人民網澳門11月10日電(記者毛磊)工商銀行在澳門的機構9日公開發行了21億澳門元的澳門都市發展金融債券。
據介紹，這次發行金融債券開創了澳門幣債券在本地公開發行的先例，為澳門銀行業機構在本地市場常態化發行債券積累了成功經驗，促進了澳門金融基礎設施建設。本次發行募集的資金將主要用於支援澳門都市發展相關專案融資需求，力挺澳門經濟復甦。
中國工商銀行澳門機構此次在澳門發行全本地化債券，受到社會各界的高度關注，市場認購踴躍，投資者範圍覆蓋主權基金、商業銀行、保險公司、基金會、本地龍頭企業和在澳中資企業，訂單金額超過45億澳門元，超額認購2.2倍，最終發行利率確定為1.20%。
本次發行得以高效、圓滿的完成，得益於澳門銀行業同仁鼎力相助，組成了強大的承銷團，主承銷商包括：工銀澳門、中國銀行澳門分行、澳門國際銀行、廣發銀行澳門分行、交通銀行澳門分行、大西洋銀行、中國建設銀行澳門分行、澳門華人銀行和招商永隆銀行澳門分行。為提升澳門幣債券國際影響力，本次發行還藉助中國工商銀行全球化佈局優勢，邀請中國工商銀行新加坡分行、工銀亞洲和工銀國際三家機構擔任主承銷商，在香港和新加坡市場宣傳本次發行，吸引國際投資者關注澳門債券市場。此外，中國農業銀行澳門分行、大豐銀行和澳門發展銀行作為財務顧問，為本次發行提供了專業支援。