金字火腿10億定增歷時兩年出爐，此前兩度終止募資額縮水

文 | 張佳儒

8月17日午間收盤，金字火腿報價5.14元，總市值50.29億元。

金字火腿是火腿業龍頭企業，該公司一場跨度長達兩年的定增案，終於出了結果。

8月16日晚，金字火腿釋出向特定物件發行股票發行情況報告書，確定本次定增發行價格為4.52元/股，發行股數2.32億股，募集資金總額約10.5億元。

本次發行物件最終確定為13家，公司控股股東、實際控制人任貴龍認購1.33億元股份，機構方面，財通基金獲配5000萬元，諾德基金獲配4000萬元。

根據此前公告，本次向特定物件發行募集資金將用於“年產5萬噸肉製品數字智慧產業基地建設專案”和“金字冷凍食品城有限公司數字智慧化立體冷庫專案”。

資料顯示，金字火腿主營中式火腿、歐式發酵火腿等火腿產品，香腸、醬肉、臘肉、淡鹹肉、烤腸、XO 醬等特色純肉製品和預製肉製品。

業績來看，2020年至2022年，金字火腿營收從7.1億元下滑至4.45億元，淨利潤從5930萬元下降至4902萬元。2023年一季度，金字火腿營收淨利潤雙雙下滑。

在營收淨利潤下滑的2021年，金字火腿就開始籌劃定增事項。金字火腿的定增一波三折，定增計劃兩度終止，如今終於出了結果。

發生了什麼？

2021年8月28日，金字火腿釋出關於公司控股股東、實控人擬變更的公告，控股股東安吉巴瑪企業管理合夥企業（有限合夥）（以下簡稱“安吉巴瑪”）擬將其持有的上市公司 1.99億股（對應股份比例 20.30%）全部轉讓給任奇峰。交易完成後，任奇峰將成為公司控股股東、實際控制人。

同時，金字火腿與任奇峰簽訂了《附生效條件的股份認購協議》，任奇峰擬全額認購公司非公開發行的股份，數量預計不超過2.94億股。上述事項完成後，任奇峰將持有公司38.69%的股份。

根據2021半年報，施延軍是金字火腿的實際控制人，控股股東是安吉巴瑪，施延軍持有安吉巴瑪51%股份。

當時的定增預案顯示，金字火腿擬發行2.93億股，發行價格4.06元/股，擬募集資金規模為11.92億元，用於年產5萬噸肉製品數字智慧產業基地建設專案、金字冷凍食品城有限公司數字智慧化立體冷庫專案、償還銀行貸款。

僅過了2個月，2021年10月，金字火腿公告，因綜合考慮交易程式及上市公司後續運營管理等因素，經各方協商一致，公司決定終止前次定增事項。同時重新籌劃新的定增預案。

同一天，金字火腿釋出新版定增預案，根據新版預案，金字火腿擬發行2.92億元，發行價4.25元，募資規模為12.41億元，高於前次的11.92億元，擬募投專案沒有發生變化。

與定增預案一同公佈的，是金字火腿的新的轉讓控制權公告。安吉巴瑪擬將其持有的上市公司 1.99億股（對應股份比例20.30%）全部轉讓給任貴龍。交易完成後，任貴龍將成為公司控股股東、實際控制人。

同時，金字火腿與任貴龍簽訂了《附生效條件的股份認購協議》，任貴龍擬全額認購定增股份，數量預計不超過2.92億股。上述事項完成後，任貴龍將持有公司38.62%的股份。

經對比可知，前後兩次的定增預案都與控制權轉讓息息相關，募資額增加，募投專案沒變，發行物件從任奇峰變成了任貴龍。金字火腿的控制權受讓物件也從任奇峰變成了任貴龍。

那麼，任奇峰和任貴龍是什麼關係？證券時報報道，據金字火腿原董秘確認，任貴龍正是任奇峰的岳父。

2021年11月15日，安吉巴瑪向任貴龍協議轉讓股份的事項已完成過戶登記手續，過戶完成後，任貴龍成為金字火腿控股股東、實際控制人。

金字火腿實控權易主，但定增事項卻出現波折。

2022年5月，金字火腿公告，因公司涉嫌資訊披露違規被證監會立案調查，導致公司目前不符合非公開發行股票的發行條件；同時綜合考慮募投專案實施情況、公司實際情況等因素，公司決定終止定增事項。

不過，金字火腿沒有放棄。

2022年10月14日，金字火腿丟擲第三份定增預案，募集資金10.5億元，相比前兩次的12.41億元和11.92億元出現縮水，募投專案改成了兩個，刪除了償還貸款專案。

更大的變化是，金字火腿定增發行物件原本是任貴龍，變成了包括任貴龍在內的不超過35名（含35名）特定投資者。如今，定增結果終於出爐，實控人任貴龍最終配售金額1.33億元。

任貴龍擔任金字火腿實控人，最早的定增預案中，擬受讓控制權的任奇峰也在公司任職。2022年報顯示，任奇峰任金字火腿董事長。在任奇峰帶領下，金字火腿最終完成了定增事項。

在金字火腿推進定增事項期間，有股東減持股票。

8月15日，金字火腿公告，截止至 2023年8月11日，施延軍及其一致行動人累計減持股份數量1956.7萬股，佔公司總股本的2.00%，減持數量及減持計劃時間已過半。值得注意的是，施延軍是金字火腿的前實控人。

對於金字火腿此後的業績和股價表現如何，我們將保持關注。