小鵬擬增發4000萬ADS,增發價不超過50.66美元
據SEC檔案顯示,小鵬汽車擬增發4000萬ADS,如果承銷商完全行使超額配售權,則將增發4600萬ADS。
小鵬汽車每ADS代表兩股普通A類股,據公告顯示,增發每股A類股股價最高不超過25.33美元,以此計算每ADS增發價最高不超過50.66美元。扣除相關費用後,預計本次融資總金額不超過19.42億美元,超額配售權完全行使的情況下為22.3億美元。
上週五,小鵬汽車收於49.34美元。
檔案顯示,本次融資將用於:
研發智慧電動汽車以及軟體,硬體和資料技術;
銷售和市場營銷:擴大銷售和服務渠道以及超級充電網路,擴大在國際市場中的業務範圍;
智慧電動車核心技術的潛在戰略投資;
一般用途。
小鵬汽車盤前跌幅擴大至10%。
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