中亦科技上市首日漲22% 募資7.7億元中信建投保薦

　　中國經濟網北京7月7日訊 今日，北京中亦安圖科技股份有限公司（簡稱“中亦科技”，301208.SZ）在深交所創業板上市。截至收盤，中亦科技報56.4元，漲幅22.45%，成交額5.15億元，換手率51.60%，振幅15.20%，總市值37.60億元。 

　　中亦科技是一家專業的IT架構“服務+產品”綜合提供商，業務範圍涵蓋IT執行維護服務、原廠軟硬體產品、自主智慧運維產品和運營資料分析服務。 

　　本次發行前，徐曉飛、邵峰、田傳科、李東平分別直接持有公司22.86%、16.00%、16.00%、16.00%的股份，合計直接持有公司70.86%的股份。徐曉飛、邵峰、田傳科、李東平透過簽署一致行動協議，為公司控股股東，為公司實際控制人。本次發行後，公司控股股東、實際控制人徐曉飛、邵峰、田傳科、李東平分別持有公司股份的比例為17.14%、12.00%、12.00%、12.00%。 

　　中亦科技曾於2021年8月18日首發被暫緩審議。上市委會議提出問詢的主要問題： 

　　1.發行人董事、共同控制人之一徐曉飛為執業律師。請發行人代表結合《律師執業管理辦法》等規定說明徐曉飛兼職從事律師業務是否影響擔任發行人董事的適格性，是否對發行人控制權的穩定構成不利影響。請保薦人代表發表明確意見。 

　　2.請發行人代表說明報告期內向客戶提供產品銷售及服務是否存在應履行未履行招投標程式的情形，是否存在違反招投標法及相關行政主管部門規定的情形，是否存在法律糾紛及合同被撤銷的法律風險。請保薦人代表發表明確意見。 

　　之後，中亦科技於2021年11月19日首發過會。 

　　中亦科技本次在深交所創業板上市，發行數量1666.67萬股，發行價格46.06元，保薦機構（主承銷商）是中信建投證券股份有限公司，保薦代表人是張宇辰、關峰。 

　　中亦科技本次發行募集資金總額76,766.82萬元，募集資金淨額70,007.72萬元。中亦科技最終募集資金淨額比原計劃多9122.38萬元。該公司於6月23日釋出的招股書顯示，公司擬募集資金60,885.34萬元，分別用於全國IT基礎架構運維市場拓展和服務體系建設專案、研發中心建設專案、智慧化運維平臺升級專案、補充流動資金。 

　　中亦科技本次發行費用總額為6,759.10萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得承銷及保薦費5,069.51萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，中亦科技營業收入分別為81,236.13萬元、81,999.83萬元、118,262.14萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤7,735.42萬元、8,615.21萬元、12,239.73萬元；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤7,629.17萬元、8,096.42萬元、11,573.41萬元；經營活動產生的現金流量淨額12,805.13萬元、12,330.39萬元、12,812.71萬元。 

　　據計算，2020年、2021年，中亦科技營業收入同比增長0.94%、44.22%；歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長11.37%、42.07%；扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤同比增長6.12%、42.94%。 

　　2019年、2020年、2021年，中亦科技現金分紅分別為1,310.11萬元、1,753.31萬元、1,926.14萬元。 

　　2019年、2020年、2021年，中亦科技主營業務收入分別為81,236.13萬元、81,999.83萬元、118,262.14萬元；銷售商品、提供勞務收到的現金分別為99,709.89萬元、92,369.52萬元、125,612.47萬元。 

　　中亦科技預計2022年1-6月可實現營業收入為42,000.00萬元-48,000.00萬元，與上年同期相比變動幅度為-19.86%至-8.41%；淨利潤3,900.00萬元-4,500.00萬元，與上年同期相比變動幅度為-9.42%至4.52%；扣除非經常性損益後的淨利潤3,600.00萬元-4,200.00萬元，與上年同期相比變動幅度為-15.53%至-1.45%。