美國萬通證券完成其客戶碳博士1000萬美金註冊定向增發再次融資

　　紐約2020年11月29日 /美通社/ – 美國萬通證券，一家隸屬於美國金融監管局及證券投資者保護協會、位於紐約提供全面服務的精品投行, 於今日宣佈已成功為其客戶碳博士控股（納斯達克股票程式碼：TANH）籌集了約1000萬美金透過與機構投資人的註冊定向增發再次發行。 在此次融資中，萬通證券擔任獨家投資銀行及獨家代理。

　　在此次融資中，萬通證券通過出售6,060,608股公司普通股（每股價格為1.65美元），以及直接註冊發行最多能購買2,754,820股普通股的註冊認股權證，並且在同時一筆私募定向增發最多能購買3,305,788股普通股的未註冊認股權證，共籌集了大約1000萬美元的總融資。此類已註冊和未註冊的認股權證均可立即行權，自發行之日起五年內到期，行權價為每股1.81美元。公司計劃將此次發行的淨融資用於營運資金和一般經營性業務目的。

　　萬通證券擔任本次交易的獨家配售代理，並獲得了與本次發行有關的未註冊認股權證。萬通證券可按每股$ 1.815的價格行使最多363,637股普通股，在股票發售截止日期起六個月至發行日期三週年之間的任何時間均可行使。在此次交易中， Kaufman & Canoles PC 擔任發行公司法律顧問, Sullivan & Worcester LLP 擔任投資銀行和配售代理法律顧問。

　　此類普通股和註冊的認股權證是根據招股說明書補充出售給機構投資者的，該招股說明書是構成公司現成F-3表（檔案號333-248197）中的一部分。該表最初於2020年8月20日向證券交易委員會（SEC）提交，並於2020年8月31日由SEC宣佈生效。

　　該登記宣告的招股說明增補書已於2020年11月24日提交給了SEC，該登記說明書中記錄了這些普通股，註冊認股權證以及作為該註冊認股權證基礎的普通股。隨附的基本招股說明書可在SEC網站www.sec.gov 上獲得。

　　本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格鑑定之前，任何關於此公司的股票招攬或出售均屬違法。

　　關於萬通證券Univest Securities, LLC

　　萬通證券Univest Securities, LLC自1994年起至今為美國金融監管局及證券投資者保護協會成員，為其機構投資者和零售客戶提供了多種全面的全球化金融服務，例如： 經紀和執行服務，銷售和交易，做市，投資銀行和諮詢，財富管理等。萬通證券致力於為客戶提供增值服務，並致力於與客戶建立長期關係。欲瞭解更多資訊，請訪問：www.univest.us 

　　關於碳博士控股

　　碳博士控股成立於2001年，總部位於中國浙江省麗水市。碳博士控股及其子公司如今是竹基木炭的開發商和製造商，也是電動汽車設計，製造和分銷創新領域的領導者。同時，該公司在2018年和2019年開始投資於採礦業務。有關更多資訊，請訪問: http://ir.tantech.cn

　　前瞻性說明

　　本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述包括與計劃，目標，策略，未來事件或業績有關的陳述，以及與歷史事實陳述不同的基本假設和其他陳述。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限於產品和服務的需求和接受，技術的變化，經濟狀況，競爭和定價的影響，政府法規以及公司向證券交易委員會（SEC）提交的報告中包含的其他風險。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由公司還是代表公司作出的，均明確地受本警告宣告和前瞻性宣告隨附的任何其他警告宣告的限制。此外，公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之後事件或情況的義務。

　　萬通證券聯絡方式

美國萬通證券

Univest Securities，LLC

郭易 Edric Guo

375 Park Avenue #1502

New York, NY 10152

電話: (212) 343-8888

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