近日，財政部、工業和資訊化部、科技部、國家發展改革委、國家能源局(以下簡稱五部委)聯合釋出了《關於啟動燃料電池汽車示範應用工作的通知》，原則同意北京市、上海市、廣東省所報送的城市群啟動實施燃料電池汽車示範應用工作，示範期為4年。該訊息再次引爆氫能源板塊，氫能概念股持續上漲。
中信證券指出，該政策是對去年開展示範應用通知的呼應，明確了燃料電池示範應用城市群名單(北京、上海、廣東三大城市群)和示範應用期的補貼執行規則、條件等要素。至此中央層面的燃料電池補貼政策框架已全面確立，行業發展迎來新階段。
重卡作為最適合氫能落地應用的領域，有望最先受益。中集車輛(301039.SZ/01839)CEO李貴平在接受媒體採訪時曾表示，“未來專用車新能源化會向氫動能發展。此外，城市冷藏配送車也是氫能未來重要的應用場景之一。”
氫能重卡滲透率將逐步提升
氫能作為一種清潔、高效、可持續的能源，被視為21世紀最具發展潛力的清潔能源之一。2019年，氫能首次被寫入 《政府工作報告》，引起了市場的廣泛關注。
在“碳達峰、碳中和”的大背景下，當前我國氫能產業正在快速發展，中央以及地方支援政策密集出臺，燃料電池產品快速迭代，越來越多企業積極佈局氫能產業鏈，推動氫能源產業鏈的持續完善，行業景氣度不斷提升。
從目前各個城市群的產業規劃看，三大城市群規劃2025年氫能相關產值均達到1000億元，預計每個城市群2025年推廣車輛均有望達到萬輛級，合計或達到5萬輛，全國範圍推廣車輛或達到10萬輛，市場增長空間明確。隨著車輛的增加，產業鏈的規模效應也將逐步顯現，全產業鏈成本下降指日可待。
具體到應用領域，廣東省發改委於2020年印發的《廣東省加快氫燃料電池汽車產業發展實施方案》提出，以過載運營貨車、中遠端物流車、工程車、港口作業車為重點，加快氫燃料電池商用車和專用車推廣應用。推動氫燃料電池物流車規模化應用，鼓勵氫燃料電池汽車生產企業與省內重點物流企業合作，透過搭建燃料電池汽車運營平臺等方式批次化集中採購，大幅降低氫燃料電池汽車購置成本，推動氫燃料電池商用車規模化使用。
重卡憑藉運距長、運量大、運輸效率高的優勢，是公路貨運的核心運載工具，常用於物流運輸、工程建設及專用車領域。重卡電動化技術路徑主要有鋰電池與氫燃料電池兩大方向。相比純電動重卡，氫能重卡有加氫快、續航遠、耐低溫、運輸業務載重量大四大優勢。
目前，在長途過載領域用氫能重卡逐漸替代傳統的燃油重卡已經逐漸成為行業共識。隨著氫能重卡推廣規模的快速擴大，預計重卡將是國內燃料電池最先實現商業化的細分市場之一。
中集車輛前瞻佈局
在“超限超載”治理、“打贏藍天保衛戰”、國家第六階段機動車汙染物排放標準的執行、向新能源車趨勢發展等因素驅使下，輕量化與智慧化的專用車上裝產品迎來了升級的視窗期。乘聯會公佈的資料顯示，2021年1-7月，新能源專用車銷量達到6.9萬輛，同比增長171%，佔到2020年全年銷量的97%。
作為全球半掛車和專用車高階製造領導者，中集車輛前瞻性地預判了這種發展，並積極推進專用車新能源化。據悉，中集車輛旗下的凌宇汽車開啟“天啟”專案二期的自動化與智慧化產線升級，並積極聯合主機廠全面推動“油改電”重點專案，成功聯合研發純電動水泥攪拌車。
中集凌宇在攪拌車領域的佈局，僅僅是中集車輛面向新能源戰略佈局的其中一環。中集車輛旗下西安中集的新能源城市渣土車，以及鎮江“太位元組”品牌冷藏廂式車，均走在 “新能源化”的道路上。
針對冷藏廂式車，中集車輛招股書披露，中集車輛已在計劃投入新一代智慧冷藏廂式車廂體模組數字化升級專案，同時為進一步提升冷藏廂式車產品研發水平，滿足客戶在冷藏車智慧互聯領域的需求，公司將從新能源冷機的研發、智慧互聯模組研發和廂體產品模組研發等三個方面開展智慧冷藏廂式車廂體模組數字化升級專案。
氫能，也被納入中集車輛未來發展的方向。中集車輛CEO李貴平認為，未來專用車新能源化將聯合主機廠共同設計開發，技術研發將會向氫動能方向發展。李貴平在接受媒體採訪時表示，“以純電動的渣土車底盤為例，背3噸電池基本便會吃掉3噸有效載荷，造成了很大的浪費。而氫動能可以彌補純電動的缺陷。”
據悉，重卡的主要功用是載重運輸，對於動力系統的自重有著較高的要求。鋰電池能量密度較低，以鋰電池為儲能裝置會導致重卡續航里程與載貨能力的互斥關係，難以滿足重卡多拉貨、跑得遠的基本要求。而高質量能量密度是氫燃料電池動力系統的優勢，非常適合重卡本身的使用需求。
不過，由於成本和技術問題，氫燃料電池此前並未得到普及。中信證券指出，燃料電池示範應用工作啟動，推動行業發展進入新的階段，有望加速產業訂單落地，推動行業優勝劣汰，為板塊帶來新一輪政策催化劑，利好行業前景預期。
作為業內普遍看好的氫燃料電池未來重要的應用場景，氫能重卡如果能在政策引導下實現技術突破並解決成本問題，逐步取代柴油重卡，那麼氫燃料電池重卡產業鏈面對的市場規模將空前龐大，且有利於帶動整個氫能產業的快速發展。
此外，李貴平認為，冷藏配送車也是氫動能未來重點的應用場景，中集車輛將作為其中的龍頭存在，聯合輕卡製造企業解決底盤問題，再聯合氫動能的上游企業，共同推動氫能產業的發展。
李貴平指出，“冷藏配送車雖然與普通車輛一樣都是在城市裡開，但是冷藏配送車廂體更重，又因為要保溫、要有冷機，所以冷藏車對動能的消耗更大。未來氫動能的冷藏配送車，載重效率和續航力都會更好，所以將氫動能運用於冷藏配送車從技術上來說是合理的發展追求。”