普源精電上市首日破發跌34.66% 連虧兩年IPO超募9億

  中國經濟網北京4月8日訊 今日,普源精電科技股份有限公司(以下簡稱“普源精電”,688337.SH)在上交所科創板上市,發行價格為60.88元/股。今日,普源精電開盤即破發,報45.00元。截至今日收盤,普源精電報39.78元,跌幅34.66%,成交額5.93億元,振幅20.29%,換手率54.72%,總市值48.26億元。 

  公司自成立以來專注於通用電子測量儀器領域的前沿技術開發與突破,以通用電子測量儀器的研發、生產和銷售為主要業務,主要產品包括數字示波器、射頻類儀器、波形發生器、電源及電子負載、萬用表及資料採集器等,是目前唯一搭載自主研發數字示波器核心晶片組併成功實現產品產業化的中國企業。 

  截至上市公告書籤署日,控股股東普源投資直接持有公司股份4320.00萬股,佔本次發行前總股本的47.48%。本次發行後,控股股東普源投資合計持有公司35.61%的股權。公司實際控制人為王悅。王悅合計控制公司48.62%的股份。 

  普源精電於2021年11月4日首發過會。科創板上市委2021年第82次審議會議提出問詢的主要問題為: 

  請發行人代表:(1)說明自研晶片的研發方向、技術先進性及對外購晶片的可替代性;(2)說明採用自研晶片對發行人材料採購及儲備、生產計劃及產品定價等方面的影響;(3)結合國外高階示波器產品在技術及市場等方面佔據優勢等情況,說明發行人持續投資自研晶片和高階示波器產品的技術可行性、商業邏輯及市場前景。請保薦代表人發表明確意見。 

  普源精電本次在上交所科創板上市,發行數量為3032.7389萬股,均為新股,無老股轉讓。保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為張彬、薛波,聯席主承銷商為大和證券(中國)有限責任公司。 

  普源精電本次發行募集資金總額18.46億元,扣除發行費用後,募集資金淨額16.66億元。普源精電最終募集資金淨額比原計劃多9.16億元。公司於2022年4月1日披露的招股說明書顯示,普源精電擬募集資金7.50億元,分別用於以自研晶片組為基礎的高階數字示波器產業化專案、高階微波射頻儀器的研發製造專案、北京研發中心擴建專案、上海研發中心建設專案、補充流動資金。 

  

普源精電上市首日破發跌34.66% 連虧兩年IPO超募9億
  

  本次公司公開發行新股的發行費用合計1.80億元(不含增值稅)。其中,國泰君安證券股份有限公司、大和證券(中國)有限責任公司獲得保薦承銷費用1.55億元。 

  

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  保薦機構安排依法設立的全資子公司國泰君安證裕投資有限公司參與本次發行戰略配售,國泰君安證裕投資有限公司本次跟投的股份數量為98.5545萬股,佔本次發行總量的3.25%,跟投金額為59,999,979.60元。國泰君安證裕投資有限公司承諾本次跟投獲配股票的限售期為24個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算,限售期屆滿後,戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關於股份減持的有關規定。 

  2020年,普源精電淨利潤虧損。2018年、2019年、2020年,普源精電的營業收入分別為2.92億元、3.04億元、3.54億元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為3909.56萬元、4599.04萬元、-2716.64萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為-314.53萬元、3866.00萬元、-3538.18萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為2165.70萬元、5286.11萬元、2820.56萬元。

  

普源精電上市首日破發跌34.66% 連虧兩年IPO超募9億
  

  2021年,公司實現營業收入4.84億元,較上年度同比增長36.63%;實現歸屬於母公司所有者的淨利潤-389.77萬元;實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤-2198.60萬元;經營活動產生的現金流量淨額為6192.71萬元,同比增長119.56%。 

  

普源精電上市首日破發跌34.66% 連虧兩年IPO超募9億
 

    

  公司預計2022年1-3月實現營業收入1.20億元至1.22億元,較去年同期變動29.46%至32.17%;預計2022年1-3月實現的歸屬於母公司股東的淨利潤-160萬元至-30萬元,虧損額同比減少1057.67萬元至1187.67萬元;預計實現扣除非經常性損益後的淨利潤-570萬元至-450萬元,虧損額同比減少765.63萬元至885.63萬元。 

  

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