智通財經APP訊，順豐同城(09699)於2021年11月30日-12月7日招股。公司擬發行約1.31億股，香港公開發售佔10%，國際配售佔90%，另有15%超額配股權。每股發售價為16.42港元-17.96港元。每手200股。預期2021年12月14日上市。
公司最初為順豐控股集團旗下的一個事業部，專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起，公司實現獨立化、公司化運作，以把握新消費趨勢帶來的增長機會。中國即時配送服務提供商的主要公司可分為中心化平臺所屬即時配送服務平臺及第三方即時配送服務平臺。前者主要服務在中心化平臺上註冊的商家，幫助中心化平臺的消費者配送，而第三方即時配送服務平臺承接非關聯體系、或非附屬於中心化平臺的訂單。根據艾瑞諮詢報告，公司已迅速成長為中國最大的第三方即時配送服務平臺，於2020年、截至2021年3月31日止12個月及截至2021年3月31日止3個月，按訂單量計公司的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%。
於往績記錄期間，公司實現了大幅增長。公司的收入從2018年的9.933億元(人民幣，單位下同)增加至2019年的21.07億元，並進一步增至2020年的48.434億元。公司的收入從截至2020年5月31日止五個月的14.295億元增加至截至2021年5月31日止五個月的30.456億元。公司的訂單總數由2018年的7980萬筆增至2019年的2.111億筆，並進一步增至2020年的7.609億筆，複合年增長率為208.7%。公司的訂單總數由截至2020年5月31日止五個月的2.045億筆增加151.2%至截至2021年5月31日止五個月的5.137億筆。
假設發售價為每股股份17.19港元(即發售價範圍的中位數)，並假設超額配股權未獲行使，全球發售所得款項淨額估計約為21.293億港元。其中，所得款項淨額的約35%預期用於研發及技術基礎設施;約20%預期用於擴大服務覆蓋範圍，包括場景覆蓋及地域覆蓋，以及擴大運力池;約20%預期用於為公司可能不時物色的潛在戰略收購及投資於行業價值鏈上下游業務提供資金，以補充及擴大公司的業務營運;約15%預期用於營銷及品牌推廣;及所得款項淨額的約10%預期用作營運資金及一般企業用途。
另外，公司與基石投資者(包括阿里巴巴控股的間接全資附屬公司淘寶中國控股有限公司及Hello Inc.)已訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若干條件，按發售價認購或促使他們指定實體認購發售股份，數目相當於以總額約8.9億港元可購買的股份。基於發售價每股發售股份17.19港元(即指示性發售價範圍的中位數)，則基石投資者將認購的H股總數為5177.82萬股。