9月2日，兩市股指走勢分化劇烈，煤炭、電力等週期板塊拉昇走高，光伏概念、氫能源、工業母機等表現活躍，與此同時，半導體晶片、酒類股走勢疲軟，截至發稿時，北方華創、芯源微跌幅逾8%，立昂微、賽微電子、長川科技、光力科技、韋爾股份等跟跌。
訊息面上，近日大基金頻拋減持計劃，先後對兆易創新、韋爾股份、雅克科技、萬業企業等熱門晶片股進行了減持。
9月1日，雅克科技、萬業企業相繼釋出公告稱，國家積體電路產業投資基金股份有限公司(簡稱“大基金”)擬分別減持不超過公司總股本比例的1%、2.1%。
資料顯示，今年來大基金累計計劃對13家上市公司進行減持。
值得一提的是，今日大跌的北方華創等半導體個股，基本上都是蔡嵩松掌管的諾安成長混合的“愛股”。受半導體板塊大跌影響，該基金截至1日，近一月以來已大跌18.62%，今日淨值估算跌幅在4%左右。
甚至諾安基金官方號都出來調侃稱：“諾安成長混合波動那麼大，你禮貌嗎？”
不過，蔡嵩松表示，隨著貿易壁壘加劇，本土裝置廠商的頑強成長，以及政府的大力支援，本土裝置廠商有了更大的試錯和成長空間，近兩年的訂單量明顯提升，因此半導體制造裝置不但價格昂貴、研發難度更高，因此，外國的半導體裝置商有望因我國政策受惠，從而將更多的資源投入到大陸市場。2021年中國半導體裝置國產化率有望繼續提升，在競爭激烈的國際半導體裝置市場佔有一席之地。
其還認為，短期的干擾因素不會改變科技賽道的景氣度。
光大證券亦認為，持續看好國產半導體裝置材料等細分領域機會。半導體擴產週期正在上行：全球晶圓代工資本開支佔收入比重達53%，連續三年提高。半導體產能有望持續向大陸轉移，2020-2030大陸半導體資本開支複合增速有望高於全球。貿易摩擦背景下，中國大陸半導體裝置材料國產化率未來有望持續提高。綜合製造板塊的加速擴張，疊加國產化率提高，判斷半導體裝置材料板塊有預期上修空間，持續看好國產半導體裝置材料的機會。