【今日覆盤】
端午節變成了“端午劫”，指數全天低開低走，創業板指領跌，滬指失守3200點。北向資金今日淨流出6億元，主要買入美的集團(000333.SZ)、中國船舶(600150.SH)等。
在多重利空的影響下，AI概念股遭受打擊，遊戲、傳媒等應用方向領跌，應用端人氣股崑崙萬維(300418.SZ)受減持利空影響，放量跌停，成交金額超百億，算力老龍頭浪潮資訊(000977.SZ)業績預警引發AI應用和算力方向雙雙退潮，遊戲核心品種奧飛娛樂(002292.SZ)、電魂網路(603258.SH)、傳媒核心品種南方傳媒(601900.SH)、中國科傳(601858.SH)等多股跌停。AI方向作為市場的超級主線，受到資金高度介入，關注下個交易日修復情況。
光通訊產業鏈的低位方向展開補漲，振盪器方向午後快速拉昇，龍頭華西股份(000936.SZ)繼續上漲，惠倫晶體(300460.SZ)獲20CM漲停;泰晶科技(603738.SH)、東晶電子(002199.SZ)漲停;天奧電子(002935.SZ)一度封板。
智慧機器人板塊延續近期強勢，反覆提到的新時達(002527.SZ)5天4板，南方精工(002553.SZ)繼續頂一字，5天3板，科力爾(002892.SZ)2連板，銀寶山新(002786.SZ)、藍黛科技(002765.SZ)、麥格米特(002851.SZ)等漲停。昨天提到的步科股份(688160.SH)、巨輪智慧(002031.SZ)、秦川機床(000837.SZ)均有高溢價。
在主線AI以及大盤集體調整下，汽配、智慧駕駛方向逆勢走強，工信部將支援L3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用，將釋出新版的智慧網聯汽車標準體系指南。中馬傳動(603767.SH)、長春一東(600148.SH)均4天3板，晉拓股份(603211.SH)、萬安科技(002590.SZ)、威爾泰(002058.SZ)等多股漲停。
複合集流體概念漲幅居前，雙星新材(002585.SZ)於近日獲得客戶的首張產品訂單，寶明科技(002992.SZ)均漲停;東威科技(688700.SH)一度20CM漲停，阿石創(300706.SZ)、元琛科技(688659.SH)均漲幅居前。
軍工方向有部分個股走勢不錯，如昨天提到的北斗星通(002151.SZ)、航發科技(600391.SH)、鴻遠電子(603267.SH)均有不錯的溢價。
指數下跌與匯率走弱密切相關，滬指再度回到3200點一帶，這個平臺如果能守住，市場情緒依然有望修復，否則對很多個股都會形成壓制。關注算力、儲存晶片、應用端能抗住下跌的品種。
汽車
財政部、稅務總局、工業和資訊化部聯合釋出《關於延續和最佳化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》：對購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元;對購置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期間的新能源汽車減半徵收車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。
晉拓股份(603211.SH)：配備了125T至1250T各種型號壓鑄機，壓鑄機最大噸位1600噸，擁有3軸至5軸立式數控加工中心、精加工機器人等，用於毫米波雷達控制器的產品已小批次量產。
智慧機器
日前，據國家藥監局政務服務門戶官網資訊顯示，直觀復星申報的“胸腹腔內窺鏡手術控制系統”已獲得國家藥監局批准，註冊證編號為“國械注準20233010800”，這也意味著國產版的達芬奇手術機器人正式獲批上市，該產品可應用於泌尿外科、普通外科、婦產科、胸外科等腔鏡手術。6月底，有券商要開機器人專題會議，多家機器人上市公司參會。
銀寶山新(002786.SZ):智慧物聯網機器人有送餐機器人、工業機器人等產品，汽車注塑結構件業務客戶有比亞迪、特斯拉、華為等，擁有適用於5G通訊的熱管理全套解決方案與大型散熱器生產技術。
藍黛科技(002765.SZ)：成為合眾新能源170KW三合一電驅減速器的齒軸零部件及差速器總成定點供應商，規劃NEV產能150萬套，23年底300萬套，NEV齒輪和軸成背後客戶有吉利、比亞迪等。
【掘金龍虎榜】
蘇美達(600710.SH)：多主力現身龍虎榜，機構席位買入1014萬元，滬股通對倒買入223萬元，買三是量化的席位買入1284萬元，當日淨買入2585萬元，該股放量突破所有均線，預計走趨勢為主。
基本面分析：公司2016-2022年營業收入、營業利潤、淨利潤等年化增速20%左右，其中淨利潤持續高增長，尚未出現過下滑。公司的業務受益於一帶一路，正在逐漸加快出海的步伐。公司的股權激勵非常到位，核心骨幹員工持股比例達到了65%。公司目前已與微軟、中國移動、京東等國內外頭部企業建立資料中心務合作。
2023年公司造船、光伏等業務有望高增長。2021年公司承接新造 船訂單數量大幅增長、價格大幅上升，預計2023-2024年新船交付 金額有望增長45%和47%，毛利率有望明顯上升。光伏和環保行業快速發展，公司的業務有望繼續保持高增長。紡織服裝和戶外動力工具業務，公司依託競爭優勢，有望保持增長韌性。全球經濟低迷，大宗商品供應鏈和機電裝置進口業務在低谷期，未來有望隨著經濟復甦而回升。
【機構調研】
鈞達股份(002865.SH)：近期獲廣發基金、易方達基金、交銀施羅德基金、富國基金等機構密集調研。
基本面分析：公司23年一季報實現營收39.67億元，同比增長95%，歸母淨利潤3.54億元，同比增長1536%，扣非淨利潤3.44億元，同比增長1493%。
N型電池溢價顯著，盈利能力持續提升。公司22年實現電池出貨10.72GW，其中PERC電池8.85GW，TOPCon電池1.87GW。電池片業務實現營收111.14億元，同比增+120%，單W價格超1元/W，實現淨利潤7.29億元，同比+224%,單W淨利近0.07元/W，盈利能力逐季提升。公司23Q1電池片出貨4.8GW，N型/P型出貨分別為2.5/2.3GW，N型電池出貨超P型。
TOPCon電池效能領先，加速擴產享受技術紅利。公司明年TOPCon目標效率進一步提升至25.8%。公司滁州基地一期8GW滿產狀態，二期10GW已經在爬坡階段，有望於二季度實現滿產，目前效率超25%，預計到年底進一步提升TOPCon目標效率至25.5%以上。淮安一期13GW開工建設，公司預計有望於下半年達產生產，屆時將實現31GW的TOPCon產能。