今日上證下跌0.58%，指數收在3362，創業板指上漲1.61%，指數收在3285；兩市近3500家個股下跌，各題材股普跌，虧錢效應明顯。
早盤指數低開低走，板塊出現集體普跌，國防軍工重挫，滬指一度最低跌到了3312點，隨即銀行板塊拉昇護盤。昨天市場唯一表現還可以的連板股，受市場影響今天也出現了較差的走勢，帶壞了情緒；指數破位之後，近期調整幅度越大的個股，相對來說越安全一些，反倒是沒怎麼調整的軍工科技都出現了補跌，昨天表現最強的科技和軍工，今天是跌的最慘的，這個位置開始市場會有新節奏，今天的白酒和醫藥的異動，大機率是因為率先跌到位出現的弱反彈，持續性大機率會很弱。
接下來的行情操作難度會比較大，今天指數打到最低點短期內是可以先鬆口氣了，市場在連續放量下跌後迎來了第一根縮量陽線，暫時可以先看為止跌訊號，但是並不代表個股要止跌，所以當前還是注意控制倉位，等待新週期的到來。市場後續將要迎來反彈，反彈還是率先關注調整到位的晶片，半導體之類的，因為機構在科技股短時間內無法出場，大機率還要出現反覆的震盪和一些短線的反抽機會，可以輕倉關注。
當前是選擇好賽道的時間階段，來佈局三季度的行情。如果大盤繼續走弱，也免不了會帶來一些負面情緒，所以接下來建議控制好倉位、選擇好賽道，待到市場出現明顯的止跌訊號和承接資金入場再考慮是否加大倉位。
看好的行業第一個是農業中的種子和農藥中的草甘膦，種子這個板塊目前有13家上市公司，我比較看好龍頭的種企，邏輯是因為1、今年7月9日中央深改委透過《種業振興行動方案》，2、種源安全提升到關係國家安全的戰略高度，3、“十四五”期間，農發行將安排1000億元資金支援種業發展，所以我認為這個賽道短中期都是較好的一個賽道。這幾天市場大幅回撥，種子的龍頭公司也在逆勢上漲。草甘膦是因為價格創了近十年的新高，今年以來草甘膦進入高景氣週期，年內漲幅超八成，與去年同期相比大漲131%。“因為價格處在上升通道，多數草甘膦生產企業現在對外已不報價，主供老客戶訂單。有些企業訂單已排到了10月份。” 未來這個行業幾乎沒有新增產能，但隨著轉基因作物的推廣應用，草甘膦需求還持續穩步增長，行業未來高景氣度將持續。
第二個是大賽道晶片半導體和新能源，這兩個大賽道未來依舊是高景氣，一個是科技屬性一個是碳交易屬性。不過近期漲幅較大，可以關注晶片細分龍頭做封測的，新能源細分做充電樁和換電站的，我覺得下半年也是一個新風口，這個新能源細分賽道也是基礎建設的一項。
第三個是通訊和5G.隨著中國電信和中國移動兩大運營商加速回歸A股，中國通訊運營商三大巨頭有望在A股“團圓”。對通訊整體估值會得到提高，行業的景氣度也會有所提升。最近工信部發布資料，2021年上半年新建基站19萬站，按照今年全年60萬站的建設目標，全年基站建設完成進度僅約31%。預計2021年下半年5G基站建設將實現加速增長，同時帶動通訊上游裝置、零部件行業的發展。在今年5G大規模部署的背景下，2021年運營商資本開支將繼續小幅增長。5G時代全球裝置商集中度持續提升，國內裝置商龍頭有望繼續搶佔份額。所以大家不妨也可以關注下這個賽道。
在央行全面降準的利好訊息刺激下，機構的抱團股仍然處於回撥的走勢，對指數造成了拖累。短期市場想要形成合力，還是比較困難的，所以我們建議8月份把重心還是放在個股上，繼續輕指數，重個股的策略，目前A股已進入中報行情披露期，可重點關注業績超預期而上半年股價表現平淡的績優股，對於科技股則要注意因業績不達預期而出現調整的風險。
建議關注的投資機會：種子、草甘膦、晶片封測、充電樁、通訊和5G以及全國碳排放權交易市場將納入石化、化工、建材、造紙、航空等高耗能行業。
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