轉赴香港上市?喜馬拉雅撤回美國IPO計劃

轉赴香港上市?喜馬拉雅撤回美國IPO計劃

【獵雲網北京】9月10日報道

9月9日,喜馬拉雅公告稱,公司已正式授權簽字人代表簽署撤回美股IPO計劃請求。

有報道稱,喜馬拉雅據悉計劃下週遞交香港IPO申請。

截至目前,喜馬拉雅方面並未針對赴上市傳聞做出相關回應。

時隔半年轉赴香港,有跡可循?

3月9日,有訊息稱,喜馬拉雅FM計劃赴美IPO,擬募資至多10億美元。

值得一提的是,這也是時隔三年後,喜馬拉雅再次傳出上市訊息。

4月30日,喜馬拉雅正式向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO(首次公開招股)招股書,計劃在紐約證券交易所上市,股票程式碼為“XIMA”。高盛、摩根士丹利、美銀和中金為聯席承銷商。

7月10日,中國國家網際網路資訊辦公室釋出關於《網路安全審查辦法(修訂草案徵求意見稿)》公開徵求意見的通知。徵求意見稿包括了“掌握超過100萬用戶個人資訊的運營者赴國外上市,必須向網路安全審查辦公室申報網路安全審查”等內容。

而這也在一定程度上,給喜馬拉雅的赴美IPO計劃添加了不確定性。

值得注意的是,多數近期在美股交表的中國企業IPO調整上市策略。除了喜馬拉雅之外,本地出行平臺哈囉出行等公司均已暫緩其境外上市計劃。PaaS供應商七牛雲也未有進展。而匿名社交軟體Soul也宣佈暫停美股IPO程序。

8月23日,喜馬拉雅在香港註冊喜馬拉雅控股公司。隨後即有訊息指出,喜馬拉雅將計劃在港股上市。

9年完成9輪融資,騰訊、閱文、百度、小米等戰略投資

天眼查App顯示,上海喜馬拉雅科技有限公司成立於2012年8月,註冊資本約9543.32萬人民幣,法定代表人為餘建軍,公司經營範圍主要包括網路文化經營、網際網路資訊服務、第二類增值電信業務、資訊網路傳播視聽節目、廣播電視節目製作經營、電影發行等。

天眼查融資歷程顯示,喜馬拉雅成立至今已完成了9輪融資。最近一次是由騰訊投資、春華資本等投資的E輪融資。

其中,騰訊、閱文、百度、小米、好未來、索尼音樂為喜馬拉雅的戰略投資者。主要財務投資者則包括美國泛大西洋投資集團、摯信資本、高盛、興旺投資、創世夥伴資本、普華資本、合鯨資本等。

招股書顯示,IPO前喜馬拉雅聯合創始人兼聯席CEO餘建軍擁有54,665,351股普通股,佔股17.2%。Mingwang Xiong擁有34,129,560股普通股,佔股10.7%。此外,Xingren Li、Jieqiang Shen、Dong Li和Dong Wang分別持股不到1%。整體而言,喜馬拉雅董事及高管總計持有91,047,337股普通股,佔股28.6%。

年營收超40億,同比增長超50%

招股書顯示,喜馬拉雅2018年、2019年、2020年營收分別為14.76億元、26.77億元、40.5億元(約6.2億美元);

營收成本為20.65億元人民幣(約合3.16億美元),而2018年和2019年分別為8.29億元人民幣合15.11億元人民幣;

毛利潤為19.85億元人民幣(約合3.04億美元),而2018年和2019年分別為6.47億元人民幣合11.66億元人民幣;

總體運營開支為26.33億元人民幣(約合4.35億美元),而2018年和2019年分別為13.63億元人民幣合19.29億元人民幣;

運營虧損為6.47億元人民幣(約合9919萬美元),而2018年和2019年分別為7.16億元人民幣合7.63億元人民幣;

淨虧損為6.05億元人民幣(約合9273萬美元),而2018年和2019年分別為7.74億元人民幣合7.73億元人民幣。

另外,喜馬拉雅2021年一季度營收為人民幣11.6億元,同比增長超65%。淨虧損2.67億元人民幣(約合4079萬美元),而去年同期淨虧損為2.83億元人民幣。

喜馬拉雅的主要變現渠道包括付費訂閱、廣告、直播、教育服務以及其他創新產品和服務。其中,付費訂閱服務是喜馬拉雅的主要收入來源,在2020年貢獻了超過17億元收入,佔比達到43.3%。

招股書顯示,包括喜馬拉雅移動端月活使用者1.04億和IoT及其他第三方開放平臺月活使用者1.46,月活使用者量達2.5億。今年第一季度,喜馬拉雅平均MAU(月活躍使用者數量)為2.503億,而上年同期為2.017億。平均移動MAU(月活躍使用者數量)為1.043億,而上年同期為1.030億。

喜馬拉雅在招股書中指出,IPO募集所得資金淨額的約30%將用於提升技術、人工智慧和大資料能力;約25%將用於增加內容供給並賦予創作者更多權益;約25%將用於擴大使用者數和增加品牌影響力;約20%則將用於潛在的戰略投資與併購、營運資金以及一般企業用途。

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