5月13日,中國科技物流平臺福佑卡車向美國證券交易委員會遞交招股說明書,尋求在納斯達克上市,高盛、瑞銀和中金公司擔任聯席主承銷商,證券程式碼為“FOYO”。招股書未公佈具體募集資金金額,也未公佈每股定價。
福佑卡車表示,將把50%IPO募集所得資金用於進一步拓展為中小企業託運人提供服務,30%用於加強自己的研發能力,20%則用於營運資金、運營費用等一般公司用途。
據招股書顯示,2019年和2020年,福佑卡車的營業收入分別為33.91億和35.66億元,同比增長5.2%。2019年和2020年經調整淨虧損分別為1.71億和0.8億元。2021年第一季度,福佑卡車的營收為11.83億元,同比增長76.1%。
股東方面,招股書顯示,鐘鼎資本為福佑卡車第一大機構股東,持有福佑卡車12.2%的股份。君聯資本、中銀、盈信資本、京東物流和經緯中國分別持股9.4%、9.2%、7.3%、6.3%和5.2%。
此外,福佑卡車還在招股書中表示,未來福佑卡車旨在解決貨運市場面臨的高度分化、低效的交易流程、不透明的定價機制和缺乏服務標準等問題。
此前,福佑卡車自2014年6月起累計完成7次融資。其中,2016年由鐘鼎資本投資完成1億元B輪融資;2017年完成2.5億元C輪融資,由鐘鼎資本、真格基金等參投;2018年完成1.5億元C+輪融資,此後與京東物流展開戰略合作;2018年12月,由中銀投資和經緯中國領投,完成1.7億美元D輪融資。
福佑卡車於2015年成立,專注於整車運輸的科技物流平臺,以大資料和AI技術為核心構建智慧物流系統,為上下游提供從詢價、發貨到交付、結算的全流程履約服務,幫助貨主企業及卡車司機降低資訊獲取成本、提高車輛執行效率、最佳化運輸服務體驗。
截至2021年3月31日,公司累計貨物交付量約320萬,服務了11174名貨主,並幫助超過58.08萬名在公司平臺上完成訂單的司機與貨主對接,業務覆蓋中國所有城市。2017年至2020年期間,公司訂單總價值的CAGR為29%。