新京報訊（記者 徐倩）1月20日，禹洲集團釋出公告稱，已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支援及所有徵求同意票據所需取得的必要同意。禹洲集團表示，此次債務管理取得成功，使禹洲集團能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，並避免發生徵求同意票據項下與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。
公告稱，在交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據（由2.66億美元的2022票據及2.12億美元的2022票據II構成），佔交換票據本金總額約82.0%，已根據交換要約有效進行了交換。據此，在同意屆滿期限，禹洲集團方面已取得所有徵求同意票據所需取得的必要同意。禹洲集團計劃於2022年1月21日簽署補充債券契約，使擬議修訂及豁免生效。
此外，禹洲集團稱，多位交換票據持有人向禹洲集團表達了其參與交換的意願，但因交換期限較短造成困難，未能及時提交指令。為了滿足這些持有人的需求，禹洲集團擬於2022年1月26日左右，以交換要約實質相同的條款，對剩餘交換票據再次提出交換要約，使他們也可以參與交換。
據悉，禹洲集團在此前的公告中表示，自2021年中以來，房地產企業受到行業不景氣影響出現融資困難、流動性下降等問題，公司短期流動性面臨巨大壓力；公司評級遭穆迪及惠譽先後下調，限制了公司償還到期債務的資金來源。2022年1月12日，禹洲集團公告稱，以現金償還本金額50美元、現金激勵額10美元，以及新票據本金總額950美元的交換代價，交換要約2022年到期的利率6.00%優先票據及2022年到期的利率8.625%優先票據，並徵求同意包括2022年到期的利率12.00%優先票據在內的12只票據，累計涉及未償還本金約54.98億美元。
新京報記者 徐倩
編輯 楊娟娟 校對 王心