當估值僅5倍的現金奶牛遇到水泥行業價格拐點,該加倉海螺水泥了

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該加倉海螺水泥了

海螺水泥屬於下跌利空一大堆,上漲利好一大堆的股票。

對海螺,我的想法是,大環境變好,估值有吸引力,可以搞了。

一、大環境

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除京津冀、中原,水泥行業基本就是全國江山一片紅。

另外,海螺主要在長江帶,江南T線佈局,海螺勢力範圍內已經在“紅軍”控制範圍內。

外來水泥受運價上漲的影響,衝擊減緩。

二、估值

嚴重低估。

從估值看,海螺水泥已經跌無可跌。

海螺水泥目前市值2700億,去掉已有900億現金與準現金,還有市值1800億,以去年350億的淨利潤算,估值僅僅5.1倍。罕見的低估。

哪怕以7.71倍的估值算,也低於塔牌的8.2倍,祁連山的7.88倍。

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三、身邊所見

清明節前進城,路上建材車、工程車一大堆。基建真活了。

我還是相信,去年那些連續暴漲的挖掘機不是去玩泥巴了。

華新水泥已悄然走強。

當估值僅5倍的現金奶牛遇到水泥行業價格拐點,該加倉海螺水泥了

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