觀點地產網訊：8月13日，祥生控股（集團）有限公司公告，擬發行2億美元於2023年到期的12釐優先票據，用於再融資其現有離岸債務，發行日為8月18日。
據觀點地產新媒體瞭解，票據的發售價將為票據本金額的99.139%。票據將自2021年8月18日（包括該日）起按年利率12釐計息，須每半年支付一次，即於2022年2月18日起每年的2月18日及8月18日支付。
另悉，於2023年8月18日前，發行人可隨時自行選擇贖回全部（但不得部分）票據，贖回價相等於票據本金額的100%，另加於贖回日期的適用溢價及截至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付利息（如有）。
同時，於2023年8月18日前，發行人也可隨時及不時運用在股本發售中進行一次或多次公司普通股出售的現金所得款項淨額，贖回票據本金總額最多35%，贖回價為票據本金額的112%，另加計至贖回日期（但不包括該日）的應計而未付利息（如有）。
祥生控股預期票據將被穆迪投資者服務公司評定為B3級及被標準普爾評定為B–級。