半導體裝置國產化刻不容緩!在曲折中前行 相關的標的有望受益

半導體裝置國產化刻不容緩!在曲折中前行 相關的標的有望受益

今日A股三大股指早盤呈現V型態勢,盤初粵港澳大灣區概念股高開,卻未能持續支撐股指,三大股指高開後走低,加速回落並翻綠,隨後以半導體為首的科技股異動拉昇,促使股指企穩回升。

海通策略荀玉根表示,預計新基建其他領域將來也會陸續公佈具體投資規模規劃,參考目前已經披露的2個領域,投資規模增速較高。本輪的新基建也將是靠投資驅動,其過程類似08-09年四萬億投資等政策帶動水泥、工程機械行業回升,隨著本輪新基建投資額的加大,將會推動相關產業鏈快速發展,從而推動新基建尤其是5G和新能源的需求的回升。

在當前A股熱點分散,板塊輪動加劇背景之下,隱藏了可能的投資機會,精選部分機構研報,我們來一起看看到底有哪些主題,可供參考。

半導體

中國銀河證券表示,全球半導體裝置集中度較高,泛林半導體及應用材料幾乎佔到近市場份額近40%,並在刻蝕、PVD/CVD鍍膜、熱處理、離子注入、CMP等多環節市佔率領先。當前代工企業完全不採用這兩家公司的裝置不現實,預計將對軍用IC的訂單進行限制,部分企業的業績將受到影響。當前我國半導體裝置的市場份額儘管得到一定提升,但結構上仍有偏重,在光刻機、塗膠顯影、CVD、ALD、離子注入、量測裝置等領域仍處份額較低態勢,全面提升裝置國產化已經刻不容緩。我們預計國家支援政策將加碼,隨著大基金二期開始投資,半導體裝置國產化將在曲折中前行,相關的標的將有望受益。

粵港澳大灣區

對於,央行等四部門近日釋出《關於金融支援粵港澳大灣區建設的意見》。華創證券指出,在擴大證券業開放方面,《意見》提出,鼓勵符合條件的創新型企業赴港澳融資、上市。在有序推進粵港澳金融市場和金融基礎設施互聯互通方面,將最佳化完善“滬港通”“深港通”“債券通”等金融市場互聯互通安排。在推動粵港澳大灣區綠色金融合作方面,將研究設立廣州期貨交易所。

農業種植

華西證券指出,在當前背景下,我國轉基因商業化程序提速是大機率事件,擁有轉基因技術儲備的頭部企業將快速拉開和普通種業公司的差距,市佔率加速提升,利潤彈性巨大,重點推薦隆平高科、大北農,荃銀高科等有望受益。

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