一、印染行業發展概述
印染行業是紡織工業產業鏈的中間環節,是透過化學或物理方法,對紡織品進行處理和染色,提高紡織品附加價值的過程。根據生產工藝要求、成本控制、產品功能和藝術風格等要求的變化因素,紡織品通常會選擇在生產過程中的不同環節進行印染。目前行業內的主流印染方式有紗線染色、纖維染色和織物染色三種。
不同印染方法對比
資料來源:華經產業研究院整理
二、印染行業發展現狀
1、企業數量
近年來,我國印染行業規模以上企業數量整體上呈下降趨勢,2021年全國印染行業規模以上企業數量達1584家,較2020年增加3家。
2018-2021年中國印染行業規模以上企業數量及增速
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
2、產品產量
2021年,面對複雜多變的國內外形勢和各種風險挑戰,我國印染企業積極調整發展戰略,印染布產量保持了良好增長態勢。據國家統計局資料,2021年全年中國印染行業規模以上企業印染布產量達605.81億米,同比增長11.76%。
2015-2021年中國印染行業規模以上企業印染布產量
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
3、執行效益
從收入端看,2021年中國規模以上印染企業實現營業收入2949.87億元,同比增長15.06%,利潤總額達159.13億元,同比增長25.60%。
2019-2021年中國規模以上印染企業營業收入及利潤總額
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
據國家統計局資料,2021年全年印染行業規模以上企業三費比例為6.68%,同比降低0.13個百分點,其中,棉印染企業為6.52%,化纖印染企業為7.86%。
2019-2021年中國印染行業規模以上企業三費比例
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
2018至2020年,我國印染企業虧損企業戶數及金額逐年增長,2021年有所下降,全國規模以上印染企業虧損企業戶數331戶,較2020年減少100戶,虧損總額17.48億元,同比減少5.37%。
2018-2021年中國規模以上印染企業虧損企業戶數及虧損額
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
4、出口情況
我國規模以上印染企業出口交貨值從2018年的435.61億元下滑至2020年的345.91億元,2021年回升至388.19億元,同比增長12.30%,兩年平均下降3.25%。
2018-2021年中國規模以上印染企業出口交貨值
資料來源:國家統計局,華經產業研究院整理
2021年,在國際市場需求回暖的拉動下,印染行業主要產品出口呈現“量價齊升”態勢。據中國海關資料,2021年全年,印染八大類產品出口數量共計282.30億米,同比增長22.11%;出口金額共計287.43億美元,同比增長28.83%。其中,以合成長絲織物的出口數量及金額最高,完成出口量193.01億米,同比增長30.81%;出口額171.3億美元,同比增長37.45%。
2021年中國印染八大類產品出口數量及金額
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
2021年中國印染八大類產品出口平均單價為1.02美元/米,同比增長5.50%,較2019年微跌0.39%。出口平均單價持續回升,年末較年初增長6.25%。
2021年中國印染八大類產品出口平均單價
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
從出口市場來看,奈及利亞、越南、孟加拉國、印度尼西亞和巴西是我國印染八大類產品前五大出口市場,出口數量均在10億米以上,同比增長率除越南外均超過20%,其中孟加拉國和印度尼西亞對我國印染八大類產品需求增長強勁,同比分別增長46.71%和49.40%,對我國印染產品出口增長的貢獻率達到17.35%。
2021年中國印染八大類產品主要出口市場情況
資料來源:中國海關,華經產業研究院整理
相關報告:華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國印染行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
三、印染行業發展政策
在“碳中和”大背景下,環保政策日益趨嚴,各地加強對印染排汙指標的控制,這將使印染企業的環保成本上升,進而放棄汙染高的傳統印花方式,加速數碼印花的替代。作為全球紡織印染最集中區域的浙江省,省生態環境廳、省經濟與資訊化廳在今年3月聯合釋出浙環函【2021】64號,以檔案的形式明確支援屬地印染企業向數碼印花轉型升級。
2013-2021年中國印染行業主要產業政策
資料來源:公開資料整理
四、印染行業發展方向
印染行業是紡織產業鏈上不可或缺的重要環節,科技含量高、管理和環保要求高,直接關係到紡織品服裝的材料品質和色彩圖案。很多人都記得,改革開放初期,我國服裝產業受制於印染生產能力的薄弱,只能採用進口面料,以“兩頭在外、來料加工”的方式實現服裝出口。改革開放40 多年,印染行業的最大成績就是:把過去卡脖子的發展瓶頸,發展成產業鏈上最具競爭力的環節。
至於印染行業未來的發展,必須正確處理好行業發展與節能環保的關係,必須不斷提升高品質產品研發、節能減排和智慧製造等三大技術領域的水平。讓科技進步成為行業可持續發展的第一動力。守正創新,加強與各相關領域的協同創新、融合發展,讓中國紡織印染行業歷久彌新,不斷煥發出科技、綠色、時尚的光彩。
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