心是圍繞農業來佈局的，而且配置的非常均衡，就像他季報裡寫的：本基金按照契約的要求，佈局了大農業各個細分領域的龍頭企業，包括：養殖、疫苗、種業、獸藥、 農藥、化肥、食品加工等。
程洲管理這隻基金快五年了，取得了132%的業績，還是很不錯的，今年也得益於板塊，這隻基金比較抗跌，才跌了不到5%。
業績最牛的吳國清
吳國清今年有兩隻產品業績爆炸的好，一個是前海開源金銀珠寶，一個是前海開源滬港深農業，都是年內正收益。前者滿倉黃金，後者在著重對養殖配置的同時，對一些特殊品種做了配置，比如動物疫苗，這種配置其實是需要一定研究和判斷的，也起到了很好的作用。吳國清的這個產品是今年農業主題裡業績最好的。
吳越押注種業和養豬
吳越總一直強調，種業是未來三年農業行業裡面最為犀利的、進攻性最強的一個賽道，這個判斷正確與否有待研究，但敢於亮觀點的基金經理總是值得關注的。同時吳越總也長期跟蹤養殖，他之前判斷2022年會出現養豬板塊的全面反轉，今年從股價上看這種判斷確實是有道理的。
中證農業指數和現代農業指數的對比：
資料來源：中證指數官網
在梳理了一堆農業主題的指數型產品（其中還包括了一隻指數增強產品）後，大體可以分成兩個指數中證農業指數和現代農業指數。前者更偏養殖和飼料一點，後者則更偏養殖和農業一點。但我的一點偏見就是農業這種花裡胡哨的行業，是不是主動權益會稍微好一點，畢竟整體的beta不算很強？
來源：雪球