樂居財經訊 李禮 1月20日,深交所披露,融創房地產集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)於2021年1月18日-1月19日發行,最終品種一實際發行規模為15.8億元,票面利率為6.80%,品種二未實際發行。
本期債發行規模不超過30億元(含),分為兩個品種。引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制。
品種一發行期限為4年期,附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為5年期,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為華泰聯合證券,聯席主承銷商為中信建投證券、中金公司、中信證券。起息日2021年1月19日。