2月17日，國家發展改革委、中央網信辦、工業和資訊化部、國家能源局近日聯合印發檔案，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏啟動建設國家算力樞紐節點，並規劃了張家口叢集等10個國家資料中心叢集。至此，全國一體化大資料中心體系完成總體佈局設計，“東數西算” 工程正式全面啟動。
隨後幾日，“東數西算”概念股大放異彩，超10只個股掀起漲停潮，其中，首都線上連續3日20CM漲停，依米康、佳力圖、美利雲4連板，其他算力概念股多數貢獻漲停。
多家機構認為，算力已成為國民經濟發展的重要基礎設施，“東數西算”工程有望拉動中西部算力需求全面提升，實現全國算力規模化集約化發展。再加上全球數字經濟發展趨勢，整個算力領域有望形成確定性機會。
丨券商策略1. 國盛證券
核心觀點：數字經濟戰略地位及推進速度空前（增持，維持）
資料中心迎來20%+高增階段。隨著數字技術向經濟社會各領域全面持續滲透，全社會對算力需求仍十分迫切，預計每年仍將以20%以上的速度快速增長。
預計數字經濟新基建有望持續落地，提供或使用算力的企業將持續受益。對於提供算力的企業而言，可加快實現雲網協同並提升算力服務品質、降低網路電力等成本、規劃算力資源更有針對性並提升資源使用效率；對於使用算力的企業而言，可享受更為便捷易用的算力服務、進一步降低上雲用數成本並加快實現數字化轉型。
建議關注：中科曙光（603019）、浪潮資訊（000977）、寶信軟體（600845）、海量資料（603138）、衛士通（002268）、朗新科技（300682）、科大訊飛（002230）、海康威視（002415）
2. 海通證券
核心觀點：算力發展仍有較大空間，相關產業鏈或持續受益（優於大市，維持）
目前算力行業景氣度已經處於較高水平，未來伴隨著下游行業在AI、雲計算、大資料等更多新興領域的應用需求的快速提升，對算力規模的需求也將日益增加，相關晶片、伺服器和 IDC等相關上游產業有望持續受益於算力的持續建設需求。
“東數西算”或有效帶動多條科技產業鏈，包括資訊通訊、基礎軟體、IT裝置製造、綠色能源供給等，相關行業或在未來幾年獲得較大行業紅利。
建議關注：寶信軟體（600845）、中科曙光（603019）、易華錄（300212）、浪潮資訊（000977）
3. 國盛證券
核心觀點：數通側邏輯確定，抓緊新基建大機遇（增持，維持）
本次“東數西算”的全面啟動，疊加數字經濟確定的發展方向，對於整個數通側將是確定性大機會，算力、流量持續高速增長是必然趨勢，配套基礎設施持續建設擴容是剛性需求，未來3-5年具有高確定性。
結合當前全球科技發展趨勢，海內外科技巨頭紛紛加大投入佈局未來，均指向算力和流量的確定性機會，而算力、流量乃至應用的發展，也將帶動行動網路建設力度，5G及相關產業鏈作為核心也將持續受益。
建議關注：中國移動（600941）、中國電信（601728）、中國聯通（600050）、新易盛（300502）、天孚通訊（300394）、中際旭創（300308）、奧飛資料（300738）、科華資料（002335）、中興通訊（000063）、英維克（002837）
4. 申萬宏源
核心觀點：“東數西算”下，伺服器、資訊保安等環節將受益（看好）
1）伺服器：資料中心的上游核心裝置。政策+產業共振，伺服器是科技基石，去年價格維持高位，22年伺服器需求大機率回暖。
2）資訊保安：資料安全流通的保證。東數西算對資料安全流通提出了更高要求，成為行業的催化劑。
3）數字化轉型：算力瓶頸突破，數字化轉型加速。透過“東數西算”，加快推動算力建設，將加速產業數字化程序。
4）智慧計算中心：寒武紀承建多個國家級專案。專案中均使用了寒武紀資料中心訓練和推理晶片，是國產AI晶片第一梯隊公司。
5）能源資訊化：助力資料中心和能源佈局聯動。“東數西算”工程推動可再生能源發電企業向資料中心供電。
建議關注：浪潮資訊（000977）、紫光股份（000938）、深信服（300454）、天融信（002212）、海康威視（002415）、大華股份（002236）、科大訊飛（002230）、寒武紀-U（688256）、朗新科技（300682）、遠光軟體（002063）
5. 中信證券
核心觀點：東數西算工程有望拉動中西部算力需求全面提升，預計通訊產業鏈將重點受益（強於大市，維持）
看好東數西算工程對IDC、ICT裝置、光模組、運營商、溫控裝置、光通訊等領域的需求驅動，通訊板塊作為東數西算工程的核心底座有望重點受益。
1）運營商：運營商雲網一體、雲邊結合優勢凸顯；2）溫控裝置：資料中心綠色節能發展+PUE 管控趨嚴有望持續推動溫控裝置需求；3）ICT裝置&光模組：資料中心叢集建設+算力需求不斷提升有望推動伺服器、光模組的擴容與升級；4）光通訊：看好運營商光纖光纜集採量價齊升推動行業高質量增長；5）IDC：與網際網路和雲廠商深度合作的 IDC龍頭優勢不斷凸顯。
建議關注：中國移動（600941）、中國電信（601728）、中國聯通（600050）、英維克（002837）、佳力圖（603912）、紫光股份（000938）、中興通訊（000063）、新易盛（300502）、寶信軟體（600845）、科華資料（002335）
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